俄罗斯乘用车市场跟踪-2025年1月

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2022年以来，俄罗斯车市的剧烈波动和竞争格局变化对中国自主车企带来巨大的市场销量和巨额财富，也使自主品牌在与国内合资车企竞争中有海外利润的支撑，实现了强势增长。但2024年11月以来的俄罗斯进口车报废税政策影响销量较大，导致中国汽车出口俄罗斯负增长，俄罗斯车市销量大幅下降，一汽、东风等大部分中国车企的俄罗斯销量环比剧烈萎缩。

一、俄罗斯市场总体走势

1、 俄罗斯车市年度走势

俄罗斯是老牌的世界超级大国，在科技等方面具有超强的世界优势，为中国汽车发展做出奠基性贡献。

但近几年俄罗斯经济表现相对较弱，尤其本世纪以来俄罗斯市场表现逐步走差的状态。随着石油价格的高涨，在2008年俄罗斯汽车销量达到近300万辆的规模，2008年全球经济危机打断俄汽车市场连年增长趋势，年销量止步阶段性高点292.8万辆；随着2014年克里米亚危机后，年销量规模由此前250万辆级降至150万辆级；而2022年俄乌冲突后，2022年年销量触底至当年68.7万辆。2023年俄罗斯汽车销量回升至105万辆。

随着中国汽车的保障供给，2024年的俄罗斯销量达到155万辆，同比增长48%，2025年1 月达到8.8万台的水平，同比增长10%，环比12 月下降29%。

2、俄罗斯车市月度走势

俄罗斯车市的销量呈现剧烈的波动状态，近几年跌宕起伏。2020年的新冠疫情的爆发对俄罗斯车市带来一定的影响，但是3 月份下降后就快速地恢复。而在2021年，俄罗斯车市总体呈现相对较稳的状态。

2022年，随着俄乌危机的爆发，整个俄罗斯车市进入了剧烈下滑的谷底的阶段，2022年部分的月度销量达到了3 万辆左右的水平。俄罗斯车市2023年逐步的恢复，月销达到10 万辆左右的水平，2024年恢复到15 万辆左右的规模，但去年11-12月的表现相对来说较弱，这也导致今年1 月的走势环比表现较好。

3、俄罗斯市场份额走势

俄乌冲突前，俄罗斯汽车市场长期被外资占据，格局较分散。俄罗斯车市的主要的竞争者是欧洲车企，以德系和法系等的欧系车表现总体都是相对较强的状态，尤其是我们看到包含德系的欧系车总体占到了30%左右的水平，加上俄罗斯的本土车的26%，欧洲制造车型的俄罗斯表现相对较强。

而韩系汽车表现相对强于日系车，韩系汽车达到了20%以上的份额，日系车在17%左右的份额水平。美系车总体表现相对较差，只是个位数儿的表现。

俄罗斯本土车企表现相对较弱，仅有不足4%的份额。但是在2023年之后，很多的外资车企暂时撤出，约定卖出股份给俄罗斯方面，因此这些合资与外资车企又转到俄罗斯本土的车企的概念。同时，伊朗车在2022年之后也有一定的进口，但是在2024年伊朗进口量剧烈的萎缩。

俄乌冲突后，因制裁和物料短缺，国际车企相继退出俄市场。中国车企在2021年到2022年在俄罗斯市场已经逐步崛起的状态，尤其到2023年，中国车企抓住了俄罗斯国内市场需求相对旺盛，而供给不足的特征，实现了突破50%的份额，2024年又突破了60%的份额，实现了中国车企强势增长的表现。但2024年在3 季度中国自主在俄罗斯到达67%的份额后，近几个月的自主份额持续下行。

二、中国对俄罗斯出口跟踪

1、对俄罗斯出口变化分析

近期由于其它国家汽车企业退出俄罗斯，2023年中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求，2024年持续走强，9 月达到15万辆的高位，随后逐步下行。目前的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的，但仍需谨慎。

2、对俄罗斯出口产品结构

2008年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车车企大面积退出俄罗斯。2022年中国对俄罗斯出口16 万辆，2023年中国对俄罗斯汽车出口91 万辆，同比增长459%。2024年全年中国对俄罗斯出口116万台，同比增长27%。2023年以来俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15 年后中国汽车再一次出口巨变。

三、俄罗斯品牌结构走势

1、 2024年国际品牌的俄罗斯走势

俄罗斯汽车进口现有自然人进口、法人批量进口以及法人平行进口三种方式，平行进口政策调整利好中国车企官方出口，报废税政策调整堵上邻国低关税灰色通道。报废税方面，今年俄罗斯规定从欧亚经济联盟（EAEU）国家进口汽车，其节省的关税费用须在俄罗斯补缴“报废税”，堵上邻国低关税灰色通道。

中国汽车在俄销售适用于法人批量进口。俄禁止中国汽车走法人平行进口渠道，在事实上避免了非授权经销商的低价竞争，有利于中国车企官方出口销售。

国际车企品牌在俄罗斯的销量总体仍然保持相对较高状态，尤其是起亚和现代、丰田等表现相对较强，2024年 是达到月均1500辆以上的水平，日韩系表现相对较强。而且宝马、奔驰在2024年月均销量也达到了600辆以上的水平，表现相对是不错的状态。而其他的国际车企表现也有一定的销量特色需求。

2、自主品牌的俄罗斯走势

因技术和产品力较弱，俄罗斯本土汽车主要集中于价格段较低的低端市场。2024年俄罗斯汽车市场销量冠军是拉达，畅销主要因为其价格便宜，符合俄罗斯人用车需求。

2024年4 月1日起，俄罗斯对从中国经由中亚国家中转，再运往俄罗斯的车辆需要补齐各类税费，包括关税、增值税和消费税等。俄罗斯宣布自2024年10 月1 日起进口车辆报废税上涨70%至85%，每年上涨10%至20%，直到2030年。回收费是在车辆报废时进行环保处置的费用，是一项强制性税款。它与增值税和关税一样，是影响进口汽车成本的重要因素。近日现代、大众、斯堪尼亚等品牌突然加速重返俄罗斯市场。现代汽车2023年12 月19日决定将位于俄罗斯圣彼得堡的工厂出售给当地企业，价格为象征性的1万卢布，近日韩国现代宣布重启圣彼得堡工厂。德国曼恩（MAN）计划在喀山建立重卡装配中心。

中国自主车企依靠强大的技术提升和产业链优势，在俄罗斯表现相对是较强的特征。奇瑞在8 月达到了月销量6万辆以上的水平。尤其是奇瑞以多个品牌在俄罗斯实现了本土化生产、代工生产和进口车组合的全面发展的良好态势，实现了规模超强的增长，也实现了多生孩子好打架的联合发展的走势特点。

长城汽车在俄罗斯表现相对突出，尤其是哈佛和坦克品牌表现相对较好。哈佛品牌实现了小型燃油车在俄罗斯市场超强发展，类似哈弗初恋等这些车型表现极其优秀。而吉利在俄罗斯的表现也实现了超强的增长，以本土化代工生产的产品和进口车型表现都相对较强，尤其是极氪等产品表现相对也是极其优秀的情况。其它中国车企也很强，北汽等产品在俄罗斯表现也是相对较强的情况。

3、俄罗斯的新能源车表现逐步走强

中国汽车品牌在俄占据中高端市场。中国车企在技术和产品上的优势显著，叠加关税、运输成本和经销商分成等因素，中国品牌车型在俄罗斯较国内价格更高。

俄罗斯车市在新能源车销量总体表现是不错的，尤其是以增程式插电混动等高端车型，实现替代了欧美的豪华车的良好表现。

新能源车中表现比较突出的是理想、极氪、岚图等品牌，这些品牌表现相对是极强的特征。而问界，比亚迪等品牌也有一定的销量的表现。

而最新的产品如小米、智能网联最强的特斯拉、Rivian皮卡等国际高端车型表现也不错。特斯拉等产品在俄罗斯也有一定的销量表现。

从2024年4 月份关闭中亚灰色通过渠道，到2024年10月份提高进口汽车报废税的税费，俄罗斯对中国车的态度逐步改变，俄罗斯也希望本土工业发展，因此利用税收等手段结构性引导，中国车企必须建厂投产，否则不好过，但建厂后的不确定时期的财富担心是类似欧美车企俄罗斯资产的零元购了。

目前中国车企在俄罗斯表现很强，但近期已经因为税收等因素受阻，未来的风险意识需要强化。中国车企在俄市场面临的主要风险是政治经济环境不确定性。具体而言，可分为宏观经济波动和产业政策不确定性两方面。俄罗斯的宏观经济波动直接影响到汽车市场的需求，也带来卢布汇率的波动风险。俄罗斯的制造业产业政策则多有贸易保护主义痕迹，当年有更需要鼓励的欧美项目时，俄罗斯曾对中国车企在俄投资产生不利影响。在当前俄汽车产业竞争力不足和供给结构性短缺的背景下，需要提早研判形势变化，提早预防未来可能有的相关政策风险，安全第一。

附：近日信息合集

*全国充电桩市场分析-2025年1月

*2025年第一批新能源车免车购税目录分析