中国智驾群雄并起，谁将主宰未来出行？

2025年，中国汽车产业迎来全民智驾元年。从高速NOA到城市NOA，从10万元以下的平民车型到豪华高端车，智能驾驶技术不再只是高端车型的专属配置，而是成为各大车企竞相普及的标配功能。在智能化浪潮中，华为鸿蒙智行、Momenta、特斯拉、地平线、小鹏、理想、蔚来等主流玩家各展所长，呈现出多元化技术路线与商业化策略的精彩格局。

行业格局：三大阵营并立，生态路径分明

经过近十年的发展与市场洗礼，中国智能驾驶行业已告别初期的散点竞争，形成了依据核心商业模式与生态位划分的三大鲜明阵营。这种阵营化格局，清晰地映射出各参与者不同的战略选择与未来发展路径。

第一阵营是“技术赋能阵营”，以华为鸿蒙智行与Momenta为代表。它们不直接制造整车，而是作为核心技术和解决方案的提供者，向车企赋能。截至2025年底，Momenta在城市NOA第三方智驾解决方案市场的份额超过60%，华为HI模式占比近30%，两家合计占据近90%的市场份额，共同主导了第三方智驾市场。

第二阵营是“整车主导阵营”，主要包括特斯拉、小鹏、理想、蔚来等造车新势力。它们坚持“灵魂”在手，走全栈或深度自研的技术路线，将智能驾驶作为其产品的核心差异化竞争力。该阵营的特点在于软硬件高度垂直整合，能够实现从算法研发到车辆控制、从用户交互到数据闭环的全程优化，确保技术迭代与产品体验的高度一致。

第三阵营是“核心供应链阵营”，以地平线等企业为典型。它们聚焦于智能驾驶产业链中最底层的硬科技环节，如高性能、高能效的计算芯片。该阵营是整个产业的基础设施提供者，其技术路线专注于通过芯片架构的创新，为上层算法提供强大且经济的算力支持。

业内观察指出，这三大阵营并非完全割裂，而是存在交叉合作与生态融合。预计到2026年，每个阵营内部将完成初步整合，形成更为稳固的头部格局。

华为鸿蒙智行：全栈式解决方案的生态赋能

华为鸿蒙智行采用全栈式智能汽车解决方案，涵盖智能驾驶、智能座舱、智能电动等多个领域。作为华为于2023年联合赛力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽等车企组建的智能汽车技术生态联盟，鸿蒙智行已形成问界、智界、享界、尊界、尚界五大品牌架构。

技术方面，华为推出乾崑ADS智能驾驶系统、鸿蒙智能座舱等核心产品。截至2025年底，鸿蒙智行全年累计交付589,107台，其中12月单月交付89,611台，成交均价稳居39万元，体现了市场对其高端定位的认可。

华为智驾系统的核心优势在于其全流程参与模式，从产品定义、研发制造到质量管控和服务渠道，构建了完整的用户体验闭环。2025年12月，鸿蒙智行联合相关部门在深圳开启L3级有条件自动驾驶内测，标志着其技术进入新阶段。

Momenta：数据驱动的飞轮效应与R6大模型革新

Momenta采用独特的“量产自动驾驶（Mass Production）与完全无人驾驶（Scalable Robo）并行”战略，即“一个飞轮，两条腿”路径。这一策略通过量产辅助驾驶系统获取持续收入与海量真实数据，同时反哺L4级自动驾驶技术研发，形成双向促进的闭环。

在算法层面，Momenta已完成从规则驱动到数据驱动的演进，其核心突破体现在R6强化学习大模型。该模型采用一段式端到端架构，深度融合感知、预测、规划与控制模块，实现“感知即决策”的闭环优化。区别于传统“模仿学习”仅复现人类驾驶行为，R6大模型基于强化学习技术，在虚拟环境中通过自我博弈探索新策略，具备从成功与失败中自主学习、持续进化的能力，从而在安全性、流畅性和拟人化决策方面实现超越。

市场层面，Momenta凭借R6大模型的技术优势，已与多家全球头部车企建立深度合作。其技术不仅搭载于别克的“至境”系列车型，提供“无断点”城市NOA及“不停车一键泊入”等全场景辅助驾驶功能，还与梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪、丰田等国际品牌推进联合开发与量产项目。此外，Momenta基于量产车型的L4级自动驾驶出租车服务计划在阿布扎比等地启动运营，并计划拓展至德国慕尼黑等市场，彰显了其方案的可扩展性与全球化落地能力。

特斯拉：纯视觉路线的坚持与创新

特斯拉始终坚持纯视觉方案，不依赖激光雷达等传感器。2025年2月，特斯拉宣布分批推送城市道路Autopilot自动辅助驾驶软件更新，新增路口识别交通信号灯自动选择动作、根据速度和路线自动进行变道等功能。

尽管在中国市场面临越来越激烈的竞争，但特斯拉仍然凭借其品牌影响力和技术积累，在高端电动车市场占据重要地位。

地平线：芯片赋能者的角色定位

地平线作为核心智驾供应商，为车企提供关键的计算支持。地平线最新一代车载智能计算方案征程6系列已全球首发落地，助力持续降低智驾使用门槛。

地平线的核心优势在于软硬结合的技术能力和丰富的量产经验。地平线智驾产品市场总监刘文尧表示：“性价比的核心是‘性能先行’。若仅追求低价但性能不及格，用户仍不会买单。在芯片领域，地平线等国内企业的崛起正逐步改变我国汽车行业“缺芯”的局面。随着汽车控制集中化成为发展趋势，更高算力的SoC芯片成为未来汽车芯片竞争的“制高点”。

小鹏、理想、蔚来：造车新势力的差异化路径

小鹏汽车坚持全栈自研路线所打造的智驾XNGP系统，凭借其对云端算力的有效利用和感知大模型的深度融合，在复杂路况处理能力方面实现了质的飞跃，能够对模糊的图像和信号进行增强处理，准确识别道路边界和障碍物，确保车辆在恶劣环境下依然能够安全行驶。

理想汽车则重点布局VLA大模型，将端到端+VLM双系统架构升级为VLA架构，使得VLA司机大模型具备了空间理解、思维、记忆与沟通以及行为能力。VLA模型通过引入思维链，通过语言模型实现对环境理解与决策推理的可解释性，能更好地应对复杂场景。

蔚来在“有图城区NOA”领域表现突出，采用自研ADAM超算平台，支持基础辅助驾驶、高速和城区领航辅助驾驶、自动泊车等智驾功能。蔚来通过高端定位与用户体验差异化，在特定细分市场建立了竞争优势。

技术融合：AI大模型驱动智驾革新

2025年，AI大模型成为智能驾驶技术演进的核心驱动力。从端到端模型到视觉语言行动模型（VLA），人工智能技术已深度融入智能驾驶等核心领域。

清华大学人工智能研究院视觉智能研究中心主任邓志东认为，VLA相较于端到端具有诸多优势，可视为端到端的“智能增强版”。VLA还能通过仿真环境和强化学习生成高价值数据，显著降低了对实车数据的依赖。

未来趋势：全民智驾与全球化竞争

随着技术成本下降和产业链成熟，智能驾驶正加速向大众市场普及。比亚迪发布全民智驾战略，构建天神之眼技术矩阵，其全系车型将搭载高阶智驾技术，覆盖7万元至20万元级产品。到2030年，中国乘用车L2级及以上功能标配市场渗透率有望超过90%，NOA标配搭载量将突破2400万辆，智能驾驶将成为车辆的标配功能。

行业竞争现正从单纯的技术竞争转向生态系统与用户体验的全面较量。未来几年，我们将见证智能驾驶技术进一步下沉到更多价位车型，真正实现“智驾平权”。

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