全国新能源乘用车2025年1月零售74万辆零售渗透率41%

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受到国家促销费的双新政策的推动，2024年全国新能源乘用车市场呈现持续环比走强的拉升态势。1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆，同比增长10.5%，环比下降42.9%。1月新能源乘用车出口13.9万辆，同比增长29.4%，环比增长13.9%。随着零售与出口的拉动，2025年1月新能源乘用车批发销量达到88.9万辆，同比增长27.1%，环比下降41.2%。

2024年下半年随着报废更新补贴翻倍和以旧换新推动经济型电动车入门级插混的爆发增长，形成2024年新能源车越走越强的良好表现。由于报废更新的新能源较燃油车补贴多5000元的补贴优势，加之各地以旧换新政策的新能源车普遍比燃油车多3000元左右的补贴。因此绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择购买新能源车，补贴政策推动了入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。2025年车市增长的头部车企呈现自主品牌强者更强的特征，尤其是传统自主车企的新能源竞争激烈，吉利汽车、长安汽车等走势超强。随着2月春节后市场回暖，车市进入补贴助力和行业竞争双推动，车市销量增长越来越好。

一、新能源乘用车总体走势

1. 2025年1月新能源车批发很强

2025年1月新能源乘用车批发销量达到89万辆，超越历史最高水平。 由于春节因素和降价干扰，2024年1-2月的新能源走势较弱， 3-8月市场逐步恢复增长，政策补贴驱动9-12月环比增长巨大，持续突破月度历史高点，2025年1月的走势仍保持较强。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，2024年初销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，2024年5月开始实现新品销量的持续增量。

2025年1月新能源乘用车批发达到89万辆，同比增长回升到27%的表现较好，与年初的增速相比是超强的增长，2025年1月环比下滑41%。春节较早的市场波动效果明显。

2.全国新能源渗透率-批发

1月新能源车厂商批发渗透率41%，较2024年1月提升8个百分点。

1月新能源车厂商批发渗透率41.5%，较2024年1月提升9个百分点。1月，自主品牌新能源车渗透率54%；豪华车中的新能源车渗透率34%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有2%。

1月传统车厂家批发同比下降13%，而新能源车零售同比上升27%，增速差距40个点，燃油车压力较大。

3. 2025年1月新能源车零售增速强

2025年1月新能源车市场零售74万辆，呈现2025年1月强势增长的良好状态，连续创出历史各月度新高。

由于北京放号，2024年5-7月新增需求释放的效果明显，且部分降价观望群体开始购车。8月开始的报废更新的政策效果逐步显现，新能源中低价车型补贴较高，加大了购买新能源的热情释放。

整体年度销量趋势：从2020 — 2024 年，新能源乘用车年度零售销量呈现出逐年上升的态势，2020 年为 111 万辆，到2024 年已增长至 1090 万辆，增长幅度十分显著，体现出新能源乘用车市场规模在不断扩大。2025年1月仍保持较好的增长态势。

4.全国新能源渗透率-零售

1月新能源车国内零售渗透率41%，较去年同期渗透率提升9个百分点。

1月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率60.6%；豪华车中的新能源车渗透率20%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3%。

1月传统车零售同比降24%，而新能源车零售同比上升11%，相差33个点，燃油车税负重，压力较大。

5.2025年1月新能源车出口回落较大

2025年1月新能源车出口13.9万辆，连续两个月的出口月度环比大幅回升，与历年的月度走势规律反差较大。

中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，自主品牌纯电动主要面向发达国家市场，目前出现围堵中国新能源的现象，这是完全错误的，但我们也要冷静面对，主动调整，稳定预期。

从 2021 —2024 年，新能源乘用车出口年度销量呈逐年上升趋势。2021 年出口量为 26 万辆，到 2024 年增长至 130万辆。2025年1月增长29%，高于2024年增速，显示出我国新能源乘用车在国际市场上的竞争力逐渐增强，出口规模不断扩大。

虽然各年的同比增速都为正，但呈现出逐渐放缓的趋势。2021 年同比增速高达 628%，2022年为 134%，2023 年为 71%，2024 年为 24%。由于初期基数较小，随着出口量的不断增加，增长速度逐渐趋于平稳。

二、新能源乘用车市场结构分析

1、新能源车的厢型结构

2025年1月各种动力形式增长相对均较好。其中2025年1月纯电动零售销量43万辆，同比增长14%，环比降44%；2025年1月狭义插混销量25万辆，同比增长19%，环比下降40%。

2025年1月的插混和纯电动改善明显。2025年1月新能源零售结构中：纯电动58%、狭义插混34%、增程式9%。2024年为纯电动58%、狭义插混31%、增程式11%。2023年全年新能源零售结构中：纯电动67%、狭义插混25%、增程式9%。

2、新能源车的级别-各级别相对均衡

2025年1月各级别电动车销量分化，消费升级的态势很好。微型电动车较强增长。小型电动车需求偏弱，家庭第二辆车需求一般。小米为代表的高端新能源增长较强。

随着双薪补贴增加，受到报废更新政策驱动的2024年9-12月纯电动A00级入门市场逐步恢复。报废更新补贴推动插混车型进一步分流燃油车需求。2025年1月的高端纯电动表现较好。

3、新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内零售销量看， 纯电动自主加新势力2025年1月表现超强。主力合资车企加传统豪华车的市场规模远低于特斯拉。

蔚来、小鹏、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势，新势力做不了插混；增程成为自主和新势力的独享。

三、2025年1月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度零售销量突破万辆的厂商日益增多。1月受到销售时间短的影响，10万台左右有2家企业，而且五菱、长安、奇瑞也在4万台左右。

自主的企业占据绝对主力地位，但部分车企也出现销量下滑的持续压力，车企的走势分化相对明显。

今年与去年的新能源车主力车企变化不大，头部比亚迪没有变化，但吉利和五菱实现对特斯拉反超变局。环比走势的头部企业增量很强，吉利、五菱和长安等纯电动表现较强。

2. 新能源乘用车车型零售表现

新能源车型走势相对较强，头部8个新能源车型国内零售均在2万以上，但也有同比和环比的明显下滑的车型。

四、2025年1月纯电动车市场分析

1. 纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期新势力表现明显改善。2025年1月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2025年1月纯电动车企表现强的是比亚迪、五菱、吉利汽车、特斯拉、小鹏和小米汽车等。合资纯电动车企偏弱。

新势力的总体走势分化，小鹏及零跑等较强，而部分纯电动的新势力总体表现一般。

2. 2025年1月纯电动主力车型零售

2025年1月纯电动车型表现相对较强的是吉利星愿、MODELY、宏光mini、小米SU7、海鸥等产品。

微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门级消费需求，虽然前期五菱宏光mini的走势偏弱，但近期宏光mini和长安lumin明显改善，而且缤果等大幅走强，微型电动车的吉利熊猫mini、吉利星愿等新品表现不错，行业竞争更充分。

五、插混市场分析

1. 插电混新能源车企业表现改善

2025年1月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高放到右轴，奇瑞、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混的差距仍较大，比亚迪插混增量后的竞品积极跟进。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。近期欧系插混偏弱，豪华车的插混不强。

2. 插电混动主力车型零售较强

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、比亚迪秦、驱逐舰05等的销量较好。比亚迪的产品矩阵丰富，走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。

近期纯电动和插混出口车型走向南美市场的表现较好，比亚迪海豹等出口巴西较多，形成海外新能源市场对中国插混的拉动。

六、增程式市场分析

1. 增程式新能源车企业表现

增程式新能源车企业近期表现超强，鸿蒙智行较强，理想与问界等表现较稳，但深蓝、阿维塔、零跑等部分车企出现阶段性爆发增长特征。2025年1月深蓝的增程表现很好。长安汽车和零跑等増程产品持续较快增长。

2. 增程式新能源车型表现

长安深蓝与阿维塔的增程表现较强，近期成为黑马。理想汽车推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式。

2025年1月的主力车型理想L6继续成为领军车型，问界M9和M7走势也很好。主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长也很好。

增程式电动车理想L6成为领军车型，理想L9的表现逐步放缓，销量结构向L7转移。说明消费者对低价端增程仍是有很好的接受度，增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的増程、启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。

附：近日信息合集

*乘用车价格段市场结构分析-1月

*【周度分析】车市扫描(2025年2月1日-2月9日)

*2025年1月份全国乘用车市场运行特征分析

*【月度分析】2025年1月份全国乘用车市场分析

*2024年1-12月中国占世界新能源车份额70%

*2024年12月中国占世界汽车份额41%

*车市扫描-2025年04期（1月20日-1月31日）

*【新能源】2025年1月新能源乘用车厂商批发销量快讯

*从雷克萨斯的国产与本田日产合并受阻-看中国产业链的优势

*2024年全国乘用车区域流向分析

*2024年汽车行业收入破10万亿增4%、成本增5%、利润降8%；锂电池利润增48.5%

*建议减少对燃油车的歧视性政策-实现油电同强

*全国乘用车市场2024年12月末库存305万台、库存59天

*【乘联分会论坛】2024年12月皮卡市场分析

*2024年全年中国汽车出口市场分析

*车市扫描-2025年03期（1月13日-1月19日）

*2024年1-12月中国汽车进口70万台降12%

*2024年12月新能源车区域市场分析

*公安部2024年上牌和驾驶员数据分析

*新能源车锂电池市场分析-2024年12月

*2024年12月汽车生产增15%，新能源汽车165万渗透率47%，汽车消费增1%

*全国商用车国内保险特征—2024年12月

*车市扫描-2025年02期（1月6日-1月12日）

*12月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

*2024年汽车出口641万台增23%、进口70万台降12%

*全国新能源乘用车2024年12月零售130万辆零售渗透率49%

*2024年1-11月二手车1771万台、同比增长6%，交易额11652亿元、增9%

*2024年新能源车免车购税目录分析

*2024年冬季价格战降温、市场火爆增量

*2024年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪

*2025年全国车市预计零售增2%-年初政策过渡期买车好

*俄罗斯乘用车市场跟踪-2024年11月

*我不看好日产和本田的合并-需要加大中国本土化研发和产品创新

*全国充电桩市场分析-2024年11月

*11月乘用车细分市场车型走势

*中央经济工作会议促进汽车消费可持续增长

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*乘用车新车的分级测算探讨11月

*2024年中国汽车出口海外部分数据跟踪-10月

*稳增长仅靠以旧换新是不够的——要车购税优惠促进首购群体购车

*车市相对楼市的发展潜力巨大，需要更多政策支持

*欧盟车市跟踪 -坚决反对欧盟的电动车反补贴政策

*氢燃料电池车走势分析

*2024年中国汽车经销商急需政策支持

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*各国行业差异和车企利润分析-钱到哪里去了？整车企业一定要造电池

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*全国住宅楼市与车市走势对比分析