欧洲5国11月电车销量：特斯拉满血复活，中国自主仅剩3家入榜

Model Y

最低售价：26.35万起

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11月份，随着物流问题得以解决，特斯拉在不少国家的电动车销量得以强势回升。就市场来看，在德国、英国、法国、挪威、瑞典这几个具有代表性的城市中来看，电动车受到政策的影响十分巨大。

无论是德国、英国还是法国，在2024年都会有新的电动车相关政策出台，这就使得这些国家的车企需要提前做一些准备和调整。因此，最近两个月的电动车销量数据并不见得能够真实地反映当地电动车市场的情况。像瑞典，则是处在一个消化前期政策影响的阶段，纯电动汽车同比下降也很难真实地反映出到底是市场需求出现了萎缩，还是只是受到过往高基数的影响。

欧洲整体的趋势来看，新能源汽车市占率在快速上升之中，但今年针对中国新能源汽车的反补贴措施也开始有了比较大的影响。从11月的销量来看，国产品牌在这五国中出现的频次已经明显降低了。其中，MG继续实现在五个国家的全垒打，全部跻身电动车销量排行榜前20的位置。比亚迪则在英国、挪威和瑞典三个市场也进入了榜单之中。不过，在新势力中，只有小鹏G9为中国品牌在挪威市场挣得了一席之地。

小鹏G9

最低售价：24.88万起

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目前，比亚迪和MG都有计划在欧洲建立工厂，这可能会缓解目前市场层面的压力。不过，需要注意的是，欧洲车企也在开发廉价的电动车，比如最近大众和雷诺就联手开发售价在2万欧元以下的电动车。目前中国电动车在欧洲的售价其实并不低，后续这些产品所面临的竞争环境也会更加不一样。在2024年，更多的车企还会进军欧洲市场，但要打开欧洲市场大门，像韩系车一样为主流所接纳可能还需要时间。

德国

斯柯达ENYAQ夺冠，中国品牌仅剩MG4

德国11月汽车销量为245,698辆，同比下降约6%，低于2020年之前德国汽车市场通常28万辆的月销量平均水平。其中，新能源汽车销量占比德国汽车销量约25.7%，其中纯电动汽车占比为18.3%，而插电式混动汽车占比为7.4%。去年同期，这三个数据分别为39.4%、22.3%和17.1%。其中，插电式混动汽车占比大幅下滑，这和补贴政策变化有关。从今年1月1日起，在德国市场上的插电式混动汽车不再获得补贴，而去年年底相关的插电车型销量一度猛增。

对于德国电动车市场来说，2024年开始电动车补贴政策的变动，将再度成为影响德国电动车销售的关键因素。从明年开始，获得电动车补贴资格的电动车售价上限，将从65,000欧元下降至45,000欧元，而相关的奖励金额也将从4,500欧元滑落至3,000欧元。也就是说，之前售价在4.5万欧元到6.5万欧元的电动车将失去补贴资格。这也是继今年9月初，德国取消了对企业、车队以及其他对公用户的激励措施之后，直接对德国电动车消费者产生影响的措施。

就具体的销量来看，在11月，斯柯达ENYAQ在纯电动汽车销量排行榜上位居德国市场榜首，意外领先于特斯拉Model Y和宝马i4。与此同时，宝马iX1表现强劲，从10月份的12位跃升至11月份的第五位。中国品牌中，在德国市场销售前20的车型中，只有MG旗下MG4一款车型入围，上个月入榜的比亚迪在这个月不见踪影。

此外，在11月份亮相的两款新车将对未来德国电动车市场走向产生不小的影响。它们分别是比亚迪海豚(图片|配置|询价)与沃尔沃的EX30。虽然它们在11月上市首月的销量只有17台和6台，但是未来这两款车型在德国的销量将有望达到千台以上的规模。

海豚

最低售价：7.98万起最高降价：2.00万

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懂车分3.47懂车实测空间·性能等车友圈22万车友热议二手车4.88万起 | 633辆

至于10月首次在德国亮相的菲亚特600e，交付量已经从最初的7辆大幅提升至11月的158辆；同在10月首次亮相的起亚EV9在11月迅速攀升至313辆；更早一些8月首次亮相的大众ID.7轿车继续以惊人的速度增长，11月销量达到564辆。

尤其值得一提的是宝马品牌，随着新款宝马iX2已开始批量销售，宝马已经投放了4种不同的SUV纯电动汽车和3种不同的纯电动轿车。完善的电动车产品矩阵，也为宝马在日后进一步提升销量打下了坚实的基础。

英国

MG保持前三，BYD新入榜

11月份，英国汽车销售156,525辆，同比增长9.5%。其中，新能源汽车占据了25.7%的市场份额，其中纯电动汽车占比15.6%，插电式混动汽车占比10.1%。而去年同期，这三个数据分别是27.7%、20.6%和7.1%。至于柴油车的份额还在继续下降，在11月则创下了3%的历史新低。

从数据上我们就可以发现，在英国整体汽车销量增长的大背景下，电动车占比却在下降。导致这个现象出现的最大原因就是从2024年开始英国将推动ZEV（Zero Emission Vehicle）规定。这个规定要求汽车制造商在英国销售约22%的纯电动或者其他零排放的车辆，否则将面临罚款。因此不少车企会选择将交付推迟到2024年1月，这也就造成了年末时候电动车销量的下滑。

在11月份的电动车销量排行榜上，奥迪取代特斯拉成为了英国电动车市场上排名第一的品牌，占据了13.4%的份额。宝马和MG则紧随其后，排名第二和第三。

由于英国即将出台新的ZEV法规，因此最近两个月英国的电动车销量数据肯定是失真的。但是有一点值得关注的是，比亚迪迎来了在英国迄今为止表现最为强劲的一个月，其通过交付267辆ATTO 3和海豚，跻身英国电动车销量排行榜前20。对于比亚迪来说，处在身前的MG品牌是主要的比较对象，但是要达到MG的体量和品牌知名度，比亚迪还有一段不短的路要走。

11月，MG在英国依旧处于前三的位置，其获得了9.8%的市场率，比上个月增长了0.3个百分点。这也算是稳定发挥了。

挪威

小鹏G9进入前十，三款中国车入榜

挪威11月份汽车销量为10,348辆，和过往基本持平。在新能源汽车所占据的90.6%的市场份额中，纯电动和插电式混动车型的份额分别是81.6%和9.1%。而去年同期，这三个数据分别是89.3%、81.6%和7.7%。也就是说，挪威汽车市场中，电动车占比不变，插电式混动汽车份额略有增长。反观汽油车和柴油车在11月的销量仅为266辆，占比只有2.6%。其中汽油车销量更是下跌至59台，份额下滑至0.6%。

11月份，特斯拉Model Y以1,496辆的成绩再度成为挪威电动车市场上的销量冠军，斯柯达的Enyaq和丰田BZ4X位列二、三位。

在这张榜单中，小鹏G9的表现比较亮眼。其从10月的78辆上升至11月的298辆，位列榜单第八。和G9同处一个细分市场的蔚来EL6（国内的ES6）在11月的销量仅有16辆被小鹏甩开了比较大的差距。此外，另外两个国产车型MG MG4和BYD TANG的表现只能说中规中矩，在11月份的挪威电动车市场上并没有太大的亮点。

11月份，挪威市场上有三款纯电动车型值得我们关注，分别是大众ID.7、起亚EV9以及福特的F-150 Lightning。大众ID.7和起亚EV9在瑞典市场上表现不俗，因此未来这两款车型在挪威市场上的表现也同样值得期待。尤其是考虑到挪威消费者对于SUV有着比轿车更多的青睐，因此起亚EV9未来销量走高是大概率事件。

首次在挪威亮相的福特纯电动皮卡F-150 Lightning，虽然在11月份仅仅交付了4辆，但却是一款引发了各方对于其未来销量走势争议最大的车型。一方面，F-150 Lightning这类车型过大，并不符合欧洲消费者对于小车的偏爱。当下在欧洲热销的皮卡多是如日产Navara，三菱L200这些，在尺寸上明显小于F-150 Lightning的车型。但另外一方面，欧洲市场上的纯电动皮卡选择非常有限，日系皮卡目前都没有纯电动版本。而唯一在售的纯电动皮卡是上汽大通的Maxus T90，但是这款车型仅推出了两驱版本。这对于挪威冬季非铺装公路来说，要完成各种任务难度不小。因此T90目前的单月销量也只有10台左右。所以从这个角度来看，虽然F-150 Lightning体型庞大，且价格不菲，但是从纯电动和越野能力两个维度来看，可能会是欧洲消费者仅有的选择。

瑞典

特斯拉回归，中国两车入榜

11月份，瑞典汽车市场总计销售了25,404辆新车，同比下降1%。整体来看，新能源汽车销量占比为60.6%，和去年同期的64.6%相比出现一定的下滑。其中，纯电动汽车占比达到39.7%，而插电式混动汽车占比为20.9%；而去年同期纯电动和插电式混动占比分别为42.5%和22.1%。此外，传统的内燃机车辆份额在11月仅有26.9%，这也已经连续四个月低于30%。其中柴油车的份额更是降低7.0%，是有史以来的第二低。

由于瑞典政府在2022年实施了电动车补贴退坡的政策，因此去年同期较高的基数使得这两个月电动车销量占比的下滑，很难真正反映出是市场对于电动车需求的下滑，还是仅仅只是因为基数较高导致。瑞典国内有不少机构还是对于政府提前收紧补贴政策存有较大的顾虑，担心这会极大地影响电动车在瑞典的销售。

11月份，特斯拉走出了上个月的物流影响，Model Y以1,236辆成为瑞典最畅销的电动车。紧随其后的是沃尔沃的XC40和大众ID.4。

从整个排行榜来看，沃尔沃XC40从今年7月份开始销量就一直在不断上涨过程中。这主要和XC40的产品更新相关，新版的XC40 BEV，通过更换更大的电池，带来了更长的续航，同时在充电时间上也有一定的优化。而在这张榜单中进步最为明显的莫过于起亚的EV9。10月份销量仅为16辆的EV9，在11月份的销量就快速上涨至322辆，排名第8。如果接下来能够保持这个排名，将是对起亚车型在欧洲市场表现的最大褒奖。

在瑞典市场上，中国品牌电动车也是占有一席之地的。MG MG4和BYD ATTO 3表现比较平稳。不过值得我们关注的是，10月份才首次亮相的比亚迪海豚在11月的销量达到了25辆。售价仅为35.99万克朗（24.7万人民币）的海豚大概率应该能够达到MG4的体量，它能否联手ATTO 3为比亚迪在这个北欧国家电动车市场挣得一席之地，将是未来一段时间最大的看点。

在瑞典市场还有一款值得我们关注的是，在11月份才在瑞典亮相的大众ID.7。作为大众ID.家族的旗舰车型，起售价为66.49万克朗的大众ID.7入门级车型的WLTP续航里程达到了621公里；后期即将推出的86千瓦时版本的高配版车型的WLTP续航将超过800公里。两款车型都具有在28分钟内将电池从10%充电至80%的能力。

法国

特斯拉遥遥领先，中国仅MG上榜

法国汽车市场在11月份达成了152,709辆的水平。虽然同比增长14%，但还是落后于疫情前同期约18万辆的月度水平。

在11月份，新能源汽车市场的份额从去年同期的24.4%上升至29.7%的历史新高，其中纯电动汽车首次占据法国新车销售超过20%的份额，达到30,770辆，而去年同期这个份额仅为15.2%；插电式混动车型的市场份额则从9.2%小幅攀升至9.5%，达到14,540辆。至于柴油车的销量则同比下降28%为13,227辆，市场份额为8.7%。这也是柴油车在法国市场上连续六个月低于10%的情况。

11月份法国电动车市场上最畅销的车型是特斯拉Model 3，其交付量达到创纪录的6,081辆。紧随其后的是特斯拉的Model Y和雷诺旗下的Dacia Spring。这三款车型也跻身11月份法国汽车整体销量排行榜的前十位。

从整体市场来看，法国11月份电动车销售波澜不惊，前20名的车型没有什么太大的亮点。但是有一款车型值得指出的就是FIAT 600E。这款车型首度跻身前20的排名榜。考虑到FIAT 500E的成绩，未来FIAT 600E还有不小的上升空间。中国品牌仅有MG MG4一款车型排名第4，显得有些形单影只。

从政策角度来看，法国电动车补贴政策趋向收紧，相应的订单截至日期在今年12月15日；交付日期在明年3月15日。因此，在接下来几个月各大主要车企也会向法国市场调动电动车货源来支持电动车尽快实现交付。

小结

在电动车自身成本依然高于燃油车，且不少电动车车型还处在一个亏损的过程中，因此电动车说到底还是一个政策市。尤其是政策的调整会对电动车短期的走向造成比较大的影响。在我们印象当中，欧洲国家在政策上相对都会比较保守，变动不会那么大。但是从这几大欧洲主要国家对于电动车政策的调整中我们可以发现，欧洲几个国家的政府在电动车上也是比较雷厉风行。因此，对于志在在欧洲市场有所斩获的国内车企来说，我们同样需要对欧洲市场进行快速的反应。无论是车型价格的调整，还是货源的调配，很多时候决胜往往只在一瞬间。