「T-Box」市场研究：市场规模将达百亿，集成化趋势日益明显

本文对全球及中国乘用车T-Box市场现状、市场规模、产业链、竞争格局等方面进行梳理总结，并对未来趋势进行展望。

2027年中国乘用车T-Box市场规模将达到100亿元

随着汽车联网比例提升，以及OTA、远程控车、数字钥匙等功能对通信需求的增长，汽车T-Box的市场需求正在进一步扩大。从市场价值来看，2022年中国乘用车T-Box市场规模约为50.3亿元，预计2027年将达到100亿元左右，未来五年平均增速保持在14.8%。

2022-2027年中国乘用车T-Box市场规模

来源：佐思汽研《2023年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》

T-Box供应商竞争加剧，市场集中度进一步提升

从竞争格局看，2022年中国乘用车T-Box供应商TOP10份额总计约80%，比2021年增加16个百分点，市场集中度进一步提升，企业的规模化效应明显。

外资供应商主要为外资品牌供货：

• LGE仍是中国最大的T-Box供应商，通过向大众、通用、现代起亚等品牌供货，近几年占据中国T-Box市场首位；

• 电装主要为丰田、本田两大日系品牌供货；

• 大陆主要为奔驰、凯迪拉克等品牌供货；

• 法雷奥除了为宝马供货外，还拿下了长安、长城等部分自主品牌订单。

本土供应商以本土品牌供应为主，寻求产品多元化发展：

• 东软集团2022年排名国内首位，主要给一汽红旗、吉利、长城、smart等品牌做配套，其中5G (V2X) Box和智能天线是其拳头产品；

• 联友科技主要为东风系供货，除了东风风神、东风风行等本土品牌外，还为东风日产、东风英菲尼迪等合资品牌供货；

• 高新兴主要为吉利、长安、几何、睿蓝做T-Box一级配套，此外其通信模组还通过供应商为丰田、现代摩比斯、广汽等企业供货。

2022年中国乘用车T-Box市场竞争格局

来源：佐思汽研《2023年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》

T-Box的集成化方向

T-Box功能除了数据收集、转发以外，正逐渐演变出数据收集、整理、分析、控制、OTA、整合多个ECU信息并分析等诸多功能，软硬件集成化趋势更加明显。从硬件集成来看，目前主流方向主要有以下几个。

01)、T-Box集成中央网关

T-Box和中央网关都处理大量的数据信息，功能较为类似，集成后能节省成本且增加数据处理效率。

来源：互联网

02)、T-Box集成5G模块

自2019年5G商用以来，T-Box开始逐渐向5G通讯升级。

2022年标配5G的乘用车达到27.9万辆，占比1.4%，2023Q1占比迅速增长至4.2%。从T-Box生产企业来看，截至2023年2月，工信部共颁发了90张5G T-Box入网许可证，其中东软集团13张，华为8张，大唐高鸿8张，位居前三。

截至2023年2月中国主要企业5G T-Box进网数量TOP 10

来源：工信部

T-Box形态演进方向

在产品形态上，传统T-Box正在向智能天线、V-Box、通信域控制器等方向发展。

01)、智能天线

智能天线在提升通信质量的同时，能够减少线束数量，例如4G、GPS、BT天线，从而节约成本。

• 大陆为奔驰、沃尔沃、PSA等开发的新一代T-Box与鲨鱼鳍天线集成；
• 东软智能天线采用all-in-one的设计理念，将Tuner、GPS、Wi-Fi等软硬件集成在一起。同时，将传统鲨鱼鳍和T-BOX进行融合，对全车无线信号归集并数字化，规避了传统线束在整车上的布置难题，功能上提升了通讯质量，实现了畅通、安全、融合的汽车智能互联体验和全场景覆盖，且有效节约布线成本。东软智能天线现已广泛应用于红旗H9、HQ9等车型。同时，该产品全面支持5G与5G+V2X应用。

东软智能天线

来源：东软集团

02)、V-Box

T-Box通信模块由单一模组向4G+V2X、5G+V2X等集成模组演进，功能日益多元化，并催生出独立的V-Box产品形态。

东软5G V2X BOX主要支持5G NSA/SA通信、L1+L5 GNSS全球定位、C-V2X通信，支持千兆以太网技术，CAN FD通信，LIN通信、蓝牙5.0+通信、WiFi 6通信、RKE，TPMS通信，以及ETC。目前，东软5G V2X BOX已在吉利、长城等汽车品牌中实现规模化量产，并将陆续装载于知名主机厂几十款中高端车型中，为更多智能化汽车实现高品质、性能稳定的智能通讯提供可能。

来源：东软集团

03)、通信域控制器

随着汽车电子电气架构由分布式向集中式演进，T-Box不仅支持4G/5G、C-V2X、蓝牙、UWB乃至未来6G、卫星通信等车内、车外通信技术，并且将逐渐融合网关、域控制器等功能，从单一电子单元向信息通信域控制器和高性能计算（HPC）平台演进。

慧翰微电子于2018年启动信息通信域控制器项目，已搭载于上汽等汽车主机厂，通过持续迭代升级，2021年发布新一代自主研发的连接计算平台（CCP），不仅支持4G/5G、C-V2X、网关路由、FOTA等信息通信域能力，而且具备一定的高性能计算能力和数据与通信安全能力，可作为HPC的入门级产品。

慧翰微电子信息通信域方案

来源：慧翰微电子

《2023年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》目录

报告页数：255页

01、T-Box市场现状

1.1 T-Box 定义及系统架构

1.1.1 T-Box系统架构

1.1.2 T-Box软硬件系统架构

1.1.3 T-Box业务流程

1.2 T-Box与CAN的通信

1.3 T-Box相关政策

1.4 T-Box装配量及装配率

1.4.1 2020-2027年全球T-Box装配量及装配率

1.4.2 2020-2027年中国T-Box装配量及装配率

1.4.3 中国T-Box装配量TOP15品牌

1.4.4 中国T-Box装配量TOP15车型

1.4.5 中国T-Box装配车型价格分布

1.5 中国T-Box入网统计

1.5.1 T-Box入网数量

1.5.2 T-Box 生产企业排名

1.5.3 5G T-Box 入网企业

1.6 T-Box市场竞争格局

1.6.1 全球T-Box供应商竞争格局

1.6.2 全球乘用车 T-Box 厂商对比

1.6.3 中国T-Box供应商竞争格局

1.6.4 中国主要 T-Box 厂商对比

02、T-Box产业链

2.1 T-Box 产业链

2.2 T-Box 成本构成

2.3 通信模组

2.3.1 T-Box对通信模组市场需求

2.3.2 汽车通信模组竞争格局

2.3.3 应用于T-Box的通信模组

2.4 车规级MCU

2.4.1 T-Box对车规级MCU市场需求

2.4.2 车规级MCU竞争格局

2.4.3 国外应用于T-Box的车规级MCU

2.4.4 中国应用于T-Box的车规级MCU

2.5 主机厂T-Box代表方案

2.5.1 通用

2.5.2 WEY摩卡

2.5.3 沃尔沃

2.5.4 奔驰

03、MCU及通信模组供应商T-Box业务

3.1 基于车规级MCU的T-Box方案

3.1.1 基于NXP MCU的T-Box架构

3.1.2 基于瑞萨MCU的T-Box设计

3.1.3 基于英飞凌SPC584B的T-Box方案

3.1.4 杰发科技 AC781x

3.1.5 兆易创新 GD32A系列

3.1.6 航顺芯片 HK32AUTO39A家族

3.1.7 芯旺微电子KF32A系列

3.1.8 芯驰科技 E3系列

3.1.9 中微半导体BAT32A2系列

3.1.10 曦华科技蓝鲸M01系列

3.1.11 旗芯微FC4150系列

3.1.12 极海APM32F103RCT7系列

3.2 通信模组供应商的T-Box业务布局

3.2.1 移远通信

3.2.2 广和通

3.2.3 高新兴

3.2.4 华为

3.2.5 中兴通讯

04、全球T-Box供应商

4.1 LGE

4.1.1 LGE简介

4.1.2 LGE汽车组件业务

4.1.3 LGE T-Box产品特点及配套客户

4.1.4 LGE为XXXX配套的T-Box方案

4.1.5 LGE 5G T-Box 发展动态

4.2 电装

4.2.1 电装简介

4.2.2 电装 T-Box产品

4.3 大陆

4.3.1 大陆简介

4.3.2 大陆 T-Box产品特点及配套客户

4.3.3 大陆为XXXX开发的T-Box产品（1）

4.3.4 大陆为XXXX开发的T-Box产品（2）

4.3.5 大陆 5G T-Box产品

4.4 法雷奥

4.4.1 法雷奥简介

4.4.2 法雷奥 T-Box产品特点及配套客户

4.5 哈曼

4.5.1 哈曼简介

4.5.2 哈曼5G T-Box产品、客户

4.5.3 哈曼应用于XXXX的5G TCU模块

4.6 伟世通

4.6.1 伟世通简介

4.6.2 伟世通 T-BOX 产品

4.7 博世

4.7.1 博世简介

4.7.2 博世 T-Box 及软件产品

4.7.3 博世车载计算平台及5G发展动态

4.8 法可赛

4.8.1 法可赛简介

4.8.2 法可赛 T-Box 产品及客户

05、中国T-Box供应商

5.1 东软集团

5.1.1 东软集团简介

5.1.2 东软集团-智能通讯产品（T-Box）产品

5.1.3 东软集团-5G V2X T-Box

5.1.4 东软集团T-Box 车企客户及合作案例

5.2 联友科技

5.2.1 联友科技简介

5.2.2 联友科技车载智能终端整体解决方案

5.2.3 联友科技 4G/5G T-Box 产品矩阵

5.2.4 联友科技 4G/5G T-Box 产品介绍

5.2.5 联友科技 4G/5G T-Box 产品指标

5.2.6 联友科技T-Box 车企客户

5.2.7 联友科技汽车智能网联发展布局：智能驾驶&智能座舱

5.2.8 联友科技汽车智能网联发展布局：云平台

5.3 高新兴

5.3.1 高新兴简介

5.3.2 高新兴 T-Box 产品及配套客户

5.3.3 高新兴5G T-Box 研发

5.4 慧翰微电子

5.4.1 慧翰微电子简介

5.4.2 慧翰微电子经营情况

5.4.3 慧翰微电子技术及产品演进路线

5.4.4 慧翰微电子产品及服务

5.4.5 慧翰微电子EEA产品路线

5.4.6 慧翰微电子信息通信域方案

5.4.7 慧翰微电子车联网服务方案

5.4.8 慧翰微电子车联网智能终端产品

5.4.9 慧翰微电子T-Box产品

5.4.10 慧翰微电子T-Box 1.0&2.0介绍

5.4.11 慧翰微电子T-Box 3.6&4.0介绍

5.4.12 慧翰微电子5G T-Box 介绍

5.4.13 慧翰微电子T-Box及车联网合作客户

5.5 经纬恒润

5.5.1 经纬恒润简介

5.5.2 经纬恒润发展历程

5.5.3 经纬恒润研发和生产布局

5.5.4 经纬恒润2022年业绩

5.5.5 经纬恒润汽车电子配套产品

5.5.6 经纬恒润 T-Box产品

5.5.7 经纬恒润 T-Box 车企客户

5.5.8 经纬恒润主要客户

5.6 德赛西威

5.6.1 德赛西威简介

5.6.2 德赛西威5G T-Box产品及客户

5.7 速锐得

5.7.1 速锐得简介

5.7.2 速锐得4G T-Box产品

5.7.3 速锐得基于 T-Box的分时租赁方案

5.7.4 速锐得 T-Box 车企客户

5.7.5 速锐得 5G T-Box产品

5.8 上海畅星

5.8.1 上海畅星简介

5.8.2 上海畅星“云·管·端”一体化车联网解决方案

5.8.3 上海畅星T-Box产品

5.8.4 上海畅星T-Box客户

5.9 鸿鹄科技

5.9.1 鸿鹄科技简介

5.9.2 鸿鹄科技T-Box产品

5.9.3 鸿鹄科技基于T-Box的车联网方案

5.9.4 鸿鹄科技T-Box产品车企客户

5.10 斯润天朗

5.10.1 斯润天朗简介

5.10.2 斯润天朗T-Box产品及客户

5.10.3 斯润天朗5G T-Box 产品

5.11 博泰车联网

5.11.1 博泰车联网简介

5.11.2 博泰车联网数据类产品

5.11.3 博泰车联网T-Box 产品

5.11.4 博泰车联网V2X T-Box 产品

5.11.5 博泰车联网T-Box主要客户

5.11.6 博泰车联网5G C-V2X T-Box产品

5.12 联陆智能

5.12.1 联陆智能简介及T-Box产品

5.12.2 大陆集团-千方科技入股

5.12.3 联陆智能 5G OBU

5.13 英泰斯特

5.13.1 英泰斯特简介

5.13.2 英泰斯特T-Box 产品

5.13.3 英泰斯特5G T-Box 产品

5.13.4 英泰斯特基于T-Box的车联网方案

5.13.5 英泰斯特新能源汽车分时租赁方案

5.13.6 英泰斯特T-Box车企客户

5.14 索菱股份

5.14.1 索菱股份简介

5.14.2 索菱股份T-Box产品

5.14.3 索菱股份基于T-Box的车联网方案

5.15 均联智行

5.15.1 均联智行简介

5.15.2 均联智行5G T-Box 产品

5.16 鸿泉物联

5.16.1 鸿泉物联简介

5.16.2 鸿泉物联新能源车联网系统解决方案

5.16.3 鸿泉物联T-Box产品

5.16.4 鸿泉物联5G T-Box 产品动向及整车客户

5.17 雅迅网络

5.17.1 雅迅网络简介

5.17.2 雅迅网络 T-Box 产品

5.17.3 雅迅网络5G V2X OBU

5.18 有为信息

5.18.1 有为信息简介

5.18.2 有为信息 T-Box 产品

5.19 北斗智联

5.19.1 北斗智联简介

5.19.2 北斗智联产品与服务

5.19.3 北斗智联 T-Box产品

5.19.4 北斗智联通导一体融合定位通讯终端

5.19.5 北斗智联T-Box车企客户

5.20 锦图计算

5.20.1 锦图计算简介

5.20.2 锦图计算 T-Box 产品

5.21 首航通信

5.21.1 首航通信介绍

5.21.2 首航通信 T-Box 产品

5.22 航天无线

5.22.1 航天无线简介

5.22.2 航天无线 T-Box 产品

5.22.3 航天无线基于T-Box的前装方案

5.23 云伽智能

5.23.1 云伽智能简介

5.23.2 云伽智能 T-Box 产品

5.24 诺博科技

5.24.1 诺博科技简介

5.24.2 诺博科技5G T-Box 产品及客户

06、T-Box发展趋势

6.1 市场规模发展趋势

6.1.1 未来5年全球及中国T-Box市场规模

6.1.2 未来5年全球及中国T-Box市场规模测算表

6.2 T-Box产品形态趋势

6.2.1 智能天线

6.2.2 V-Box

6.2.3 信息通信域控制器

6.3 T-Box集成化趋势

6.3.1 T-Box集成5G模块

6.3.2 5G T-Box特点

6.3.3 主机厂5G T-Box搭载情况

6.3.4 5G T-Box供应商竞争格局

6.3.5 5G T-Box的发热问题

6.4 T-Box的替代方案

6.5 T-Box与信息安全

6.5.1 T-Box面临的信息安全威胁

6.5.2 T-Box供应商安全措施

6.5.3 T-Box安全认证

6.5.4 欧盟T-Box认证法规及指令

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智能网联汽车产业链全景图（2023年4月版）

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