人形机器人爆发元年：车企跨界抢滩，深圳政策加码万亿赛道

1. 车企跨界入局，人形机器人进入量产倒计时

2025年被视为人形机器人商业化元年，全球科技巨头与车企竞相涌入这一赛道。宇树科技率先推出售价仅9.9万元的Unitree G1人形机器人，并发布消费级产品Unitree Go2，直接拉低行业价格门槛，引发市场震动。与此同时，小米、小鹏、蔚来等18家车企高调宣布跨界布局：

小米推进CyberOne在产线分阶段落地，瞄准家庭陪护场景；

小鹏开发搭载自研芯片的AI机器人Iron，支持触控反馈拟态双手；

特斯拉计划2025年量产千台Optimus，2027年产能将达百万级。

车企的加入得益于技术协同——自动驾驶感知系统、AI算法等复用为机器人提供核心支撑，而汽车制造产业链则为量产铺平道路。

2. 政策力挺：深圳领跑全国，万亿市场蓄势待发

政策红利进一步加速产业爆发。深圳市拟发布人形机器人专项政策，并在全市科技重大专项中单列人工智能与机器人板块，预计将推动技术研发、场景落地与资本集聚。国家层面，工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确2025年实现批量生产，2035年市场规模或突破千亿美元。多地如南京、重庆亦出台配套措施，形成“政策+资本+技术”的立体支持网络。

3. 技术突破：AI大模型+核心部件国产化

人形机器人的商业化依赖两大突破：

AI认知能力升级：生成式AI赋能机器人实现多轮对话与复杂决策，如英伟达Jetson Thor芯片与DeepSeek大模型的深度应用；

硬件国产替代加速：精密丝杠、谐波减速器等核心部件成本占比超60%，浙江荣泰通过控股狄兹精密切入传动部件赛道，绿的谐波、双环传动等企业亦打破海外垄断。

业内人士预测，2025年全球出货量将超万台，工业场景率先落地，长期将渗透至医疗、家庭服务等领域。

4. 产业链机遇：百亿市场谁主沉浮？

从上游零部件到下游整机，产业链机会清晰：

高价值部件：精密丝杠（浙江荣泰）、减速器（绿的谐波）、力矩传感器（昊志机电）；

整机与方案：优必选Walker S已进入比亚迪工厂，华为联合拓斯达开发工业机器人操作系统。

机构预测，2024-2027年行业年复合增长率达154%，国产供应链凭借成本与技术迭代优势有望主导全球市场。

人形机器人正从科幻走进现实，车企跨界、政策加码与技术突破的三重驱动下，一场万亿级产业革命已拉开帷幕。谁将在这场智能时代的角逐中胜出？答案或许就在2025年的量产赛道上。