自动驾驶放开了吗？

行业梳理

元旦前最后一天，北京市通过《北京市自动驾驶汽车条例》自2025年4月1日起施行。《条例》所称自动驾驶汽车，是指可以由自动驾驶系统操作在道路上安全行驶的汽车，包括按照国家标准具备有条件自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶功能的汽车。《条例》明确鼓励支持自动驾驶汽车技术创新和产业发展的政策措施，为其创新发展营造积极、稳定的环境。《条例》首次提出了支持打造测试评价体系，提升自动驾驶汽车整车和零部件测试评价和认证能力，为开展创新应用活动提供支撑保障。

北京是全国首批智能网联汽车准入与上路通行和车路云一体化应用双试点城市，在管理政策创新、核心技术攻关、产业生态建设等方面走在全国前列。目前，北京市已汇聚近百家自动驾驶汽车创新企业，初步形成由龙头企业示范引领、创新型企业为主导的自动驾驶汽车产业发展格局。此次通过的《北京市自动驾驶汽车条例》将对行业的技术创新起到推动作用。

智能驾驶技术正在从实验室逐步走向市场应用，2024年被认为是智能驾驶行业的爆发之年，大量企业抢滩上市，资本涌入智能驾驶领域。预计到2025年，我国智能汽车市场规模将接近万亿元，智能驾驶将逐渐从高端市场向中低端市场渗透，成为汽车市场的标配。技术进步和市场需求共同推动了智能驾驶行业的发展。

华为ADS 3.0 8月正式上线，实现了从车位到车位的物理端到端，具备全国范围内的高阶智能驾驶能力，在技术架构上，将识别通用障碍物和统一坐标合在一起，输出给一个端到端的网络做决策和规划。小鹏已经实现端到端量产，预计在2025年在中国实现类L4级智驾体验，P7+及后续车型将不再区分Max和Pro版本，全系标配AI智驾。

理想基于端到端+VLM的车位到车位功能，已开启全国门店的试驾车的推送。

小米端到端全场景智能驾驶于11月16日开启定向邀请内测，12月底开启先锋版推送。零跑全新产品B10计划于2025年上半年，在全新LEAP 3.5架构上配置以端到端大模型为基础的高速及城区的高阶智驾功能。极氪正式发布浩瀚智驾2.0系统，极氪无图NZP将在今年年底推送给所有用户，车位到车位的领航智驾将在明年第二季度实现全量推送。

特斯拉预计2025年第一季度在中国和欧洲推出完全自动驾驶（FSD），但仍有待监管批准。特斯拉FSD若进入中国将对当前智能驾驶领域的竞争格局产生深远影响。智能驾驶领域竞争加剧，特斯拉在自动驾驶技术方面的领先地位将迫使国内车企加大研发投入，以保持竞争力，若采用FSD授权模式，将对当前的智驾解决方案供应商产生巨大冲击。而且特斯拉在国内有大量存量用户，推送FSD有望改变这部分存量用户的驾驶习惯，进而提升国内消费者对智能驾驶的接受度。

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