11月28日关注方向

1、华为汽车/刚刚!华为问界新M7大定突破10万台!这家公司参与了华为智界S7、问界部分车型模具产品的设计制造

据AITO汽车微信号发布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台!以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”!余承东也在微博表示，鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式，有最先进的华为智能汽车创新技术加持，智能体验最优。赛力斯是鸿蒙智行模式里合作最早、合作最深的车企伙伴，华为将继续与赛力斯一起，为消费者带来更多、更好的产品和服务。

华为科技能力强大，其智选车模式可更好发挥华为品牌和销售渠道的优势,并在问界上已验证跑通，目前合作伙伴拓展到奇瑞和江淮，在行业层面的L3智能化加速演进、企业层面的智选模式跑通、新车密集上市催化不断等多重利好下，华为产业链有望获业绩增量和估值溢价的双重收益。

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2、存储芯片/NAND芯片现货本月涨近3成,存储行业有望迎拐点，这家公司作为SK海力士授权代理商，共同合作布局SSD业务

双十一多数终端产品销售平淡,但在内存三大原厂包括三星、SK海力士及美光大幅减产、控制产出下，内存现货价涨势持续。其中，NAND因亏损较严重，涨幅较为明显。依据InSpectrum最新报价显示，在DRAM现货报价方面，4Gb和8Gb DDR4近一周报价持平，近一月报价分别上涨3.03%和上涨1.97%。在NAND Flash现货价方面，256Gb和512Gb TLC Flash周报价，分别为持平和上涨4.12%，月报价分别涨15.25%和.上涨27.78%。产业界人士认为，目前存储器报价涨势，主要有赖于供应商的减产，但伴随手机、PC及服务器三大终端需求缓步复苏，将有助于存储器产业供需结构和产业库存改善。

从国内半导体需求的周期反转顺序来看，射频>存储、CIS>模拟>功率，目前国内优质的射频公司2H23库存已经消化到1H21水平，接下来需求反转会轮动到存储板块，目前存储板块近期已经出现涨价现象。随着下半年国内手机品牌陆续推新以及iPhone15系列发布，上游出货压力将逐步缓解，存储芯片调整周期尾声将至，整个存储市场有望迎来拐点。

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