2023年10月新能源车销量分析

今年夏秋季车市保持高位销量走势，10月全国乘用车厂商批发244.5万辆，同比增长11%，环比持平。其中10月新能源乘用车批发销量达到88万辆，同比增长30%，环比增长6%。10月燃油车156万台，同比增长3%，环比降4%。10月促销政策声势大，新能源车促销持续拉升，新能源消费需求有所释放。10月新能源车市场零售77万辆，同比增长38%，环比增3.1%。

由于没有了去年四季度补贴退出的新能源抢购潮，且2024年购置税政策调整涉及范围主要围绕中高端车型，电池需求逐步理性。随着碳酸锂价格的持续下行和油价的上涨，国内新能源制造成本和使用成本优势仍然显著，有利于四季度新能源车市场持续增长。

10月新能源乘用车生产达到92万辆，同比增长30%，环比增15%。今年以来累计生产683万辆，同比增长37%。10月新能源乘用车批发销量达到88万辆，同比增长30%，环比增长6%。今年以来累计批发680万辆，同比增长35%。10月新能源车市场零售77万辆，同比增长38%，环比增长3%。今年以来累计零售597万辆，同比增长35%。

一、新能源乘用车总体走势

1.2023年10月新能源乘用车月度走势

10月新能源乘用车批发销量达到88万辆，同比增长30%，环比增长6%。今年以来累计批发680万辆，同比增长35%。

10月的新能源车与传统燃油车环比走势小幅上升，这是受到国庆因素和价格促销的因素影响的正常走势。23年新能源车市场持续走强的趋势总体没有变化。

2.10月新能源车零售走势

10月新能源车市场零售77万辆，同比增长38%，环比增长3%。今年以来累计零售597万辆，同比增长35%。

新能源车市场零售呈现10月较强的走势特征，环比9月增长较大，部分车企降价增量，带动新能源市场竞争激化。新能源主力车企销量持续走强，其他车企跟进竞争，市场分化明显。

3.10月新能源车出口走势

10月新能源乘用车出口11.2万辆，同比增长8%，环比9月增长23%，占乘用车总体出口的28.6%。

23年新能源车出口开局良好，1-10月保持强势增长态势。10月特斯拉出口环比9月增长较大，但由于去年10月出口高基数的影响，10月同比增速较低。

4.乘用车市场动力结构

10月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，燃油车环比走势回落较大，纯电动环比走强明显。

插混与普混分道扬镳，増程式的政策推动较强。混合动力车型的走势相对低迷，而插混车型前几个月上升较快，10月的増程销量持续平稳上升并与普混的销量基本一致。

5.全国新能源渗透率-批发

10月新能源车厂商批发渗透率36.2%，较2022年10月30.9%的渗透率提升5.3个百分点。

10月，自主品牌新能源车渗透率51%；豪华车中的新能源车渗透率33.6%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.4%。

6.全国新能源渗透率-零售

10月新能源车国内零售渗透率37.8%，较去年同期30.2%的渗透率提升7.6个百分点。

10月，自主品牌中的新能源车渗透率60.4%；豪华车中的新能源车渗透率19.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.5%。

二、新能源车政策分析

1.九部门：推进城市公共交通健康可持续发展

10月10日，交通运输部、国家发展和改革委员会、公安部等九部门发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，对目前公交行业遇到的困境提出15项政策举措。

2.商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》

10月12日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，提出7方面政策措施。一是优化汽车配件流通环境，提出制订实施汽车后市场配件流通标准、鼓励发展连锁经营等配件流通模式，推动汽车配件流通规范、透明、高效发展。二是促进汽车维修服务提质升级，提出加快新能源汽车维修技术标准体系建设、加强售后维修培训、发展汽车绿色维修、提升汽车维修数字化服务能力。三是构建多层次汽车赛事格局，支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发展国际级、国家级汽车赛事。四是加快传统经典车产业发展，提出研究制定传统经典车国内管理和进口政策，支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务。五是支持自驾车旅居车等营地建设，加强政策支持，促进房车旅游消费发展。六是丰富汽车文化体验，支持地方推进汽车博物馆和汽车影院等项目建设运营、组织开展汽车文化交流活动。七是优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。

3.工信部：加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求

10月20日，工信部运行监测协调局局长陶青在新闻发布会上表示，持续扩大国内市场规模。加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘。

4.交通运输部：北京、上海、广州已实现自动驾驶出行服务准商业化运行

10月26日，交通运输部举行新闻发布会。已有百余家的创新主体投入自动驾驶车辆千余辆，自动驾驶应用的规模效应开始显现。北京、上海、广州三地实现了自动驾驶出行服务的“准商业化运行”，这是一个非常大的突破。

5.我国新能源汽车保有量达1821万辆

公安部10月10日发布最新统计，截至2023年9月底，全国机动车保有量达4.3亿辆，其中，汽车3.3亿辆，新能源汽车1821万辆。10月10日，据公安部统计，截至今年9月底，全国有90座城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加八座城市。

6.国务院：加快发展新疆新能源汽车零部件配套产业

10月31日，国务院关于印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》的通知。新能源汽车方面，加快发展新能源汽车零部件配套产业。

7.工信部：推进新能源汽车等优质产品下乡着力稳住大宗消费

新华社11月4日文章，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，今年以来，我们突出抓了钢铁、石化、化工、机械、汽车、电力装备等10个重点行业稳增长。推进新能源汽车、绿色建材、智能家电等优质产品下乡，着力稳住大宗消费。

8.国家铁路局等三部门：符合相关规定的消费型锂电池货物铁路运输不作为危险货物运输

11月2日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司发布关于消费型锂电池货物铁路运输工作的指导意见。对于锂含量不大于1g（2g）的锂金属电池（组）、能量额定值不大于20Wh（100Wh）锂离子电池（组）等符合《铁路危险货物品名表》特殊规定78、79的消费型锂电池货物，通过铁路运输时不作为危险货物运输。

三、新能源乘用车市场结构分析

1.2023年10月的新能源车的插混走强

10月纯电动批发销量58.5万辆，同比增长14%，环比增长4%；插电混动销量29.9万辆，同比增长79%，环比增长10%，插电混动新能源车占比34%，较去年同期增加9个点占比。

2.新能源车的级别-各级别走势

10月B级电动车销量16.4万辆同比增长25%，环比增长2%，占纯电动份额28%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量10.7万辆，同比下降17%，环比增长14%，占纯电动的18%份额，同比下降7个百分点份额；A0级批发销量20.1万辆，占纯电动的34%份额，同比增加13个百分点；A级电动车9.8万，占纯电动份额17%；各级别电动车销量相对分化。

3.新能源车的自主走强

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，表现回落，合资新能源表现有明显改善。新势力自主新能源表现稍有改善。近期插混的比亚迪日益占据主导优势。

从月度国内零售份额看，自主加新势力88%，占据新能源总体市场比例超强。

合资车企和豪华车企业份额总体仅有8%，特斯拉的数量表现也偏弱。

蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。

4.新能源车的纯电动暂时走弱

近期纯电动走弱，插混走强，形成插混对油车的替代较强，而纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，已经到15万，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。

四、新能源总体市场走势

1.新能源车新品表现

10月份的新车推出偏向中高端化明显，纯电动、插混均有较多产品推出。自主的插混车型努力发力。纯电动的中高端也是在努力，但市场认可度有待提高。

2.新能源车促销价格表现

新能源车的促销也是逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，10月新能源车促销力度尤为明显的增大。目前已经达到去年10月后的历史高位促销水平。

传统燃油车的促销在2023年2月收缩后，3-10月又开始大幅反弹，目前达到近期最高位水平。

3.新能源车细分市场变化

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车。23年纯电动的核心市场是A0级和B级电动车市场，A0级纯电动10月走势很强，而B级纯电动相对平稳。

23年10月的新能源各细分市场走势差异较大，但市场总体表现还好。B级电动车自2020年10月开始拉动较强，22年8-12月开始暴增回升，23年2-10月保持平稳增长。

前期A00级纯电动车市场始终保持在主力地位。今年A00级低迷，消费升级的态势和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。

A级电动车稍有回落，疫情后新能源车市场仍是在网约车和出租的需求较好，近期私人需求的A级电动车走势较平稳。受网约出租需求驱动，A级纯电动车市场10月弱于插混。

4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，10月厂商批发销量突破万辆的企业达到17家（环比持平，同比增2家），占新能源乘用车总量88.8%（上月88.1%，去年同期85.7%）。其中：比亚迪301095辆、特斯拉中国72115辆、吉利汽车62086辆、长安汽车53990辆、上汽通用五菱44626辆、广汽埃安41503辆、理想汽车40422辆、长城汽车30461辆、小鹏汽车20612辆、上汽乘用车20472辆、零跑汽车18202辆、蔚来汽车16074辆、上汽大众15603辆、赛力斯14645辆、哪吒汽车12085辆、奇瑞汽车11307辆、上汽通用10003辆。

5.新能源车乘用车车型批发表现

目前新能源主力车型位包揽总体乘用车车型销量前5位，优势地位明显。10月乘用车批发销量超两万辆的车型有25个：比亚迪宋 63965台、ModelY 47164台、海鸥 43350台、比亚迪秦 42767台、比亚迪元 41449台、轩逸 38927台、朗逸 38778台、比亚迪海豚 35189台、哈弗H6 30042台、埃安Y 27304台、长安CS75 是27220台、速腾 26892台、五菱缤果 26703台、瑞虎7是 26224台、MODEL3 是24951台、瑞虎8是 22987台、星越 22613台、博越 21955台、迈腾 21501台、帕萨特 21296台、名爵ZS 20943台、锋兰达 20686台、CR-V 20504台、比亚迪汉 20267台、名爵5系 20081台。