汽车音响系统：单车价值提升，白牌厂商份额增长迅速

技术发展：个性化声场技术升级迭代加速

从汽车收音机发展到“主机+功放+扬声器+AVAS系统”的模式，汽车音响系统经历多次技术迭代，逐渐体现出个性化与智能化的趋势。现阶段，汽车音响系统已集成为智能座舱的一部分，在特定模式下能够与座椅、显示屏、氛围灯、智能语音助手等功能结合，进而满足车主对于声响音质的个性化体验。

技术层面，主流车型在采用更多数量的扬声器之外，更侧重于分区调音技术与沉浸式声场等技术的应用：

上汽智己LS7的16段EQ均衡器

来源：智己

近一年的上市车型中，分区调音、KTV模式等功能的搭载频率明显升高：

近一年上市车型中，在2023年1-7月销量前20的新能源车型语音分区搭载情况

来源：佐思汽研

哈曼的智能分区技术

来源：哈曼

此外，在音响系统方案升级的过程中，不同场景模式同样带动了选装音响部件的业务增长，如理想L系列中，在KTV模式下，氛围灯可与音响系统共同联动，理想商城也推出适配的麦克风，包括四麦/双麦版本，分别定价799/459元。

理想L7音响系统可与氛围灯联动

来源：理想

市场现状：单车8个以上扬声器数量的新能源车型销量占比超过45%

2020年开始，单车扬声器数量超过8个的乘用车销量呈上升趋势，截至2022年12月，该类车型销量已经达到668.9万台，渗透率为33.6%，预计2023年增长率保持在23%左右，2026年渗透率达到79.5%，销量达到1589.6万台，年复合增长率24.16%。

2020-2026年单车扬声器数量超过8个的乘用车销量（含预测）

数据来源：佐思汽研

进入2023年以来，不同数量单车扬声器（标配）的方案中，相匹配的车型销量前十名分别为搭载6个、4个、8个、2个、12个、10个、9个、14个、7个、16个扬声器方案的车型：其中21个、23个扬声器方案在2022年开始推出，匹配车型的销量增长率均超过150%，其中21扬声器方案的代表车型为理想L系列，23扬声器方案的代表车型为蔚来ET5/7、ES7/8等；14扬声器方案的增长率也超过140%，主要受到Model Y、腾势D9等车型的销量拉动。

2023年1-7月 标配不同数量扬声器的新能源车型销量占比（其中8个扬声器以上的占比超过45%）

数据来源：佐思汽研

受到扬声器数量增加与音响系统技术进一步迭代的影响，单车音响系统的价值进一步上升。截至2023年9月，汽车音响系统的单车平均价值估计超过1500元，高端车型成本额外增加500-1000元，整车成本增加至2000-2500元区间。

中/低/高端车型的音响系统单车价值

数据来源：佐思汽研

主机厂：新势力引领整车音响方案迭代

2020年至2023年上半年，上汽、一汽等传统主机厂的车型中，单车扬声器数量超过8个的乘用车搭载量占比降低，比亚迪、特斯拉等新势力品牌的占比升高。其中，特斯拉Model3/Y的音响系统均搭载8个以上的扬声器，长城与华晨宝马的车型中，也有超过一半的车型搭载8个以上的扬声器。

比亚迪仰望U8搭载丹拿Evidence系列的22个扬声器

来源：比亚迪

传统主机厂与新势力车企在音响系统方案的设计规划上并不一致：

部分新势力车企的音响研发模式

资料整理：佐思汽研

传统主机厂的音响系统研发技术方向多为音质调节与声场技术（如头枕音响技术）：

传统主机厂的音响技术研发

资料整理：佐思汽研

供应商：白牌厂商份额快速增长，调音供应商优势凸显

2023年1-7月，音响供应商装配量前10名的市场份额不到60%，前三名分别为歌尔丹拿、哈曼、马丁洛根，装配量分别为107.7万台、69.8万台、32.7万台。其中，歌尔丹拿主要搭载小鹏与比亚迪相关车型；哈曼旗下多个品牌如哈曼卡顿、燕飞利仕、JBL、锐威等，则广泛覆盖宝马、长城、林肯等相关车型。在经历2021-2022年的快速增长后，品牌音响的增长放缓；白牌厂商如上声电子等，2023年上半年增长率均超过45%，远高于品牌音响的增长。

丹拿在2023上海车展推出的至尊车载音响系统，搭载23个扬声器

来源：丹拿

在生态层面，新势力主机厂越发重视软件调音技术，依托DSP芯片、传感器技术，通过软件调音系统及OTA服务改变现有的品牌音响系统方案，进而转向“软件调音+白牌厂商代工”的模式，整体音响方案为白牌/品牌厂商提供音响硬件，新势力主机厂根据硬件配置调音系统，并根据调音工程师的模型建立算法，以满足用户的个性化调音需求。在此背景下，Dirac等调音供应商优势明显，通过调音算法大大缩减整车成本。

Dirac声场校正技术

来源：Dirac

近两年，小鹏与比亚迪等新能源车型纷纷推出“音乐座舱”、”音乐轿跑”等，其背后为品牌音响供应商如丹拿、哈曼等通过自身的声学技术研发的综合性方案。2023年5月，哈曼计划利用品牌音响进一步打造整体音乐座舱产品路线，其中包括新一代音乐座舱，该座舱结合哈曼在智能车联、品牌音响等方面技术，分别从视觉、听觉、车联网层面提升用户体验。

哈曼音乐座舱功能

来源：哈曼；资料整理：佐思汽研

《2023年汽车音响系统研究报告》目录

共270页

01 汽车音响系统简介

1.1 车载音响结构与功能

1.1.1 发展历史

1.1.2 音响系统组成

1.1.3 音源主机与IVI系统集成

1.1.4 数字功放：类型

1.1.5 数字功放：结构

1.1.6 数字功放：DSP功放简介

1.1.7 数字功放：DSP功放结构

1.1.8 数字功放：DSP功放的原理与功能

1.1.9 数字功放：DSP常用芯片

1.1.10 扬声器

1.1.11 低音炮

1.1.12 AVAS系统

1.1.13 车载麦克风

1.1.14 扬声器安装位置

1.1.15 麦克风安装位置

1.2 音响系统环绕技术

1.2.1 杜比全景环绕技术

1.2.2 声场技术

1.2.3 头枕音响

1.3 音响系统材料技术

1.3.1 内置球顶单元

1.3.2 硅镁酸盐音盆及铝音圈

1.3.3 不对称定心支片

1.3.4 磁驱动系统

1.3.5 磁流体及分频器

1.3.6 XStat 传感器

1.3.7 Folded Motion技术

1.3.8 Bass技术

1.4 整车调试软件算法

1.4.1 EQ均衡器

1.4.2 Dirac空间算法

1.4.3 DSP有源扬声器

1.4.4 增强低音校准算法

1.4.5 FIFO缓冲调整技术

1.4.6 指数平滑滤波器算法

1.4.7 数据存储与打包技术

1.4.8 升频采样算法

1.4.9 3D音频重现技术

1.4.10 多区域声重放技术

1.5 整车音响智能化技术

1.5.1 降噪技术

1.5.2 车载通话渲染技术

1.5.3 可定制的分区音量控制

1.5.4 前后排音量分区(RSA)

1.5.5 音效升级技术

1.5.6 虚拟场景技术

02 汽车音响市场现状

2.1 市场数据分析

2.1.1 市场销量与增长率

2.1.2 2020H1-2023H1多扬声器车型安装量与渗透率（分能源类型）

2.1.3 2020H1-2023H1多扬声器车型安装量与渗透率（分价格区间）

2.1.4 2020H1-2023H1多扬声器车型安装量与渗透率（分不同车级）

2.1.5 2020H1-2023H1多扬声器车型安装量与渗透率（分厂商类型）

2.1.6 2020H1-2023H1多扬声器车型安装量与渗透率（分主机厂）

2.1.7 2020H1-2023H1多扬声器车型安装量与渗透率（分品牌）

2.1.8 2020H1-2023H1多扬声器车型安装量与渗透率（分供应商品牌）

2.1.9 2023年1-7月中国乘用车音响安装量TOP20车型

2.2 产业链

03 汽车音响系统厂商研究

3.1 歌尔丹拿

3.1.1 歌尔股份简介

3.1.2 歌尔股份扬声器

3.1.3 丹拿高级音响系统

3.1.4 2020-2023H1丹拿音响安装量

3.1.5 丹拿移动全景解决方案

3.1.6 丹拿车用音响：大众解决方案

3.1.7 丹拿新一代技术研究方向

3.1.8 丹拿扬声器技术

3.2 哈曼电子

3.2.1 哈曼简介

3.2.2 2020-2023H1哈曼音响安装量

3.2.3 哈曼音乐座舱

3.2.4 哈曼智联音响技术

3.2.5 AudioWorX套件

3.2.6 Clari-Fi还原真实声音的技术

3.2.7 HALOsonic 技术套件

3.2.8 独立音响分区技术 (ISZ)

3.2.9 虚拟工作技术

3.2.10 林肯的锐威方案

3.2.11 哈曼卡顿

3.2.12 哈曼卡顿汽车音响装配量统计

3.2.13 QLS-3D技术

3.2.14 VNC技术

3.2.15 Logic7环绕技术

3.2.16 自动电平整以及速度音量补偿技术

3.2.17 Infinity公司简介

3.2.18 Infinity汽车音响装配量统计

3.3 BOSE

3.3.1 BOSE公司简介

3.3.2 2020-2023H1 Bose音响安装量

3.3.3 BOSE汽车音响技术

3.3.4 主动声音管理技术

3.3.5 座椅声场技术

3.3.6 BOSE 主动管理技术

3.4 马丁洛根

3.4.1 马丁洛根公司简介

3.4.2 马丁洛根汽车音响装配量统计

3.4.3 马丁洛根汽车音响技术

3.4.4 静电振膜技术

3.4.5 曲线式线源技术

3.4.6 锥盆低音单元

3.5 YAMAHA

3.5.1 公司简介

3.5.2 配套车型

3.5.3 定制芯片

3.5.4 音响特点

3.6 Dirac

3.6.1 Dirac公司简介

3.6.2 Dirac Live空间声场校正技术

3.6.3 Dirac Optep声音优化技术

3.6.4 Dirac Virtuo空间感音频技术

3.6.5 Dirac汽车智能音频平台

3.6.6 Dirac上混技术

3.7 Bowers & Wilkins宝华韦健

3.7.1 Bowers & Wilkins宝华韦健简介

3.7.2 Bowers & Wilkins宝华韦健汽车音响装配量统计

3.7.3 钻石圆顶扬声器和鹦鹉螺扬声器

3.7.4 顶部高音扬声器和扬声器音盆技术

3.7.5 宝华韦健降噪技术

3.8 Meridian（英国之宝）

3.8.1 Meridian简介

3.8.2 Meridian音响装配量统计

3.8.3 Meridian汽车音响技术

3.9 HUAWEI SOUND

3.9.1 华为专有发声单元

3.9.2 华为调音模式

3.10 上声电子

3.10.1 公司简介

3.10.2 上声电子汽车音响装配量统计

3.10.3 上声电子汽车音响产品

3.11 科大讯飞

3.11.1 科大讯飞公司简介

3.11.2 科大讯飞智能汽车产品布局

3.11.3 科大讯飞智能交互发展路线

3.11.4 科大讯飞智能座舱解决方案

3.11.5 科大讯飞飞鱼平台

3.11.6 降噪技术

3.11.7 升频采样算法

3.12 恩智浦

3.12.1 恩智浦：简介

3.12.2 恩智浦：产品类型

3.12.3 恩智浦音响方案

3.12.4 恩智浦扬声器方案

04 汽车音响系统案例与趋势分析

4.1 特斯拉

4.1.1 特斯拉车型扬声器安装量占比

4.1.2 Model3 音响分析

4.1.3 ModelY 音响分析

4.1.4 特斯拉麦克风

4.2 比亚迪

4.2.1 比亚迪不同扬声器车型销量

4.2.2 比亚迪车型音响参数

4.2.3 音响部件线路图

4.2.4 汉EV扬声器方案：硬件器材

4.2.4 汉EV扬声器方案：软件调音

4.2.5 仰望U8扬声器方案

4.3 小鹏汽车

4.3.1 小鹏不同扬声器车型销量

4.3.2 小鹏车型音响参数

4.3.3 P7车型分析

4.4 理想

4.4.1 理想不同扬声器车型销量

4.4.2 理想L系列

4.4.3 L9车型分析

4.5 蔚来

4.5.1 蔚来不同扬声器车型销量

4.5.2 ET7车型分析

4.5.3 ET5车型分析

4.5.4 ES8车型分析

4.6 哪吒

4.6.1 哪吒不同扬声器车型销量

4.6.2 哪吒S车型分析

4.7 长城

4.7.1 长城不同扬声器车型销量

4.7.2 哈弗酷狗分析

4.7.3 坦克300分析

4.7.4 摩卡分析

4.8 长安

4.8.1 长安不同扬声器车型销量

4.8.2 长安福特汽车有限公司主要智能汽车车型

4.8.3 车型分析

4.9 吉利

4.9.1 吉利不同扬声器车型销量

4.9.2 主要车型参数

4.9.3 博越分析

4.9.4 星越L分析

4.9.5 XC90分析

4.10 上汽

4.10.1 上汽不同扬声器车型销量

4.10.2 上汽通用汽车有限公司主要智能汽车车型

4.10.3 智己系列音响

4.10.4 智己LS7

4.10.5 别克车型分析

4.10.6 凯迪拉克车型分析

4.11 一汽

4.11.1 一汽不同扬声器车型销量

4.11.2 速腾车型分析

4.12 宝马

4.12.1 宝马不同扬声器车型销量

4.12.2 宝马I7车型分析

4.13 奔驰

4.13.1 奔驰不同扬声器车型销量

4.13.2 迈巴赫车型分析

4.14 其他车型

4.14.1 极狐阿尔法T/S

4.14.2 问界M5

4.14.3 路特斯Eletre

4.14.4 保时捷Taycan音响分析

4.14.5 高合HiPhiX音响分析

4.15 趋势分析

4.15.1 趋势1

4.15.2 趋势2

4.15.3 趋势3

4.15.4 趋势4

4.15.5 趋势5

4.15.6 趋势6

4.15.7 趋势7

4.15.8 趋势8

4.15.9 趋势9

4.15.10 趋势10

4.15.11 趋势11

4.15.12 趋势12

4.15.13 趋势13