国外OEM ADAS研究：加大中国研发投入，大众借助地平线实现NOA

升级EEA，全球车企向软件定义汽车演进

实现软件定义汽车的过程中，集中化的电子电气架构是其中的硬件基础。目前，国外领先OEM正积极部署集中化的电子电气架构。

以奔驰为例，全新开发的电子架构以一个中央处理器（拥有254TOPS性能）替代以前各自独立运算的操控功能，使得数据计算与传输更快、更稳定，将搭载在奔驰 E 级，该车型预计2023年11月在中国上市。

现代汽车正在开发domain centralized（域集中式）电子电气架构，以系统效率管理越来越多的电气元件。域集中式架构将车辆的主要功能分为4个领域：舒适、驾驶、信息娱乐和ADAS，以确保车辆通过OTA更新来提高效率。现代汽车集团计划到2025年为止，在其全球所有车型上应用域集中化架构。

雷诺-日产-三菱联盟也正在开发通用集中式电子电气架构，它能将电子硬件和软件应用程序整合在一起。计划2026年该联盟里面下一代车型都会使用该通用型的电子电气架构。此外，在软件上，到2025年，该联盟将推出第一款完全由软件定义的汽车，从而提高汽车在整个产品生命周期中的OTA性能。

国外领先OEM 集中化EEA部署规划

来源：佐思汽研《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》

加强软件人才部署，国外领先OEM构建核心软件能力

为支持向软件定义转型，国外领先OEM加强了软件和算法人才方面的投入。2023年2月，大众汽车软件部门Cariad宣布将招聘1700多名员工，其中，大众汽车品牌和豪华车品牌奥迪分别将招聘700名和400名信息技术员工。2023年5月，丰田宣布将在2025 年前对9000名员工进行内部培训，希望将他们变成软件开发人员。2023年5月，日产与印度研发公司KPIT Technologies加强合作，到2030年将负责本田研发的人才增加1100人，达到2000多人。

国外领先OEM软件人才布局（部分）

来源：佐思汽研《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》

同时，国外领先OEM正在探索AI技术，特别是生成式AI在自动驾驶、座舱等方面的应用，以此向智能化推进。

2023年9月，宝马将基于亚马逊云计算技术打造ADAS系统，用于2025年推出的下一代“Neue Klasse”车型中。该系统将充分利用此前宝马集团基于亚马逊云科技构建的云数据中心（Cloud Data Hub），同时利用亚马逊云科技的计算、生成式AI、物联网（IoT）、机器学习和存储能力，加速高度自动化的宝马汽车的交付。

特斯拉也在探索生成式AI技术的应用。2023年4月，特斯拉在内华达州成立了名为X.ai的新人工智能初创公司。公司计划尽快推出一款类似ChatGPT的生成式AI，命名为TruthGPT。

此外，在产品开发阶段，生成式AI可通过已有的计划训练模型，自动化生成新的设计，设计师能在这些设计的基础上再来提升和改善，从而降低设计的人力成本，提升效率。2023年6月，丰田研究所（TRI）推出一款生成式AI工具，可帮助员工更快设计出汽车外形。该工具通过文本提示，使设计师能够生成设计草图，包括精确的风格属性，如“时尚”，“SUV风格”和“现代”等。

国外领先OEM 在中国市场将部署高阶辅助驾驶功能

2023年1-6月，中国市场乘用车销量为925.6万辆，其中外资乘用车销量达471.3万辆，同比下降3.5%，占总销量的50.9%，同比下降4.1个百分点。同期，中国外资品牌乘用车ADAS装配量为325.8万辆（同比增长12.9%），占中国整体ADAS装配量的61.8%，同比下滑5.4个百分点；ADAS装配率同比增加10个百分点，达到69.1%。

分ADAS等级来看，2023年1-6月, 外资品牌L2的装配量及装配率最高，分别为197.2万辆和41.8%；其次为L2.5的装配量和装配率分别为24.6万辆和5.2%。

2023年1-6月 中国乘用车ADAS装配率（分厂商类型）

来源：佐思汽研；注：NL为未配备任何ADAS功能的车型

未来，在提供高阶的智能辅助驾驶功能方面，国外领先OEM也做好了部署。

• 2023年下半年，奔驰将率先在中国市场推出导航辅助驾驶功能。届时，搭载该功能的奔驰汽车将在全国的高速公路和城市快速路上实现点到点的导航辅助驾驶。
• 2024年起，上汽通用将为中国市场提供高速道路和城市开放道路的领航辅助、记忆泊车等功能。
• 特斯拉也正在中国积极布局自动驾驶业务，希望将FSD方案引入中国（预计在2024年）。2023年8月，特斯拉正计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为训练FSD的算法做准备。

中国市场开放合作，补齐自身短板

面对中国本土OEM乘用车销量的崛起和智能化竞争，国外领先OEM在华布局和合作心态上变得更加开放，放权中国研发团队、合作上通过资本换技术，补齐自身短板。

第一

在放权中国研发团队方面，包括宝马、大众、现代汽车等国外领先OEM纷纷进行了调整，加大了在华研发团队的权限。此外，丰田、日产等厂商还提出了将在华技术反哺全球的思路。

部分国外领先OEM在华研发权限调整

来源：佐思汽研《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》

第二

在合作上，从2023年下半年开始，不少国外领先OEM开始通过与中方品牌合作，加快自身智驾量产，提升竞争力。

• 2023年7月，大众以7亿美元收购小鹏汽车4.99%的股份，在研发上，小鹏将提供车型平台、智能座舱以及智驾软件等方面的技术，大众则主要负责车体和车型的内外饰设计。
• 2023年8月，日产计划与东风汽车展开合作，将使用东风汽车“量子智能电动架构”（2023年4月推出）中的S纯电平台进行研发和生产工作。新的量子架构将配备800V高压快充技术，续航里程可达1200公里以上，支持共享换电。
• 2023年9月，现代汽车集团宣布将与北汽集团强化新能源汽车方面的合作，且项目车型已经处于开发测试阶段。

据晚点Auto透露：地平线 CTO 黄畅将加入地平线和大众合资公司，带着部分地平线高级别研发人员。这家合资公司将使用地平线的智能驾驶方案及算法训练平台，为大众汽车提供包括高速 NOA 在内的辅助驾驶功能。

借助中国本土ADAS供应商的力量，国外领先OEM将在未来两三年内缩小与中国本土OEM的智能驾驶功能差距。

《2023年国外领先OEM ADAS和自动驾驶研究报告》目录

共466页

ADAS等级定义

ADAS功能定义

01 国外领先OEM ADAS装配情况

1.1 国外领先OEM ADAS装配量及装配率：整体情况

1.2 国外领先OEM ADAS装配量及装配率：分等级

1.3 国外领先OEM ADAS装配量及装配率：分功能

1.4 国外领先OEM ADAS功能等级占比

1.5 国外领先OEM L2及以上ADAS装配量及装配率：整体情况

1.6 国外领先OEM L2及以上ADAS装配量及装配率：分品牌

1.7 国外领先OEM L2及以上ADAS装配率：分品牌

1.8 国外领先OEM L2及以上ADAS装配量及装配率：分车型

1.9 国外领先OEM L2及以上ADAS装配量及装配率：分价格

1.10 国外领先OEM L2及以上ADAS装配率：分价格

1.11 国外领先OEM L2 ADAS装配量：分价格+车型

1.12 国外领先OEM L2.5 ADAS装配量：分价格+车型

1.13 国外领先OEM L2+ ADAS装配量：分价格+车型

02 国外领先OEM ADAS/AD研发模式及趋势

2.1 国外领先OEM ADAS/AD软件研发模式对比

2.1.1 国外领先OEM ADAS/AD软件研发模式一案例

2.1.2 国外领先OEM ADAS/AD软件研发模式二案例

2.1.3 国外领先OEM ADAS/AD软件研发模式三案例

2.1.4 国外领先OEM ADAS/AD软件研发模式四案例

2.2 国外领先OEM ADAS/AD软件研发-通过升级EE架构，实现软件定义汽车

2.2.1 国外领先OEM ADAS/AD软件研发-SOA软件开发案例一

2.2.2 国外领先OEM ADAS/AD软件研发-SOA软件开发案例二

2.2.3 国外领先OEM ADAS/AD软件研发-SOA软件开发案例三

2.3 国外领先OEM ADAS/AD研发趋势总结

2.3.1 趋势一

2.3.2 趋势二

2.3.3 趋势三

2.3.3.1 国外领先OEM AI大模型应用布局

2.3.3.2 AI大模型技术在自动驾驶中的应用案例一

2.3.3.3 AI大模型技术在自动驾驶中的应用案例二

2.3.3.4 AI大模型应用案例三

2.3.4 趋势四

2.3.5 趋势五

2.3.5.1 国外领先OEM调整在华布局战略案例一

2.3.5.2 国外领先OEM调整在华布局战略案例二

03 国外领先OEM ADAS/AD方案研究

3.1 国外领先OEM ADAS落地规划

3.2 L2级ADAS系统布局：功能及方案

3.3 L2.5级ADAS系统布局：功能及方案

3.4 L3级ADAS系统布局：功能、方案及落地挑战

3.5 L4级Robotaxi业务布局：功能及方案

3.6 L3级ADAS系统布局：各国法规

3.7 L4级ADAS系统布局：海外法规

3.8 L4级ADAS系统布局：中国法规

3.9 合作伙伴阵营

04 国外领先OEM ADAS/AD研究

4.1 特斯拉

4.1.1 特斯拉简介

4.1.1.1 特斯拉全球战略-构建相互协同的生态业务

4.1.1.2 特斯拉全球战略-2023年交付Cybertruck

4.1.1.3 特斯拉营收及研发投入

4.1.1.4 特斯拉全球销量情况

4.1.2 特斯拉ADAS/AD研究

4.1.2.1 特斯拉全球--ADAS系统简介

4.1.2.2 特斯拉全球--ADAS系统业务收费模式

4.1.2.3 特斯拉全球--FSD系统简介

4.1.2.4 特斯拉全球--FSD系统硬件平台迭代-从外购到自研芯片

4.1.2.5 特斯拉全球--FSD系统硬件配置迭代-摄像头接口丰富至12个

4.1.2.6 特斯拉全球--FSD系统功能迭代-HW 4.0新增紧急车辆检测功能

4.1.2.7 特斯拉全球--FSD版本ADAS相关功能迭代（1）

4.1.2.8 特斯拉全球--FSD版本ADAS相关功能迭代（2）

4.1.2.9 特斯拉全球--FSD硬件平台HW4.0与HW3.0对比（1）

4.1.2.10 特斯拉全球--FSD硬件平台HW4.0与HW3.0对比（2）

4.1.2.11 特斯拉全球--FSD硬件平台HW4.0成本估计

4.1.2.12 特斯拉全球--FSD芯片FSD 1.0

4.1.2.13 特斯拉全球--FSD芯片FSD 2.0

4.1.2.14 特斯拉全球--无人驾驶Robotaxi总体规划

4.1.2.15 特斯拉全球--无人驾驶Robotaxi运营平台

4.1.2.16 特斯拉全球--无人驾驶Robotaxi共享车队

4.1.2.17 特斯拉中国--建立数据中心，FSD方案或于2024年引入中国

4.1.2.18 特斯拉中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.1.2.19 特斯拉ADAS系统供应关系

4.1.3 特斯拉智驾技术布局

4.1.3.1 特斯拉智驾技术布局---EEA架构

4.1.3.2 特斯拉智驾技术布局---EEA架构-准中央架构

4.1.3.3 特斯拉智驾技术布局---软件技术-整体软件算法体系

4.1.3.4 特斯拉智驾技术布局---软件技术-整体算法迭代特点

4.1.3.5 特斯拉智驾技术布局---软件技术-感知算法

4.1.3.6 特斯拉智驾技术布局---软件技术-感知算法优化

4.1.3.7 特斯拉智驾技术布局---软件技术-规控算法

4.1.3.8 特斯拉智驾技术布局---软件技术-数据标注从人工标注向自动标注演进

4.1.3.9 特斯拉智驾技术布局---软件技术-自动数据标注

4.1.3.10 特斯拉智驾技术布局---软件技术-自动车道线标注

4.1.3.11 特斯拉智驾技术布局---软件技术-仿真训练

4.1.3.12 特斯拉智驾技术布局---数据引擎工作流程

4.1.3.13 特斯拉智驾技术布局---数据引擎用于优化算法

4.1.3.14 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之特点

4.1.3.15 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之AI训练芯片D1

4.1.3.16 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之基于D1芯片集成的Training Tile

4.1.3.17 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之基于D1芯片构建的集群ExaPOD

4.1.3.18 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之Dojo ExaPOD的软件栈

4.1.3.19 特斯拉智驾技术布局---软件技术-FSD与Optimus底层模块打通

4.2 奔驰

4.2.1 奔驰简介

4.2.1.1 奔驰全球整体战略-坚守豪华市场

4.2.1.2 奔驰全球车型平台规划-2025年起仅推纯电动车型

4.2.1.3 奔驰全球销量情况-2023上半年纯电销量同比增长93%

4.2.1.4 奔驰营收及研发投入

4.2.2 奔驰ADAS/AD研究

4.2.2.1 奔驰全球---ADAS/AD路线图

4.2.2.2 奔驰全球---Intelligent Drive Next Level介绍之核心功能

4.2.2.3 奔驰全球---Intelligent Drive Next Level介绍之传感器配置

4.2.2.4 奔驰全球---下一代L2系统迭代方向（2024年随MMA平台推出）-充分发挥机器学习潜力

4.2.2.5 奔驰全球---L3级DRIVE PILOT介绍之设计原则

4.2.2.6 奔驰全球---L3级DRIVE PILOT介绍之功能

4.2.2.7 奔驰全球---L3级DRIVE PILOT介绍之接管策略及最小风险策略

4.2.2.8 奔驰全球---L3级DRIVE PILOT介绍之技术特点

4.2.2.9 奔驰全球---L3级DRIVE PILOT介绍之硬件架构（用于奔驰S级和EQS车型）

4.2.2.10 奔驰全球---L3级DRIVE PILOT介绍之硬件架构（用于搭载正式版MBOS的奔驰车型）

4.2.2.11 奔驰全球---L3 DRIVE PILOT介绍之迭代方向：提升系统运算能力，无需高精地图

4.2.2.12 奔驰全球---L4级泊车介绍之重场端技术路径

4.2.2.13 奔驰全球---L4级泊车介绍之场端硬件布置

4.2.2.14 奔驰全球---无人驾驶Robotaxi进展-停止研发，重点关注辅助驾驶技术

4.2.2.15 奔驰中国---中国团队获独立开发权限

4.2.2.16 奔驰中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.2.2.17 奔驰ADAS/AD作动态

4.2.3 奔驰智驾技术布局

4.2.3.1 奔驰智驾技术布局---EEA路线-新奔驰E级向中央集成电子电气架构演进

4.2.3.2 奔驰智驾技术布局---EEA路线-奔驰STAR3 EE架构（域控制器架构）

4.2.3.3 奔驰智驾技术布局---软件研发模式及规划（自动驾驶软件）

4.2.3.4 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之设计理念

4.2.3.5 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之特点

4.2.3.6 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之硬件架构

4.2.3.7 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之芯片策略

4.2.3.8 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之软件架构及开发模式

4.2.3.9 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之功能体验-将导航列为重点

4.2.3.10 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之数据云-采用多云战略

4.2.3.11 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之软件合作伙伴

4.2.3.12 奔驰智驾技术布局---奔驰智能驾驶软件收费服务汇总

4.2.3.13 奔驰智驾技术布局---奔驰智能驾驶付费服务-高德定制导航

4.2.3.14 奔驰智驾技术布局---与英伟达合作开发软件定义汽车

4.2.4 奔驰商用车ADAS研究

4.2.4.1 奔驰全球商用车ADAS规划

4.2.4.2 戴姆勒卡车可扩展的自动驾驶卡车平台

4.2.4.3 戴姆勒自动驾驶卡车应用场景

4.2.4.4 戴姆勒卡车子公司Torc为车队客户提供自动驾驶生态系统

4.2.4.5 奔驰商用车ADAS/AD布局及合作动态

4.3 宝马

4.3.1 宝马简介

4.3.1.1 宝马全球整体战略-2030年集团50%的销量来自于纯电车型

4.3.1.2 宝马2023-2024全球车型规划

4.3.1.3 宝马全球销量情况

4.3.1.4 宝马营收及研发投入

4.3.1.5 宝马全球研发网络-欧洲地区

4.3.1.6 宝马全球研发网络-欧洲之外地区

4.3.2 宝马ADAS/AD研究

4.3.2.1 宝马ADAS开发战略-打造模块化及可扩展的自动驾驶平台

4.3.2.2 宝马可扩展的自动驾驶平台架构

4.3.2.3 宝马全球---ADAS/AD路线图

4.3.2.4 宝马全球---L2级辅助驾驶功能

4.3.2.5 宝马全球---L2+级自动驾驶辅助系统Pro系统介绍之功能及方案

4.3.2.6 宝马全球---L2+级自动驾驶辅助系统Pro系统介绍之传感器供应关系

4.3.2.7 宝马全球---新一代L2+级自动驾驶辅助系统Pro系统新增功能

4.3.2.8 宝马全球---L3级系统Personal Pilot介绍之特点

4.2.2.9 宝马全球---L3级系统Personal Pilot介绍之传感器方案

4.3.2.10 宝马全球---L3级系统Personal Pilot介绍之ODD

4.3.2.11 宝马全球---L3级系统Personal Pilot介绍之冗余设计

4.3.2.12 宝马全球---L3级系统Personal Pilot介绍之系统接管及风险最小化策略

4.3.2.13 宝马全球---L3级自动驾驶开发中心

4.3.2.14 宝马全球---L4级自动代客泊车介绍

4.3.2.15 宝马中国---在华ADAS研发布局

4.3.2.16 宝马中国---在华投资

4.3.2.17 宝马中国---在华车型组合

4.3.2.18 宝马中国---本土化研发产品案例：车载操作系统iDrive 9

4.3.2.19 宝马中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.3.2.20 宝马智能驾驶合作伙伴

4.3.2.21 宝马ADAS/AD合作动态

4.3.3 宝马智驾技术布局

4.3.3.1 宝马智驾技术布局---EEA路线-2024年向中央计算架构研究

4.3.3.2 宝马智驾技术布局---EEA路线-域控制器架构

4.3.3.3 宝马智驾技术布局---EEA路线-域控制器架构搭载车型案例-BMW iX

4.3.3.4 宝马智驾技术布局---EEA路线-宝马中央计算架构

4.3.3.5 宝马智驾技术布局---EEA路线-宝马中央计算架构-分层的EE架构

4.3.3.6 宝马智驾技术布局---自动驾驶软件介绍之研发分布

4.3.3.7 宝马智驾技术布局---自动驾驶软件介绍之软件集成能力

4.3.3.8 宝马智驾技术布局---自动驾驶软件介绍之自动驾驶操作系统迭代

4.3.3.9 宝马智驾技术布局---自动驾驶软件介绍之车载操作系统iDrive 8特点

4.3.3.10 宝马智驾技术布局---自动驾驶软件介绍之软件合资公司Critical TechWorks

4.3.3.11 宝马智驾技术布局---自动驾驶软件介绍之软件开发合作

4.4 奥迪

4.4.1 奥迪简介

4.4.1.1 奥迪全球战略-2026年起完全停止燃油车型研发，专注纯电市场

4.4.1.2 奥迪全球战略-2024年量产首批基于PPE平台打造的车型

4.4.1.3 奥迪营收及研发投入

4.4.1.4 奥迪全球销量情况

4.4.2 奥迪ADAS/AD研究

4.4.2.1 奥迪全球---ADAS/AD发展路线

4.4.2.2 奥迪全球---L2+级系统

4.4.2.3 奥迪全球---L3级系统（2017年发布，2019年放弃）（1）

4.4.2.4 奥迪全球---L3级系统（2017年发布，2019年放弃）（2）

4.4.2.5 奥迪全球---L4级系统：Artemis项目

4.4.2.6 奥迪全球---L4级系统：Artemis车型软件架构

4.4.2.7 奥迪全球---L4级系统：基于PPE平台发布四款概念车，支持L4自动驾驶

4.4.2.8 奥迪全球---L4级系统：基于PPE平台共打造的四款概念车技术对比

4.4.2.9 奥迪全球---L4级系统：融合V2X信号的L4自动驾驶演示

4.4.2.10 奥迪中国---L4级系统：编队自动驾驶测试（1）

4.4.2.11 奥迪中国---L4级系统：编队自动驾驶测试（2）

4.4.2.12 奥迪中国---在华布局

4.4.2.13 奥迪中国---本土化合作：与一汽合作，将PPE平台引入中国，2024年投产

4.4.2.14 奥迪中国---本土化合作：与上汽合作，开发智能网联电动车产品组合

4.4.2.15 奥迪中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.4.2.16 奥迪ADAS/AD布局

4.4.2.17 奥迪ADAS/AD合作伙伴

4.4.3 奥迪智驾技术布局

4.4.3.1 奥迪智驾技术布局---EEA架构

4.4.3.2 奥迪智驾技术布局---EEA架构之中央计算的早期雏形

4.4.3.3 奥迪智驾技术布局---EEA架构之中央计算集群

4.5 大众

4.5.1 大众简介

4.5.1.1 大众全球战略-2025年目标营收3万亿欧元

4.5.1.2 大众全球战略-2026年推出可扩展系统平台SSP

4.5.1.3 大众全球战略-2038年应用SSP平台架构的车型将达140万辆

4.5.1.4 大众营收及研发投入

4.5.1.5 大众全球销量情况

4.5.1.6 大众技术研发方向-聚焦软件开发、客户需求及大众汽车未来的SSP电动车平台等领域

4.5.2 大众ADAS/AD研究

4.5.2.1 大众全球---通过两大路径实现自动驾驶

4.5.2.2 大众全球---ADAS/AD发展路线

4.5.2.3 大众全球---L2+级系统IQ.Drive简介

4.5.2.4 大众全球---无人驾驶研发战略及规划-2026年首先在德国实现商用

4.5.2.5 大众全球---无人驾驶研发战略及规划-预计2030年大众将拥有运营自动驾驶车队的系统能力

4.5.2.6 大众全球---无人驾驶研发合作

4.5.2.7 大众全球---无人驾驶测试车型 ID Buzz（与ARGO AI合作打造）

4.5.2.8 大众全球---无人驾驶测试车型 ID Buzz（与Mobileye合作打造）

4.5.2.9 大众中国---无人驾驶出行服务试点之概况

4.5.2.10 大众中国---无人驾驶出行服务试点之出行服务生态

4.5.2.11 大众中国---在华研发布局

4.5.2.12 大众中国---在华投资

4.5.2.13 大众中国---本土化合作案例：与小鹏合作

4.5.2.14 大众中国---本土化合作对接公司：大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）

4.5.2.15 大众中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.5.2.16 大众ADAS/AD合作动态

4.5.3 大众智驾技术布局

4.5.3.1 大众智驾技术布局---大众智能驾驶EEA架构研发

4.5.3.2 大众智驾技术布局---自动驾驶软件研发公司CARIAD简介

4.5.3.3 大众智驾技术布局---CARIAD自动驾驶软件研发规划

4.5.3.4 大众智驾技术布局---CARIAD自动驾驶软件研发-E³ 1.1+和1.2版本特点

4.5.3.5 大众智驾技术布局---CARIAD自动驾驶软件研发-E³ 2.0预搭L4级自动驾驶技术

4.5.3.6 大众智驾技术布局---CARIAD自动驾驶软件技术优势及挑战分析

4.5.3.7 大众智驾技术布局---CARIAD重组调整，加强旗下各品牌间的合作

4.5.3.8 大众智驾技术布局---CARIAD自动驾驶软件研发模式-从高度自研向协同开发转变

4.5.3.9 大众智驾技术布局---CARIAD中国-拥有独立开发权限

4.5.3.10 大众智驾技术布局---CARIAD中国主导开发的项目

4.5.3.11 大众智驾技术布局---CARIAD自动驾驶软件合作布局

4.6 通用

4.6.1 通用简介

4.6.1.1 通用全球战略-2020-2025年，投资350亿美元用于电动汽车和自动驾驶汽车

4.6.1.2 通用全球战略-车型平台规划

4.6.1.3 通用汽车营收

4.6.1.4 通用汽车全球销量情况

4.6.2 通用ADAS/AD研究

4.6.2.1 通用全球---ADAS系统简介

4.6.2.2 通用全球---ADAS系统软硬件迭代-从依赖外部感知算法到自研软件

4.6.2.3 通用全球---L2级系统Super Cruise介绍之主要特点

4.6.2.4 通用全球---第一代L2级Super Cruise介绍之核心技术-高精地图数据系统

4.6.2.5 通用全球---第一代L2级Super Cruise介绍之传感器配置

4.6.2.6 通用全球---第一代L2级Super Cruise介绍之主要功能

4.6.2.7 通用全球---第二代L2+级Super Cruise介绍之传感器配置

4.6.2.8 通用全球---第二代L2+级Super Cruise介绍之主要功能

4.6.2.9 通用全球---L3级系统Ultra Cruise介绍之主要特点

4.6.2.10 通用全球---L3级系统Ultra Cruise介绍之将传感技术与自研软件相结合

4.6.2.11 通用全球---L3级系统Ultra Cruise介绍之主要功能

4.6.2.12 通用全球---L4无人驾驶Robotaxi介绍之发展历程-2023年进入规模化商用阶段

4.6.2.13 通用全球---L4无人驾驶Robotaxi介绍之规模化发展目标及技术支持

4.6.2.14 通用全球---L4无人驾驶Robotaxi介绍之运营车型Cruise Origin预计2023年量产

4.6.2.15 通用全球---L4无人驾驶Robotaxi介绍之自研Cruise Origin芯片采用ARM架构，2025年装车

4.6.2.16 通用全球---L4无人驾驶Robotaxi介绍之商业运营策略

4.6.2.17 通用全球---L4无人驾驶Robotaxi介绍之商业运营部署

4.6.2.18 通用中国---在华布局-通用搭载Momenta方案在沪测试L4自动驾驶

4.6.2.19 通用中国---在华布局-2024年起为中国市场提供高速/城市领航辅助等功能

4.6.2.20 通用中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）：别克品牌

4.6.2.21 通用ADAS/AD合作动态

4.6.2.22 通用ADAS/AD合作伙伴

4.6.3 通用智驾技术布局

4.6.3.1 通用智驾技术布局---EEA架构

4.6.3.2 通用智驾技术布局---EEA架构之Global B全新架构

4.6.3.3 通用智驾技术布局---软件技术-2023年自研Ultifi软件平台首搭至雪佛兰Silverado EV

4.6.3.4 通用智驾技术布局---软件技术-自研软件电子架构（VIP）

4.7 沃尔沃

4.7.1 沃尔沃简介

4.7.1.1 沃尔沃汽车全球战略-2030年品牌全线产品纯电化

4.7.1.2 沃尔沃汽车全球营收情况

4.7.1.3 沃尔沃汽车全球销量情况

4.7.2 沃尔沃ADAS/AD研究

4.7.2.1 沃尔沃全球---ADAS/AD发展路线

4.7.2.2 沃尔沃全球---ADAS系统布局

4.7.2.3 沃尔沃全球---L2级系统：Pilot Assist

4.7.2.4 沃尔沃全球---L3级系统：Ride Pilot

4.7.2.5 沃尔沃全球---L4级系统：Highway Pilot

4.7.2.6 沃尔沃全球---ADAS/AD布局

4.7.2.7 沃尔沃全球---ADAS/AD合作伙伴

4.7.2.8 沃尔沃中国---在华布局-在沪成立亚太区软件集成中心

4.7.2.9 沃尔沃中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.7.3 沃尔沃智驾技术布局

4.7.3.1 沃尔沃智驾技术布局---电子电气架构（EEA）总体规划

4.7.3.2 沃尔沃智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-Zonal架构

4.7.3.3 沃尔沃智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-中央电子电气架构

4.7.3.4 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之软件战略

4.7.3.5 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之全资收购Zenseact，建立大数据工厂

4.7.3.6 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之Zenseact开发OnePilot自动驾驶决策软件系统

4.7.3.7 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之沃尔沃通过下一代车型支持软件战略

4.7.3.8 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之自研软件落地车型EX90软硬件配置

4.7.3.9 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之软件开发合作

4.7.3.10 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之软件开发者生态

4.8 福特

4.8.1 福特简介

4.8.1.1 福特全球战略-独立电动车业务

4.8.1.2 福特汽车全球营收情况

4.8.1.3 福特汽车全球销量情况

4.8.2 福特ADAS/AD研究

4.8.2.1 福特全球---ADAS/AD发展路线

4.8.2.2 福特全球---ADAS/AD迭代历程

4.8.2.3 福特全球---L2级系统介绍之Co-Pilot360

4.8.2.4 福特全球---L2级系统介绍之Co-Pilot360 2.0

4.8.2.5 福特全球---L2级系统介绍之Co-Pilot360 2.0 代表车型

4.8.2.6 福特全球---L2+级系统介绍之BlueCruise软硬件配置

4.8.2.7 福特全球---L2+级系统介绍之BlueCruise主要功能

4.8.2.8 福特全球---L2+级系统介绍之BlueCruise V1.2.1版本新增三大功能

4.8.2.9 福特全球---L2+级系统介绍之BlueCruise搭载情况

4.8.2.10 福特全球---L4业务Robotaxi简介（2022年10月业务关闭）

4.8.2.11 福特全球---L4业务Robotaxi介绍之第四代测试车传感器配置（2022年10月业务关闭）

4.8.2.12 福特全球---L4业务Robotaxi介绍之测试车迭代（2022年10月业务关闭）

4.8.2.13 福特全球---设立自动驾驶子公司Latitude AI，从L4级无人驾驶转向L2、L3级辅助驾驶

4.8.2.14 福特中国---在华布局-减少投资、专注高回报业务

4.8.2.15 福特中国---在华布局-车路协同系统正式落地广州

4.8.2.16 福特中国---在华布局-BlueCruise在中国实现OTA升级

4.8.2.17 福特中国---在华布局-合作伙伴四维图新

4.8.2.18 福特中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.8.2.19 福特ADAS/AD布局

4.8.2.20 福特ADAS/AD合作伙伴

4.8.3 福特智驾技术布局

4.8.3.1 福特智驾技术布局---电子电气架构（EEA）总体规划

4.8.3.2 福特智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-FNV电子电气架构

4.8.3.3 福特智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-FNV电子电气架构智能驾驶

4.8.3.4 福特智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-FNV电子电气架构OTA升级

4.9 现代

4.9.1 现代简介

4.9.1.1 现代汽车全球战略-向智能移动出行解决方案供应商转型

4.9.1.2 现代汽车全球战略-加码EV，目标2030年，年销售200万辆

4.9.1.3 现代汽车全球营收情况

4.9.1.4 现代汽车全球销量情况

4.9.2 现代ADAS/AD研究

4.9.2.1 现代汽车全球---ADAS/AD发展历程

4.9.2.2 现代汽车全球---ADAS/AD技术发展

4.9.2.3 现代汽车全球---ADAS/AD发展路线

4.9.2.4 现代汽车全球---ADAS系统：Hyundai Smart Sense（1）

4.9.2.5 现代汽车全球---ADAS系统：Hyundai Smart Sense（2）

4.9.2.6 现代汽车全球---L2+级系统

4.9.2.7 现代汽车全球---L3级系统Highway Driving Pilot-计划2023年在韩国推出

4.9.2.8 现代汽车全球---L4级Robotaxi介绍之2023年底计划在美国商用

4.9.2.9 现代汽车全球---L4及Robotaxi介绍之发展进程

4.9.2.10 现代汽车全球---L4及Robotaxi介绍之运营车辆IONIQ 5

4.9.2.11 现代汽车中国---在华布局-成立数字研发中心，瞄准软件本土化

4.9.2.12 现代中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.9.2.13 现代ADAS/AD布局

4.9.2.14 现代ADAS/AD合作伙伴

4.9.2.15 现代ADAS/AD合作伙伴：Aurora、百度

4.9.2.16 现代ADAS/AD合作伙伴：Aptiv

4.9.2.17 现代ADAS/AD合作伙伴：小马智行

4.9.3 现代汽车智驾技术布局

4.9.3.1 现代汽车智驾技术布局---EEA架构-2025年将应用域集中式电子电气架构

4.9.3.2 现代汽车智驾技术布局---软件技术-2025年将集团所有汽车转换为软件定义汽车（SDVs）

4.9.3.3 现代汽车智驾技术布局---软件技术-1.5 万亿韩元投资42dot，建全球软件中心

4.9.3.4 现代汽车智驾技术布局---软件技术-与英伟达合作，2025年上线自有车载系统ccOS

4.10 丰田

4.10.1 丰田简介

4.10.1.1 丰田全球战略-向移动出行公司转型

4.10.1.2 丰田汽车全球战略-车型规划

4.10.1.3 丰田汽车全球营收情况

4.10.1.4 丰田汽车全球销量情况

4.10.2 丰田ADAS/AD研究

4.10.2.1 丰田全球--ADAS/AD发展规划

4.10.2.2 丰田全球--ADAS/AD发展路线

4.10.2.3 丰田全球---L2级系统TSS（Toyota Safety Sense）迭代

4.10.2.4 丰田全球---L2+级系统 TAD介绍之主要功能

4.10.2.5 丰田全球---L2+级系统 TAD介绍之传感器配置

4.10.2.6 丰田全球---L2+级系统 TAD介绍之核心技术

4.10.2.7 丰田全球---L2+级系统 TAD介绍之主要ECU

4.10.2.8 丰田全球---L2+级系统 TAD介绍之冗余系统

4.10.2.9 丰田全球---L2+级系统 TAD介绍之OTA软件更新策略

4.10.2.10 丰田全球---L3级系统Guardian介绍（1）

4.10.2.11 丰田全球---L3级系统Guardian介绍（2）

4.10.2.12 丰田全球---L4/L5级系统Chauffer介绍之测试车型迭代

4.10.2.13 丰田全球---L4/L5级系统Chauffer介绍之Chauffer将用于移动出行服务

4.10.2.14 丰田全球---L4/L5级系统：e-Palette平台

4.10.2.15 丰田中国---在华布局-建立中国自循环技术体系

4.10.2.16 丰田中国---在华布局-从“全球技术适配中国”向“中国前沿技术整合”转型

4.10.2.17 丰田中国---在华布局-丰田与小马智行成立合资公司，支持Robotaxi规模化部署

4.10.2.18 丰田中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.10.2.19 丰田ADAS/AD布局

4.10.2.20 丰田ADAS/AD布局：Woven Capital收购Lyft公司L5业务

4.10.2.21 丰田ADAS/AD布局：Woven Planet使用低成本摄像头开发自动驾驶技术

4.10.2.22 丰田ADAS/AD布局：AMP众包地图

4.10.2.23 丰田ADAS/AD合作伙伴

4.10.2.24 丰田ADAS/AD投资汇总

4.10.3 丰田智驾技术布局

4.10.3.1 丰田智驾技术布局---电子电气架构（EEA）总体规划

4.10.3.2 丰田智驾技术布局---EEA-Central & Zone Concept（1）

4.10.3.3 丰田智驾技术布局---EEA-Central & Zone Concept（2）

4.10.3.4 丰田智驾技术布局---软件技术-成立Woven Planet，培训 9000 名员工以扩大软件人才

4.10.3.5 丰田智驾技术布局---软件技术-收购汽车操作系统开发商Renovo Motors

4.10.3.6 丰田智驾技术布局---软件技术-软件NMPC 提高自动驾驶汽车安全

4.11 本田

4.11.1 本田简介

4.11.1.1 本田全球战略-2030年，将纯电动车的年产量提升至200万台以上

4.11.1.2 本田全球战略-车型规划-2027年在华共推出10款纯电动车

4.11.1.3 本田汽车全球营收及销量情况

4.11.2 本田ADAS/AD研究

4.11.2.1 本田全球---ADAS/AD发展目标

4.11.2.2 本田全球---ADAS/AD发展路线

4.11.2.3 本田全球---L2级系统Honda SENSING（1）

4.11.2.4 本田全球---L2级系统Honda SENSING（2）

4.11.2.5 本田全球---L2.5级系统Honda SENSING 360

4.11.2.6 本田全球---L2.5级系统Honda SENSING 360升级版

4.11.2.7 本田全球---L3级系统Honda SENSING Elite（1）

4.11.2.8 本田全球---L3级系统Honda SENSING Elite（2）

4.11.2.9 本田全球---L3级系统Honda SENSING Elite（3）

4.11.2.10 本田全球---L3级系统Honda SENSING Elite（4）

4.11.2.11 本田全球---L3级系统Honda SENSING Elite升级版

4.11.2.12 本田全球---L4级系统介绍之概念车Augmented Driving Concept

4.11.2.13 本田全球---L4级系统介绍之CI微移动出行技术

4.11.2.14 本田全球---L4级系统介绍之示范试验CI微移动出行技术，预计2030年落地

4.11.2.15 本田中国---2030年在华停售燃油车

4.11.2.16 本田中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.11.2.17 本田ADAS/AD布局

4.11.2.18 本田ADAS/AD布局：与索尼成立合资公司

4.11.2.19 本田ADAS/AD布局：LOKI数据集可训练模型

4.11.2.20 本田ADAS/AD布局：“使用自动驾驶移动设备运送行李的无人送货系统”专利

4.11.2.21 本田ADAS/AD合作伙伴

4.11.3 本田智驾技术布局

4.11.3.1 本田智驾技术布局-软件技术-开发自主的车辆操作系统，2025年在中大型纯电动车型搭载

4.12 日产

4.12.1 日产简介

4.12.1.1 日产全球---2030战略

4.12.1.2 日产汽车全球营收情况

4.12.1.3 日产汽车全球销量情况

4.12.2 日产ADAS/AD研究

4.12.2.1 日产全球---ADAS/AD发展路线（1）

4.12.2.2 日产全球---ADAS/AD发展路线（2）

4.12.2.3 日产全球---ADAS系统：迭代历程

4.12.2.4 日产全球---ADAS系统：ProPilot 1.0，2016年量产

4.12.2.5 日产全球---ProPilot 1.0，2016年量产

4.12.2.6 日产全球---ProPilot 2.0，2019年量产（1）

4.12.2.7 日产全球---ProPilot 2.0，2019年量产（2）

4.12.2.8 日产全球---ProPilot 3.0，2025年量产

4.12.2.9 日产全球---ProPilot 3.0

4.12.2.10 日产全球---ProPILOT搭载车型

4.12.2.11 日产全球---自动泊车系统ProPILOT Park

4.12.2.12 日产全球---L4级RoboTaxi业务

4.12.2.13 日产中国---在华布局-成立日产出行服务有限公司，专注Robotaxi业务

4.12.2.14 日产中国---在华布局-在苏州开启Robotaxi测试

4.12.2.15 日产中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）

4.12.2.16 日产ADAS/AD合作动态

4.12.2.17 日产ADAS/AD合作伙伴

4.12.2.18 日产ADAS/AD合作伙伴：Mobileye、TomTom

4.12.2.19 日产ADAS/AD合作伙伴：Luminar

4.12.3 日产智驾技术布局

4.12.3.1 日产智驾技术布局-EEA-2026年日产将搭载集中式电气电气架构

4.12.3.2 日产智驾技术布局-基于激光雷达（LIDAR）研发的先进辅助驾驶技术