汽车出口第2站：越南乘用车市场分析及展望

越南作为东盟增速最高的左舵车市场，尚处于发展的起步阶段，是一个在未来适合开展出口业务的市场。

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文 | Trista / 诺尔

宏观经济增长快速，基建税制改革缓慢

2010-2019年，越南GDP始终保持5%-7%的快速增长；国际货币基金组织（IMF）将2020年越南经济增长预测上调至2.4%，处于世界增长最快的国家行列；许多专家和国际组织预测2021年越南经济将恢复快速增长，增幅将达7%或以上。2020年前11个月，越南出口额达2546亿美元，同比增长5.3％；美国是越南最大的出口市场，出口额达699亿美元，同比增长25.7%，其次是中国，出口额达431亿美元，同比增长16%。

越南人均GDP于2019年跨过2,000美元关口，距离机动化社会的到来，即“人均GDP超过3,000美元”的时代，还有近5年的准备期，汽车消费的触发预计在2025年之后。

▲ 经济发展和趋势

越南人口总量近1亿，人口结构偏年轻，贫困人口仅2%，城镇人口不足一半，拥有人口红利优势。

2019年越南人均国民收入超过1,900美元，人均国民收入稳步提升，且2015年起与消费者价格指数上升势态趋同，通胀水平合理；居民消费支出占收入的70%以上，居民消费意愿强烈，贫富差距较为合理，约5%的超富裕阶层可以负担15万元及以上的车型。

▲ 人口总量和结构

▲ 收入水平和消费

越南燃油基础设施完备，街内所到之处都有汽车/摩托车兼用的加油站。干线道路宽敞，拥堵情况少，并且不断建设中，但道路的铺设状况较差；市区内外多是“为摩托车设计的道路”，路面狭窄的道路很多，基本只便于摩托车通行，汽车通行较为困难。城市里几乎没有汽车专用停车场，建设计划也进展缓慢，主要以路边停车为主；因此，越南目前还存在停车难的问题，阻碍了汽车的普及。

▲ 越南道路街景

越南重视本地生产，根据中国-东盟关税协定，2017年整车关税为70%，2018年降至50%；CKD关税15%-25%，2020年逐步降至5%；虽然签署了RCEP，但是东盟和中国之间关税减免制度的进展状况还不甚明朗，减免范围可能不会包括整车及零部件，需密切注视最新动向。根据东盟关税协定，成员国原产地整车进口关税2018年降为0%（2017年为30%），带动了泰国、印尼进口整车的迅猛增长，据越南《投资报》报道，为保护越南本地汽车生产，越南政府已在研究限制进口额度、设立最低本地化率要求等方案。除了高关税，用户购买汽车时还将承担特别消费税、注册税等非常高的税负，由此导致的高价格是目前削弱越南民众汽车购买欲望的一大因素，未来随着车价的下调、收入水平的提高，才能带来越南汽车需求的真正增长。

越南采用欧四排放标准；CBU进口要求“整车TA形式认证+部分零部件认证”，CKD组装要求“整车TA形式认证+COP生产一致性认证+部分零部件认证”；安全法规只需提供安全证书，无星级碰撞要求。全国汽车生产组装厂56家，其中外资企业18家、当地企业38家；零部件配套能力较弱，目前仅具备低附加值配套能力，包括轮胎、内胎、电池、减振器、车灯、弹簧、座椅、刹车、消声器等产品。

面向富裕阶层渗透，带动未来巨大潜力

2010-2019年，越南乘用车市场复合增长20.3%，2018年东盟成员国整车进口零关税的实施，极大地提升了越南汽车消费市场。千人保有量目前不足20台，远低于东盟十国的平均水平，一旦越南人均GDP突破3,000美元大关，巨大的消费潜力将被快速释放，并在一个时期内持续高速增长。

▲ 2010-2019年乘用车市场年度销量

▲ 2010-2019年乘用车市场保有量

越南乘用车市场年内总体呈现前低后高的趋势，Q4为销售旺季。

▲ 2010-2019年乘用车市场季度销量

以丰田和现代为代表的日韩系企业牢牢占据越南乘用车市场领先地位，美系福特和雪佛兰表现尚可，欧系奔驰和宝马得到了超富裕阶层的青睐。这些企业全线出击，产品线基本覆盖了各个细分市场。

▲ 2010-2019年乘用车主流品牌变化趋势

▲ 2010-2019年乘用车细分市场变化趋势

越南近五年最畅销的车型为丰田Vios、丰田Innova(图片)、马自达3、起亚Morning、丰田Fortuner。越南个人/单位用户的销售比例各占50%，个人购车者都是富裕阶层人士，追求产品的性能和设计，年轻人受父母资助，购买小型车的比例较大。出租车占了单位用户市场的50%，南方城市出租车以丰田Innova为主、北方城市则以起亚Morning为主，出租车用户较为重视服务及配件的及时性，在越南Innova和Morning这两个车型的保有量最大，服务和配件也较为健全，所以在出租车市场中最受欢迎。单位用户的另一部分为企业用车（高管用车或接送VIP用车），丰田Fortuner、奔驰GLC都有一定的市场。

▲ 2015-2019年乘用车Top5车型

2018年起，东盟内整车进口关税降为零，三菱、现代、本田奋起直追，积极投放新产品，三菱Xpander、现代Accent、本田CR-V迅速抢占企业用车市场，为富裕阶层提供更多高档产品选择，体现身份的象征；现代Grand i10也受到了年轻人的欢迎。

▲ 2019年乘用车新晋畅销车型

总体来看，未来五年的越南汽车消费市场仍将是主要面向富裕阶层的利基市场，各OEM可放眼2025年以后，以中长期角度出发实施当地化的战略，以面向富裕阶层的商务活动进行品牌渗透，提供高可靠性、高功能性、有设计感的优质产品，完善售后服务网络，提升服务品质，打造高端品牌形象，逐步锁定中间阶层群体，把握未来巨大潜力。