赢家通吃的时代！合资溃退，比亚迪、奇瑞、吉利新“三足鼎立”

马太效应下，汽车市场呈现出明显的“赢家通吃”局面。

1月9日，乘联会发布了2024年全年及12月份产销数据。数据显示，2024年12月份，国内乘用车零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%；全年累计零售2289.4万辆，同比增长5.5%。

销量增长的背后，依然是新能源车在强力拉动。12月，新能源车零售130.2万辆，同比增长37.5%，环比增长2.6%；1-12月累计零售1089.9万辆，同比增长40.7%。

而在新能源车市场上，也依然是“自主强、合资弱”的格局。

12月自主品牌新能源车零售份额已经高达72%，合资品牌份额则只有2.8%，相比去年同期还下降了2个百分点。

自主强、合资弱的格局，更加直观的体现在厂商销量排名上。

12月份，比亚迪、奇瑞和吉利，分别位居零售销量排名的前三位。一汽大众虽然跻身第四，但同比大跌24.8%，和头部自主品牌的普遍两位数增长形成鲜明反差。批发销量方面，比亚迪更是凭借新能源车实现惊人的50.9万月度批售量，是一汽大众近三倍，也是奇瑞吉利的总和。并且这已是比亚迪连续第三个月实现月批发超50万辆，爆发力十分惊人。

比亚迪的惊人爆发力，同样体现在了年度榜单中。零售方面，比亚迪以371.8万辆，遥遥领先于一众厂商，比第二名的吉利多了近200万台；批发方面，更是以425万辆傲视群雄。

比亚迪的成功，主要有三点：

第一，它踩准了新能源车大爆发的时间节点，成为这两年国内车市变局的最大受益者。2020年10月底，国家层面的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》正式发布，发展混合动力，被提到了与发展纯电同等重要的战略高度。11月初，比亚迪就发布了DM-i超级混动技术，其颠覆性的节油效果与用车成本，以及可以上绿牌、享受国家补贴等综合优势，让它从此在市场上一路狂飙。数据显示，从2020年到2024年，比亚迪的年销量分别是43万辆、73万辆、186万辆、302万辆、425万辆，4年时间翻了近十倍。

第二，长年坚定发展新能源车，拥有最完整的新能源技术储备。从20年前进入汽车制造业始，比亚迪就持续钻研新能源车相关技术，如今它不仅拥有纯电的e平台3.0，也迭代出第五代DM混动平台技术，同时还有包括动力电池、底盘、车机芯片等与新能源车相关的一系列核心技术储备。正是因为积攒了足够多的“硬货”，比亚迪的新车一问世便很容易成为“香饽饽”，无论是王朝系列的秦汉唐宋元，还是海洋系列的海豹海狮海豚海鸥，乃至主打高端的腾势D9/Z9、方程豹豹5、仰望U8等等，都是各个细分市场的标杆级产品。

第三，更可怕的是，比亚迪不仅掌握了造车相关的核心技术，还掌握了相关产业链。比如芯片，当此前业界一度因“缺芯”而哀鸿一片时，比亚迪的生产交付丝毫不受影响，因为大部分车用芯片它都可以自行生产。另外，也因为产业链的完整性和超高的垂直整合能力，让比亚迪有足够的底气进行价格战。近两年来，比亚迪不断下调产品价格，秦PLUS DM-i从10来万降到了9.98万起，再降到如今的7.98万起，让合资的轩逸(图片|配置|询价)、朗逸们越来越被动，直到彻底失去定价权。并且，即使是降价，比亚迪的营收利润也没有受到太大影响，2024年上半年毛利率20.01%，与2023年同期的18.33%相比，还增长了1.68个百分点，单车利润8500元，和上一年也大体相当。

2023年，比亚迪以302万辆跻身全球车企销量前十，代表中国车企挤进了全球排位赛。那么，2024年它的425万辆能够排到第几位？十分令人期待。

和比亚迪相比，奇瑞、吉利虽然销量只及它的腰部，但同样可圈可点。

乘联会的统计显示，奇瑞2024年零售销量133.5万辆，同比增长64.6%；批发销量251.5万辆，同比增长41.0%。零售批发之所有100来万辆的差距，一方面可能在于奇瑞大量的车源都销到了海外市场，另外还有部分批发到了全国经销商处。

在奇瑞的官方口径里，2024年集团销量260万辆，同比增长38.4%，其中出口114万辆，同比增长21.4%，创造了中国车企出口新纪录，并连续22年位居中国品牌乘用车出口第一。

奇瑞的销量构成里，燃油车仍旧是大头，占比高达77.5%。新能源车销量58.4万辆，占比不到四分之一。虽然奇瑞官方宣称，新能源车取得了重大突破，创下了历史新高，但和同为头部的吉利、长安相比，奇瑞的新能源车市场表现不算太突出。

吉利汽车方面，2024年零售177.3万辆，仅次于比亚迪，排名车企零售量第二；批发217.7万辆，排在比亚迪、奇瑞之后。

吉利是国内除了比亚迪之外，新能源车战略走得最为坚定踏实且取得较好突破的“传统主机厂”。2024年，吉利的新能源车销量88.82万辆，同比增长92%，占总销量217万辆的40%。其中，吉利银河、领克和极氪都取得了不错的表现。

吉利银河12月销量6.94万辆，同比增长132%；2024全年总销量49.4万辆，同比增长80%；领克新能源车全年销量16.78万辆，同比增长163%，占领克品牌总销量的59%；极氪全年交付22.21万辆，同比增长87%，拿下了中国纯电豪华品牌年度销冠，旗下的极氪001、极氪7X、极氪009等，都是细分市场的冠军车型。

出色的市场表现，让吉利决策层对旗下新能源车信心大增。2025年，吉利集团将销量目标定为271万辆，其中新能源车销量目标为150万辆，占比要进一步提升至55%。

比亚迪、奇瑞、吉利，三家全年销量都超过了200万台的车企，组成新的“三巨头”。而上一次出现这种超过200万台的巨头组合，是在2017年，且都是合资企业——上汽大众、上汽通用、一汽大众。如今，力量的天平彻底逆转了。

2024年，一汽大众零售160.9万辆，同比下跌12.9%；批发160.1万辆，同比下跌13.5%。上汽大众零售120万辆，同比下跌2.6%；批发114.8万辆，同比下跌5.5%。一汽丰田零售79.8万辆，同比下跌0.5%，批发77.8万辆，同比下跌2.7%。广汽丰田零售77万辆，同比下跌14.5%。