AI智能驾驶：2025年全景解析

#理想汽车为什么一年能卖50万辆#AI智能驾驶：2025年全景解析（附产业链&各梯队玩家）

当今我们正处于智能驾驶送代最密集的时期，我国智驾发展阶段已从硬件堆料的1.0阶段，迈过人海战术的2.0阶段，进入到数据驱动的3.0阶段，而今年的2025年有望成为L3商用元年。

自特斯拉FSD V12推出后，我国智驾自研车企及本土领先的智驾方案商均已转向端到端方向，从传统的分多个模块，人为定义接口的人工规则时代迈入数据驱动时代，智驾系统可自我学习并迭代，相当于用AI技术塑造了一个类人的神经网络大脑。

今天我们来将从智能驾驶的市场格局、各梯队玩家、产业链、技术迭代风险等方面重点研究一下：

一、2024年智能驾驶现状

1、市场规模：

（1）整体市场规模

2023年，中国智能驾驶市场规模约为 1,200亿~1,500亿元人民币（含硬件、软件、服务等全产业链），占全球市场的 30%~35%。到2025年，市场规模超过 3000亿元人民币，年复合增长率 CAGR 约30%~40%。随着L3/L4级自动驾驶商业化落地，预计到2030年，市场规模有望突破 1.2万亿元人民币，CAGR 约为30%。

（2）细分市场增速

L2级辅助驾驶：当前任为主流，2023年国内乘用车L2渗透率超过 40%，部分新能源车型（如比亚迪、蔚小理）已接近 80%，2022-2025年CAGR 25%~30%。
L3/L4级高阶自动驾驶：2025年后有望规模化落地，随着智联网联的发展，预计2030年L3渗透率将达 15%~20%；Robotaxi/Robotruck：2023年试点规模约 50亿元，2030年或超1,000亿元，年复合增长率CAGR 为50%。

当前，智能驾驶主要有四大特点，总结如下：

2、智能驾驶进阶至两个「端到端」

智能驾驶技术摆脱高精地图依赖，实现无图NOA（领航辅助驾驶），并转向技术架构上的端到端。用户体验从“开城”到“全国都能开”，再到“车位到车位”，实现产品体验上的端到端，用户的智驾可用范围和时段不断增长。

3、城区NOA开启大规模落地

2024年，城区NOA成为高阶智能驾驶的主流，多个品牌在更多城市解锁了该功能。例如，蔚来、小鹏、理想等品牌的多款车型均已支持城区NOA。

4、高阶智驾量产车价下探至15万

智能驾驶车型价格持续下降，部分支持城区NOA的车型起售价已降至15万元左右，推动了智能驾驶的科技平权。

5、2025年有望成为L3商用元年

在政策、硬件、软件和保障四方面的共同作用下，2025年有望成为L3级自动驾驶的商用元年。政策支持、硬件升级、软件优化和保险保障体系的完善，为L3级自动驾驶的商用奠定了基础。

①政策：2024年有关部门公布了首批L3试点名单，部分玩家开始获准上路测试L3级自动驾驶。

②硬件：乘用车线控转向量产落地，数字底盘逐渐成为标配，为AI软件如臂使指地控制汽车，提供了底层基础。

③软件：端到端上车让自动驾驶的泛化能力空前提高，已成为行业共识。行业头部正在冲刺一段式端到端，还有玩家计划从VLM(视觉语言模型)范式升级至VLA(视觉语言动作模型)，模型上限能力将进一步提高。

④企业保障：鸿蒙智行等开始推动「智驾险」落地，「智驾险」既是对用户的保障，也是玩家对技术的自信表现，推动智能驾驶保障体系完善。

二、中国智驾格局&各梯队玩家

智驾格局

首先，看一下各大阵营，智能驾驶产品的传感器主要包括摄像头、C-V2X、高精度地图、毫米波雷达、超声波传感器和激光雷达。其中特点和区别总结如下：

摄像头：主要提供环境的2D视觉信息，距离比较短，一般6-100米左右；

C-V2X：主要应用于盲区预警、多车协同换道、交叉口冲突避免、行人非机动车避撞、紧急车辆优先通行、车队协同通过信号交叉口等；

高精度地图：通过“高精度+高动态+多维度”数据，为自动驾驶提供自变量和目标函数的功能；

毫米波雷达：提供目标物体的距离和角度信息，200米左右；

激光雷达：提供3D环境信息，包括距离和速度，并实现自主定位，测距比较远，300米左右；

超声波雷达：也能提供目标物体的存在和距离信息，但是由于作用距离较短，一般为0.1-5米，多用于泊车系统。

两大派别：

当前主要有两大派别，一种是没有激光雷达，以摄像头为主的“视觉派”；而另一种是有激光雷达的“激光雷达派”。

（1）视觉派: Tesla、小鹏、ONVO乐道、红旗、深蓝汽车、ICAR（奇瑞）、上汽大众、BAOJUN（上海通用五菱）为主要玩家。

（2）激光雷达派：理想、比亚迪、华为、奇瑞、长安、广汽、零跑等大部分车企为主要玩家。

另外，智驾感知环境除了靠传感器，还能通过高精地图“开天眼”，让车辆直接获得包括车道、车道线、路面箭头、交通灯、交通标识牌等等环境信息，并且精度在分米甚至厘米级别，降低算法难度要求。各玩家可以分为有高精地图派和无高精地图派。

（1）高精地图派：蔚来、吉利（领克、银河）、长安（深蓝汽车、长安启源）、零跑、上汽（荣威）、上汽大众、

（2）无高精地图派：Tesla、理想、小鹏、比亚迪、华为系（问界、智界、stelato享界）小米、奇瑞（新图、Icar）、广汽（埃安、广汽丰田）、阿维塔、WEY（长城魏派）等。

另外，衡量智能驾驶玩家格局梯队，必须包含三大标准：

（1）是否具备领先一代高阶智驾能力--【车位到车位】与【全国都能开】

（2）上车规模--在多少辆车上可以使用高阶智驾功能；

（3）开城规模--在多少个城市中可以使用高阶智驾功能。

基于上述三大标准，2024年的智能驾驶（截至24年12月31日），中国市场格局梯队现状如下：

这里又可分为品牌格局和技术格局，我们先看品牌格局：

第一梯队

车企品牌：

1、特斯拉（Tesla）

技术能力：①纯视觉方案，FSD芯片算力领先，2024年1月，推出FSD V12 Beta，成为全球首个“端到端”神经网络量产上车的企业，实现了感知、决策、规划相融合，但国内“车位到车位”功能尚未完全落地。②硬件：使用8颗摄像头，分布在车身周围360°，包括三颗前置摄像头（主摄像头、广角摄像头、窄视长焦摄像头）和2颗前侧摄像头、2颗后侧摄像头、1颗后置摄像头。③软件：自研硬件解决方案HW3.0和HW4.0，特斯拉的算力中心到2024年10月将达到100 Eflops.

2、华为（鸿蒙智行）

合作车型：智界S7/R7、阿维塔11/12（长安旗下）、问界M9等
技术方案：华为ADS智驾方案始终坚持：激光雷达+毫米波雷达+摄像头的多传感器融合路线.
ADS从1.0到最新的3.0迭代，支持无图城区NOA和端到端大模型架构，华为ADS 3.0采用感知+决策分层的GOD+PDP架构，已与五大车企绑定。

3、小鹏

代表车型：小鹏P7+、X9、G9、G6
技术亮点：
①、软件：小鹏自研的XNGP智驾系统：其端到端智驾大模型包含：神经网络XNet（感知）、规控大模型XPlanner（决策控制）以及大语言模型XBrain（与用户交互），能够在不依赖高精度地图的情况下，实现全国范围内的智能驾驶行业首个纯视觉方案（P7+），城区NOA覆盖全国主要市。②、硬件：配备了2颗英伟达Orin-X智驾芯片，具有强大的算力（508 TOPS）、车辆装备了13个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达、2个激光雷达等硬件。

4、理想

代表车型：理想L6、L7、L8、L9、Mega（全系Max/Ultra版）

核心能力：

①、最新的智驾系统：AD Max V13.0，全球首家完成端到端+VLM 车位到车位全量推送，场景从城市道路拓展到高速和环路，使得全场景智驾更加拟人、更加高效，高阶智驾选装率超70%。

②、硬件：搭载两颗英伟达Orin-X处理器，总算力达到508TOPS；理想L9 AD Max具备了1颗前向的128线激光雷达，1颗前向毫米波雷达，6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头，12颗超声波雷达，实现了真正360度的全方位感知。

5、蔚来（NIO）

代表车型：ET7、ET5、ES8等
核心能力：

①、NIO Pilot：这是蔚来的自动驾驶系统，采用了多种传感器、激光雷达和摄像头等技术，能够在高速公路上实现自动驾驶功能；

②、NIO Aquila 蔚来超感系统配备了33个高性能感知硬件，包括11个800万像素的摄像头和1个激光雷达、5个毫米波雷达和12个超声波传感器。

③、Banyan智驾系统：2025年，蔚来推出了Banyan3.1.0版本，首次搭载了端到端大模型架构的智能驾驶方案，显著提升系统的流畅性和效率，预计将在全新的NT3.0平台车型上应用。

第二梯队

车企品牌：

1、智己汽车

代表车型：智己L7、LS7
技术方案：

① 智己汽车是由上汽集团和阿里巴巴联合出品的高端纯电汽车。

②智己汽车联手Momenta推出采用「一段式端到端」架构的智驾方案——IM AD 3.0

③搭载英伟达Orin芯片，支持高速NOA和部分城区功能。

2、极氪（ZEEKR）

代表车型：极氪001浩瀚版、007
核心能力：基于Mobileye方案，逐步向自研过渡：2024 款极氪 001 采用了来自于 Mobileye 的智驾方案，在算力层面采用了双 Mobileye EyeQ5H 智驾芯片，算力为 48 TOPS；2025 款极氪 001 采用了极氪自研的浩瀚智驾2.0方案，在硬件上采用了英伟达双 Orin X 的算力平台，算力达到 508 TOPS。

3、腾势

品牌来源：2012年是比亚迪和奔驰合资的子品牌。后经过工商变更，腾势汽车，真正的成为比亚迪旗下子品牌。
代表车型：腾势N7、Z9GT
技术合作：比亚迪“天神之眼”与华为ADS混合方案。

第三梯队

车企品牌：

1、比亚迪（非高端线）

代表车型：腾势D9、仰望U8、2025款汉
技术能力：“天神之眼”系统主打高性价比，但高阶功能选装率较低。2024年12月宣布高阶智能辅助系统“天神之眼”在全国开通无图城市领航（CNOA）功能，以多传感器融合，高算力智驾计算平台及端到端算法架构，依托中国最大车云数据库，实现面向高速、城区、泊车全场景智驾，实现“全国都能开，有路都好开”
不同车型配置的智驾硬件：

仰望U8：双Orin X芯片、3颗激光雷达，5颗毫米波雷达，12颗超声波雷达，12颗高清摄像头。2025款汉：单Orin X芯片、1颗激光雷达、5个毫米波雷达、4个环视摄像头、12个超声波雷达，13个车内外高清摄像头。

2、广汽埃安（AION）

代表车型：AION V、LX
技术方案：①全球首创的红外线智驾传感技术，300米内识别目标，不怕恶劣雾雨夜，是结合了激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和多种白光视频采集系统；②自研的ADiGO智驾系统，整合了上述传感器的数据，提供了高级的自驾驶功能。③部分车型搭载激光雷达，城区NOA能力有限。

3、零跑汽车

代表车型：C11、C01
技术方案：自研Leapmotor Pilot智能驾驶辅助系统：30个高精感知硬件+Orin-X芯片254Tops 强大算力；5G通讯+依赖高精地图，构建了全新C11智能辅助驾驶架构，多达25项功能的，使得全新C11的智驾能力大幅提升。

4、吉利旗下品牌

包括：极星（Polestar）、领克Lynk & Co

技术依赖：Mobileye方案为主，自研进展缓慢。
传统合资品牌例如：上汽大众、一汽丰田
现状：智驾功能以L2级基础辅助为主，高阶功能尚未普及。

5、深蓝汽车（长安旗下）

代表车型：深蓝L07、S07
技术方案：采用华为乾昆智驾ADS SE作为其智能驾驶技术的核心。是一个纯视觉方案，无需激光雷达，通过高级算法实现高效智能驾驶，支持高速NOA。
硬件配置：高通骁龙8155芯片；车辆前端配备了3颗毫米波雷达和12颗超声波雷达，至少配备1颗前视摄像头和4颗环视摄像头。

以上是品牌格局梯队排行，这些品牌玩家背后，也分为3个阶梯的技术供应商，以下是技术供应商的格局排行：

技术供应商第一阶梯：

1、华为ADS

（1）全栈自研技术：高阶智驾方案从昇腾芯片、鸿蒙操作系统、算法到传感器，华为全栈自研，掌握核心技术链，云端训练+车端学习，配置激光雷达（华为自研96线/128线）、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达等多类型传感器，实现360°无死角感知

（2）合作车型：问界M5/M7/M9、享界、尊界、阿维塔11/12、极狐阿尔法S HI版等。

（3）版本迭代：

①ADS 1.0（2021年）：基于高精地图，主打高速场景；

②ADS 2.0（2023年）：部分“去高精地图化”，强化城区NCA；

③ADS 3.0（2024年）：全面无图化，引入端到端大模型，决策拟人化程度显著提升。

2、Momenta

（1）于2016年7月北京成立，目标是实现规模化 L4，是全球知名的自动驾驶公司，创始人曹旭东；

（2）确立了以 “数据驱动的算法”不断积累和迭代的“一个飞轮”的技术，推动量产自动驾驶（Mpilot）与完全无人驾驶（MSD）“两条腿”走路的产品战略，L4技术下放的MSD解决方案；

（3）发布了一段式端到端智驾大模型。MSD Supervised是Momenta的L2++自动驾驶解决方案，能够实现全场景、端到端的高速高架及城市自动驾驶体验，已实现“全国都能开，有路就能开”。

（4）强大的车企朋友圈：上汽、比亚迪、广汽、东风日产、奔驰等数十家国内外车企都有合作，定点车型超 100 个，已量产车型 26 款，让其跻身第一梯队。

技术第二阶梯

1、元戎启行

品牌来源：2019 年成立，总部深圳，L4级自动驾驶解决方案：DeepRoute-Driver 2.0端到端大模型
技术亮点：Driver 3.0高阶智能驾驶方案成本低于1.4万元，不依赖于高精地图，在导航地图覆盖范围内，可实现全域的高阶智驾功能。适应多种场景，可在高速、暴雨、夜晚等极端恶劣环境完成自动驾驶。
适配车企：飞凡MarvelR、林肯MKZ、吉利几何A、东风E70等十几款车型。（端到端智驾平台DeepRoute IO），方案已量产落地近2万台车。

2、卓驭科技（纯视觉方案）

品牌来源：原大疆车载，主打纯视觉方案。
核心产品：成行平台提供覆盖高速、城市、泊车等全场景的高阶智能驾驶功能。具体包括7V中算力方案、7V高算力方案、10V高算力方案、激目高算力方案等。“成行平台”基础版配置为“7V+32TOPS”，即7颗摄像头配合32TOPS算力的芯片，能够实现包括城市记忆领航、高速领航驾驶在内的L2+高阶智能驾驶功能。
配适车企：2022年开始，卓驭陆续实现在上汽通用五菱、奇瑞量产交付低成本高阶智驾系统，再到大众集团、比亚迪、一汽红旗等定点项目。

3、文远知行（WeRide）

品牌溯源：2018年广州成立，2024年10月25日登上纳斯达克，全球Robotaxi第一股自动驾驶公司“文远知行。
主要业务：自动驾驶出租车（Robotaxi）服务是和核心业务之一、自动驾驶小巴（Robobus）和自动驾驶货运车（Robovan）服务，自动驾驶环卫车（Robo Street Sweeper）以及高阶智能驾驶解决方案。
核心技术：WeRide One的技术平台，支持L2至L4级别的自动驾驶，并能在不同的场景下进行灵活部署。其自驾传感器套件WeRide SS 5.1包括高分辨率半固态激光雷达、侧方位补盲激光雷达以及高精度摄像头等，能够在复杂的城市环境中实现精准的环境感知和决策。
适配车企：文远知行与博世联手开展了高阶智能驾驶解决方案的研发，共同推进车规级、可量产、应用于乘用车的L2+级智能驾驶产品的前装量产及市场化应用。WePilot目前已在星途星纪元ES、ET车型上搭载，提供无图城区NOA方案。

4、轻舟智航

品牌来源：2019年5月在苏州成立的的自动驾驶公司，该公司专注于提供中高阶智能驾驶解决方案
核心产品：
①L2+级高阶辅助驾驶解决方案：轻舟乘风：基于地平线征程5芯片，提供高速NOA和城市NOA功能，具备行泊一体和记忆泊车等高阶泊车功能；轻舟乘风Max版：采用征程6M，支持激光雷达接入，可支持轻地图模式和端到端智能驾驶方案，面向20万元以上车型。
② L4级自动驾驶解决方案：龙舟系列自动驾驶巴士：包括龙舟One、龙舟Space、龙舟Long等产品矩阵，服务于城市微循环、园区通勤和景区观光、智能网联公交等多种多人出行场景。
配适车企：相城已集聚智能车联网相关企业超350家，超600辆智能网联汽车上路通行。

5、地平线

品牌溯源：2015年7月北京成立，一家专注于智能驾驶和智能物联网的高科技公司；2024年10月24日在香港上市；总市值一度达到706.2亿港元。地平线的SuperDrive智能驾驶方案是一套全场景的高阶智驾系统。z
核心技术：全栈软硬件玩家，自研单片算力最大智驾芯片J6P，和配套的自研高阶智驾SuperDrive，整套方案正式量产名叫HSD。采用统一的Transformer端到端感知架构，整合动态、静态和occupancy网络，实现高效的感知能力。
适配车企：奥迪、广汽、比亚迪、现代、大众、吉利、上汽、博世等290款车型定点，并累计有152款车型达成SOP。

技术第三阶梯

1、Mobileye

品牌来源：以色列汽车科技公司，2017年3月13日，被英特尔收购，2022 年，Mobileye正式登陆纳斯达克上市；
智驾方案：端到端自动驾驶系统：（EyeQ系列芯片及方案）

Mobileye的方案基于“复合AI系统”（CAIS），利用摄像头、雷达和激光雷达等传感器的数据融合技术，构建了一个多层次的感知系统

2、商汤绝影

全栈量产智驾解决方案覆盖高速领航、城区领航、泊车辅助等各类场景，满足全场景智驾需求;同时绝影已实车部署面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD，并推出首个基于多态大模型研发的智驾大模型DriveAGl。

3、毫未智行（HAOMO.AI）

品牌溯源：2019年11月成立，由长城汽车孵化，专注于自动驾驶技术的研发和应用。提供HPilot辅助驾驶系统，旨在提高驾驶的安全性和便利性。
主要技术：最新的HPilot系统含HP170、HP370、HP570三款行泊一体方案，HP170可实现无图高速NOH，HP370可实现高速NOH、城市记忆行车、记忆泊车等，HP570可实现城市无图NOH、全场景辅助泊车等
落地车型：将落地长城汽车34款车型，约占其整体上市车型的80%，预计未来三年搭载的乘用车数量超过100万台。

4、Freetech （福瑞泰克）

2016年9月杭州成立，吉利汽车是福瑞泰克的最大单一客户。

作为全球领先的智能驾驶解决方案服务商和产品供应商，Freetech公司拥有高级驾驶辅助系统(ADAS)领域核心的知识产权与解决方案；福瑞泰克已与46家OEM建立合作，拥有超过280个定点项目及200多个量产项目

5、佑驾创新（MINIEYE，已上市）

品牌溯源：是一家2014年在深圳成立的智能驾驶技术公司，2024年12月27日在港股上市；专注于为汽车提供行车、泊车和座舱场景的智能解决方案。公司的产品矩阵涵盖L2+/L2++级智能领航辅助方案、智能座舱感知与交互方案以及L0-L2级别ADAS产品。
智驾方案：提供包括IPilot和IRob在内的智能驾驶系统，其中IPilot系列主要用于高级驾驶辅助，而IRob系列则专注于全自动驾驶技术。
合作客户：包括比亚迪、蔚来、哪吒汽车、一汽集团、吉利汽车、上汽集团、江淮汽车、东风汽车、柳汽集团、陕汽集团、江铃汽车等

6、朗歌科技

品牌溯源：成立于2021年，由吉利汽车战略投资，主营业务由智驾地图服务、人机共驾导航、智驾数据服务三大板块组成，能为合作伙伴提供智驾地图融合的多模态BEVFormer、BEV实时建图、人机共驾、定制导航、真值数据标注、数据合规解决方案等产品与服务。是目前行业内唯一一家兼具主机厂、导航电子地图制作甲级测绘资质背景的汽车智能化服务商。
合作客户：朗歌科技已与吉利、极氪、路特斯、领克、smart、ECARX、远程、曹操出行等多家车企及产业链企业开展合作。

三、产业链

1. 上游（核心零部件基建端与技术）

（1）芯片与计算平台：最强算力以FSD芯片和Orin X芯片为代表；特斯拉使用自研FSD芯片，其他主要玩家的旗舰算力来自英伟达OrinX芯片；另外还有、高通、地平线、黑芝麻智能、德州仪器TI、恩智浦NXP，爱芯元智等智能驾驶芯片。

（2）感知-传感器供应商：

①摄像头：舜宇智领，德赛西威，海康汽车电子，欧菲光，联创电子，豪恩汽电，立讯精密；

②激光雷达：速腾聚创，禾赛科技，华为，图达通，大疆览沃，Luminar，亮道智能，镭神智能，一径科技；

③毫米波雷达：Arbe，森斯泰克（海康），福瑞泰克，楚航科技，埃泰克，蛮酷科技，承泰科技；

（3）高精地图与定位：四维图新、千寻位置，高德地图，北斗星通

（4）软件算法：

①高阶智驾算法：华为（引望智能），大疆车载（卓驭科技），Momenta，元戎启行，轻舟智航，商汤绝影、Waymo（谷歌的Alphabet）

②中低阶智驾算法：智驾科技MAXIEYE、天瞳威视，佑驾创新MINIEYE，鉴智机器人，易航智能，纵目科技

2. 中游（系统集成与整车运营）