从“高端车专属”到“10万级标配“，2025年车企智驾布局竞争火热

在几天前的小鹏新款G6/G9上市发布会上，何小鹏说道：2025年第一季度是中国智能驾驶发展的戏剧时刻，整个行业最大的共识是形成了“共识”，忽然之间智驾成了所有车企的紧急战略。大家都变成了高阶智驾“第一梯队”。

在2025年的中国汽车市场，“智能驾驶”已不再是豪华车的专属标签。当比亚迪宣布“天神之眼”智驾系统搭载于10万元级以下车型时，这场从高端向大众市场的技术迁徙正式进入白热化阶段。就在今年第一季度内，长安汽车、吉利汽车也纷纷宣布了自己的智驾宣言，在即将到来的3月18日，奇瑞汽车和极氪汽车也将发布最新的智能化战略，各个品牌的竞争愈发激烈。根据中国电动汽车百人会数据，2024年L2级及以上辅助驾驶渗透率突破50%，而2025年这一数字预计将攀升至65%。这意味着，汽车智能驾驶系统正从“尝鲜”走向“刚需”，谁能在智能驾驶领域取得领先，势必掌握市场的主动权。

一、技术下放：从实验室到“菜市场”的跨越

1. 成本重构：激光雷达的“白菜价”与算力平权
过去被视为“奢侈品”的激光雷达，因速腾聚创EM4等国产方案量产，价格已跌至200美元以下。与此同时，地平线等国产芯片企业通过算法优化，以10-30 TOPS的算力实现传统百TOPS芯片的效能，例如地平线征程6芯片在15万元级车型中已实现城市NOA（导航辅助驾驶）功能。这种硬件成本的指数级下降，直接打破了“高阶智驾=高成本”的固定思维。

2. 算法革命：大模型驱动的“平民化智驾”
华为ADS 3.0与吉利“千里浩瀚”系统均采用端到端AI大模型架构，通过海量真实路况数据训练，将决策、感知、控制环节一体化。以吉利为例，其“世界模型”可大幅压缩代码量，使算力需求降低至5 TOPS，系统成本节省40%。这种“软件定义硬件”的思路，让10万元级车型也能实现以往30万元车型的智驾体验。

3. 供应链竞合：从“单打独斗”到生态联盟
长安汽车“北斗天枢2.0”计划联合12家芯片企业、8家算法公司与5家地图供应商，构建开放型智驾平台，使单车型研发成本降低35%。这种生态化打法，让中小车企无需自建“技术护城河”，即可通过模块化采购实现智驾功能快速落地。

二、市场格局：三大阵营的攻守之道

1. 领先一代：华为、特斯拉的“技术霸权”
华为ADS 3.0已实现“车位到车位”全场景覆盖，在问界M9上完成从地库自动唤醒到跨楼层泊车的闭环；特斯拉FSD V12则凭借纯视觉方案，在15万元级Model 2上实现90%场景零接管。两者通过算法代差构建壁垒，但特斯拉受制于数据本地化合规，市场下沉速度落后于华为。

2. 次世代A：比亚迪、吉利的“降维打击”
比亚迪将“天神之眼”系统下放至海豚(图片|配置|询价)荣耀版，通过视觉+4D毫米波雷达的轻量化方案，实现60km/h以下城区跟车与自动变道；吉利则依托自研的“天地一体”高精定位（精度达厘米级），在10万元级银河L6上完成高速NOA全系标配。这类车企以规模化摊薄成本，用“够用就好”的策略抢占大众市场。

3. 正当代：传统车企的“防御性创新”
上汽、广汽等企业选择与Mobileye、百度Apollo合作，通过Q5H芯片+行泊一体方案的组合，在15万元级车型中实现高速领航与记忆泊车功能。例如荣威D7搭载的“洛神2.0”系统，硬件成本控制在4000元以内，但功能局限于结构化道路。

三、技术路径：两条路线的生死竞速

1. 视觉派VS激光雷达派：不是选择题，而是应用题
特斯拉的纯视觉方案依赖8摄像头+神经网络模拟激光雷达点云，成本优势显著，但对复杂光照条件适应性差；华为、蔚来则采用“视觉主导+激光雷达校验”的融合方案。市场数据显示，2025年15万元级别车型中纯视觉方案占比达68%。

2. 高精地图的“退”与“进”
百度Apollo Lite与毫末智行推出的“无图方案”，通过众包建图将高精地图成本从单车3000元压缩至近乎零，但牺牲了匝道、隧道等场景的通过率；华为、小鹏则采用“轻地图”策略，仅保留车道级拓扑信息，使系统在20万元-30万元级车型中保持85%的场景覆盖率。

四、用户心智战：从参数崇拜到场景刚需

1. 功能定义的改变
在10万元级市场，用户对智驾的需求呈现明显分层：网约车司机关注“自动接单+智能节油”（如比亚迪秦PLUS的AI能耗管理）；家庭用户偏好“防加塞+儿童模式”（如吉利星瑞L的主动避让系统）；年轻群体则热衷“自动寻车位+车外交互”（如长安启源A07的AR-HUD泊车指引）。车企开始从“堆砌功能”转向“场景化套餐”服务。

2. 信任度悖论与教育成本
J.D. Power调查显示，15万元以下车型用户对智驾的信任度仅为43%，远低于30万元以上车型的68%。为此，奇瑞联合平安保险推出“智驾事故先行赔付”服务；蔚来则在10万元级子品牌“萤火虫”上搭载驾驶员状态监控系统，通过实时风险提示降低误操作率。

五、隐忧与挑战：普及背后的暗礁

1. 法规滞后与责任界定困局
目前，自动驾驶如果遇到事故的责任划分在全国层面尚未形成统一标准。例如小鹏G3i的自动变道功能在深圳被认定为“驾驶员负全责”，而在上海则允许车企承担30%责任。这种区域性差异导致车企在功能开放上趋于保守。

2. 数据安全与隐私红线
10万元级车型普遍采用低成本通信模块，存在数据加密等级不足的风险。2024年某自主品牌7万元级电动车被曝出智驾系统可被远程劫持转向，引发行业对“平价智驾”安全性的质疑。监管部门已要求15万元以下智驾车型强制安装车载数据黑匣子，单车成本增加约500元。

结语：一场没有终点的马拉松

当智能驾驶成为10万元级车型的“标配”，这场技术普惠的背后，实则是中国汽车工业从“制造”向“智造”跃迁的缩影。据麦肯锡预测，到2028年，中国智能驾驶软硬件市场规模将突破万亿元，其中70%的增长将来自15万元以下市场。这场战役的胜负手，或许不在于谁能造出最顶尖的技术，而在于谁能在成本、安全与用户体验之间找到最佳平衡点。