国内汽车出海数量和模式分析

在港口待出海的汽车

一、国内汽车出口

（一）整体出口数量情况

1、整车出口数量——汽车出海潮，中国成为世界第一大出口国

2017-2020年，国内汽车出口数量保持相对稳定，年出口量在100万辆出头。因为2020年疫情的冲击，世界制造业受到重创，国内率先复工复产，抓住制造端的机会。另外，加上特斯拉进入国内开始量产交付。2021年国内汽车出口数量实现翻倍增长，达到219万辆，此后开启爆发式增长的阶段。2023年，国内汽车出口522万辆，首次超过日本，成为世界第一大汽车出口国。这是一个历史性的一刻，标志着中国汽车行业转型升级已经取得成功，不再只依靠外国技术，而是可以将自己的技术对外输出了。2024年，汽车出口数量继续保持全球第一的水平，达到641万辆，远超排名第二的日本（24年出口数量421万辆）。

2、不同车型出口数量——乘用车超高速增长，带动国内汽车出口

从出口车型看，乘用车占比超高速增长，已经成为国内汽车出口的主力，2024年乘用车出口数量547.3万辆，占比85.38%，达到历史最高水平。反观商用车，增长比较缓和，历年保持低速增长，2024年实现93.7万辆的出口数量，占比14.62%。

3、新能源汽车出口数量突破两百万台

为实现汽车行业转型升级，多年来国家在新能源汽车上实行政策扶持，投入大量资源补贴，在2021年终于迎来转机，国内新能源汽车出口数量达到71万辆，同比增长153%。标志着国内新能源汽车从补贴驱动转向市场驱动的转型，在国际市场的竞争力大幅增长。此后，国内新能源汽车出口开始进入高速增长阶段。眼看国内新能源汽车逐步吞噬海外市场，海外各国开始采取政策干扰，比如欧盟在2024年将中国电动汽车的关税税率从10%大幅提升到最高45.3%。在海外国家政策干扰之下，国内新能源汽车还是达到201万辆，首次超过200万辆，但增速上有一定的下滑，仅有12%。

（二）出口区域分析

1、整车出口国别情况——俄罗斯成国内出海最大区域

从出口国家来看，2024年俄罗斯、墨西哥和阿联酋占比前三，出口数量分别为115.8万辆、44.5万辆和33.1万辆。其中，向俄罗斯出口的数量在2023年出现高速增长，达到91万辆，同比增长459%，俄罗斯跃居成为国内汽车出口数量最多的区域，时隔15年来国内汽车出口的一次巨大变化。2024年国内各车企在俄罗斯市场的增长依旧强劲。这主要是前期俄乌冲突导致汽车市场发生巨大变化，部分外资因此退出俄罗斯市场，国内汽车抓住了机会，乘势进入俄罗斯，占据了外资放弃的市场份额。

2020-2023年，墨西哥市场在稳定上涨，之后2024年出现小幅下滑，但仍旧占据出口国第二的区域，占总出口量的6.94%。阿联酋市场的出口情况相对比较稳定，2019-2024年持续稳步增长，一直为出口数量第三的区域，2024年占总出口数量的5.15%。

2、新能源汽车出口国别——欧洲和东南亚为出口主战场

国内新能源汽车出海主要两个区域是欧洲和东南亚，此外巴西和墨西哥等美洲区域市场表现也比较强劲。2024年，向比利时和英国等欧洲国家出口数量排名分别为第一和第三，销量分别为26.37万辆和11.94万辆。向泰国和菲律宾等东南亚国家出口数量分别为11.72万辆和11.45万辆。此外，巴西市场表现强劲，2024年出口数量为15.22万辆，同比增长7.57%。

二、国内不同车企出口分析

（一）各车企出口数量

1、传统老牌车企仍居出口头部地位，新能源车企强势崛起

奇瑞汽车和上汽集团作为传统老牌车企，出口数量常年占据国内前列，2024年奇瑞汽车和上汽集团出口数量分别为114.4万辆和92.9万辆。上汽出海销量最好的品牌是上汽名爵，为2007年从南京汽车收购而来的英国品牌。而奇瑞汽车在国内大众视野相对比较低调，因其主要销量来自海外市场，自2003年以来22年占据国内自主品牌出海数量第一的位置。根据公告，奇瑞汽车在2月28日已经向港交所递交上市申请书，联席保荐人为中金、华泰及广发等头部券商，奇瑞汽车二十年来的上市之路终于有了盼头。此外，长安汽车、吉利汽车和长城汽车等三家传统车企出口数量比较接近，分别为53.6万辆、53.2万辆和45.3万辆。

2024年，在国内新能源汽车销量首次突破千万辆水平的背景之下，以比亚迪为首的国内新能源车企出海也开始强势崛起，2024年比亚迪出口数量43.3万辆，同比增长71.8%，在国内出口数量中占7.07%。而特斯拉上海工厂出口数量26万辆，国内排名第八。

2、新能源汽车2024年出口前十品牌——比亚迪遥遥领先

从国内新能源汽车出口排名上看，前三名为比亚迪、特斯拉和上汽名爵，其中比亚迪和特斯拉处于遥遥领先的水平，2024年出口数量分别为40.58万辆和25.96万辆，分别占比20.17%和12.9%。此外，小鹏、哪吒等新能源汽车新势力也开始瞄准海外市场，在出口上已小有成就，2024年出口均为2.34万辆。对于新能源汽车而言，国内品牌众多，除了新势力之外还有华为和小米等外界竞争对手，国内市场的竞争非常激烈。并且已经有车企走通出海的路径，所以说出海是一个新的蓝海机会。

（二）各车企出口策略：比亚迪通过建厂、广汽通过SKD散装

从成本投入来看，国内车企出口有四种成本从低到高的经典方式：整车出口→零部件出口→投资并购→产业链出口。在发展路径上，国内车企的出海大都会遵从产品出口、市场扩张、建立本地化市场体系、开启产业链布局。燃油车时代，国内通过庞大的市场换取海外车企的技术，但核心技术仍然掌握在海外企业手上。而国内新能源汽车通过多年的发展，已成一定规模，目前有部分头部企业形成了较为完善的海外布局，国内汽车行业发展也逐步从传统的贸易商转变为海外投资建厂的发展，输出自身的技术。

国内车企出海方式

基于企业自身的发展情况，在出海策略上各家会有较大差别。奇瑞汽车和上汽集团做为国内最早出海的老牌车企，目前在海外销量已有稳定规模。上汽集团于2007年收购的名爵品牌已在印度等市场有一定市场份额，为深入推进国际经营战略，抢抓印度市场快速发展的机遇，在2024年名爵品牌开始引入印度本土投资者。奇瑞汽车2001年就开始出海，海外渠道建设相对完善，截止2024年9月，海外经销商网点2541个，遍及亚洲（国内除外）、欧洲、非洲、大洋洲和美洲。

蔚小理等造车新势力目前地基尚不牢固，更关注国内市场的销量提升，海外布局上还处于筹备或观望状态，更多的是建立一些海外直营店，通过直营店进行品牌宣传的初期阶段。另外，依靠广汽集团的广汽埃安新势力则拥有更快的布局策略，广汽埃安在海外布局上采取零部件出口（KD）的模式，投入相对较少，并且可以享受较低的关税水平，还能充分利用本地更低的劳动成本。2024年7月，广汽埃安泰国智能工厂正式竣工投产并实现埃安首款全球车型-第二代AION V(图片|配置|询价)全球同步下线，泰国工厂初期产能规划为5万辆/年，将打造成为本集团在东南亚的汽车生产中心。