混合动力汽车销量增速已超纯电动

前言：前两年在各车企推出的新能源汽车中以纯电动车型为主，而近期小伙伴们应该有注意到似乎车企们对于混合动力车型的热度开始上升了。本文从官方政策及相关数据出发为小伙伴们一探究竟（注意：‘混动’与‘节能’在本文之中要区分时意）。

我们先来回顾一下相关规划与政策，“规划2.0”小伙伴们应该都还记得吧，在其主要里程碑章节中我们需要注意‘节能汽车’与‘新能源汽车’这两项，‘节能汽车’即油电混合（HEV），它将逐步取代传统的燃油车，新能源汽车即（BEV+PHEV等），此类车型将是主流车型。

图1 规划2.0

若从驱动方式上进行区分的话，可从内燃机是否直接参与了整车的驱动上进行区别，再简单点区别那就看否能上绿牌，可参考下图。

图 2牌照规划

‘规划2.0’指出至2025年新能源汽车占总销量的20%（以目前的发展形势，目标将提前），而除去这20%，剩余的80%就是传统车与节能车了，而在这80%之中，‘混动车’（此处表节能汽车）要占传统乘用车的50%，这个占比所对应的的数量当前是要高于新能源汽车的。而又由于混动车辆目前的占比很小，因此其发展的空间及增速就会相对较快。

而随着时间的推移，新能源汽车的渗透速度提高，混动车辆渗透速度开始变缓，直到2035年混动完全取代传统车，此时新能源汽车占比高于50%，与混动形成力均之势，占比情况可参考下图。

图3 2020-2035各车型占比

注：上图中的混合动力将HEV、PHEV归为一类，而并非像‘规划2.0’中分为‘节能汽车’与‘新能源汽车’，所以从图中看纯电动的销量会比混动低，这里小伙伴们需要注意。另外，图中曲线的斜率即增长的速度，2025年之后混动的斜率开始变缓，纯电的斜率开始增加，

再从双积分着手，先看乘用车企业平均燃料消耗量积分（CAFC 积分），2021年开始，对于混动汽车的限制开始放宽，到2025年各车型趋于一致，此时的混合动力车型只要其车型油耗值低于目标值即是正积分了。

图4 CAFC积分

新能源汽车积分（NEV积分）

图5 NEV积分

注：

（1）R为电动汽车续驶里程（工况法），单位为km。

（2）当R小于100时，标准车型积分为0分；100≤R<150时，标准车型积分为1分。

（3）燃料电池车积分按0.08*P计算，P为燃料电池系统额定功率，单位为kW，由于数量太小了，因此未在上表中体现。

纯电动汽车的积分减少，拉近了与混动的差距，这将促进混动车型的发展。

从数据上看：来自中汽协数据：2021年国内新能源汽车产销分别完成354.5 万辆和352.1 万辆，同比分别增长120%和113.9%。

2022 年国内新能源汽车产销分别完成705.8 万辆和688.7 万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中纯电动汽车销量为536.5 万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量为151.8万辆，同比增长151.6%。

图5-1 2013-2022年新能源汽车销量及增长率

图5-2 插电式混合动力增长超过纯电

2023年1-3月，新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。其中插混乘用车的渗透率为9.9%，纯电车的渗透率为22.9%（插混PHEV与BEV都属新能源）。

新能源汽车的销量逐年增加，但其增长率却是开始放缓。

图6 2021-2022年新能源汽车月度销量及同比

而于此同时，在新能源汽车范围内，PHEV的占比悄悄的在增长。

图7 2017-2023Q1插混/纯电销量及渗透率

从图中可以看出，在2020-2022年纯电动的渗透率基本保持不变（斜率），而插混的渗透率却一直在上升，2022开始，插混的渗透率首次超过了纯电动。

将数据聚焦在近两年，会有更加直观的感受。

图8 2021-2023年2月PHEV/BEV月度销量及同比

上图中，自2021年10月份起，PHEV的增速开始凌驾BEV之上。

图9 2021-2023年2月PHEV在新能源汽车销量中的占比

图10 2015-2022年7月PHEV销量

上述仅在新能源领域分析了插混与纯电的趋势，现在我们将油混（HEV）加入，再来看混合动力（PHEV+HEV）的发展趋势。

来自中汽协数据：，2022 年国内PHEV 车型累积销量同比增长155.0%，渗透率为6.6%，HEV车型累计销量同比增长45.7%，渗透率同比增长3.3%。

图11 2013-2022年国内混动车型销量

上图中，至2022年，混动车型的年销量已接近250万辆。

图12 2013-2022国内混动车型渗透率

对于2023年国内新能源市场，中国汽车工业协会预计新能源汽车全年销量累计为900万辆，同比增长35%。这其中PHEV销量有望实现80%增速，占新能源汽车销量的比重有望上升至30%水平。也就是说PHEV在2023年的销量将达到900*0.3=270万辆，而这还未计算HEV的销量。

图13 国内新能源汽车销量预测（万辆）

无论是从政策还是数据角度出发，这些分析似乎都离大众有点远。而最终促使大众消费的还是产品本身需具备一定的优势。在基础设施未完善之前，车桩比是导致纯电车辆充电困难的因素之一，同时基于电池材料价格，同等类型的纯电与混动车型对比，纯电动的购买价格是要高一些的。有兴趣的小伙伴可在相关车企的APP上对比一下，这里以岚图FREE(图片|配置|询价)举例。