惊！中国市场汽车竟不具备“自动驾驶”！你知道吗？

作者：赵雨润（“商业润点”商业分析专栏主理人/投资人/企业家教练/香港大学营销学客座讲师）

2025年7月，中国公安部一纸声明为喧嚣的自动驾驶产业注入理性——当前国内市场所有搭载"智驾"系统的车辆均被明确界定为L2级辅助驾驶，尚未实现真正意义上的"自动驾驶"。

这一政策定调不仅揭示了技术发展的现实阶段，更折射出监管层面对安全风险的高度警惕。在国务院新闻办"高质量完成‘十四五’规划"主题发布会上，公安部交通管理局局长王强强调，驾驶者若在辅助驾驶过程中"脱手脱眼"，将面临民事赔偿、行政处罚乃至刑事追责的三重法律风险。

这场政策宣示犹如一记警钟，既为行业划定红线，也为技术演进指明方向。

政策筑基：从规范宣传到法律赋能

面对车企过度营销引发的认知混乱，监管部门打出组合拳：

其一，严控车企宣传边界，要求通过组合驾驶辅助测试验证，明确系统功能极限与安全响应机制，彻底杜绝"自动驾驶""全场景智驾"等模糊表述。此举迫使企业调整话术，如小鹏汽车将宣传重点转向"城市NOA（导航辅助驾驶）"，华为则以"高速/城区智驾领航"替代概念性包装。

其二，加速法律体系配套，推动《道路交通安全法》修订，明确0-2级辅助驾驶"人机共驾"的法律属性。部分城市已试点将智驾操作规范纳入驾驶人培训考试，北京、深圳更率先开展L3级自动驾驶立法探索，预计2026年形成全国性标准框架。

其三，强化消费者教育，通过官方平台发布典型事故案例，联合车企制作科普视频，在4S店增设智驾功能实操体验区。数据显示，政策实施后，消费者对"辅助驾驶≠自动驾驶"的认知正确率从62%提升至89%。

技术突围：L2普及与L3商用的临界点

在政策与市场的双重驱动下，中国自动驾驶技术正经历从量变到质变的关键跨越： 市场渗透方面，2025年L2级辅助驾驶新车渗透率突破65%，其中20万元以上车型标配率达83%。更值得关注的是，L3级自动驾驶开始规模化量产，小鹏X9、理想MEGA等车型已实现无图城市智驾，华为ADS 3.0系统更通过BEV+Transformer架构，将复杂城市路况的接管频率降至每百公里0.3次。

技术路线呈现多元分化：以小鹏XNGP、比亚迪"天神之眼"为代表的纯视觉方案，依托端到端大模型减少人工规则干预，成本较激光雷达方案低40%；而华为ADS 3.0、极氪007采用的融合感知方案，通过1颗激光雷达+11颗摄像头的组合，将极端天气下的障碍物识别准确率提升至98.5%。

成本下降成为技术普惠的关键推手：激光雷达单价从2019年的8万美元暴跌至2025年的500美元，4D毫米波雷达国产化更使L4级系统硬件成本降低40%。百度Apollo积累的3000万公里中国路况数据，则为算法迭代提供了稀缺资源，其"文心X1"大模型在异形障碍物识别场景中的表现已超越人类驾驶员。

需求重构：从功能体验到生态协同

消费者对智驾功能的认知正在经历深刻转变：

安全需求成为绝对优先级，调研显示，94.2%的用户将"安全冗余系统"列为必选配置，89.6%的用户愿意为紧急避障功能支付溢价。年轻群体更衍生出"工作舱"需求，希望在通勤途中通过车载系统完成邮件处理、视频会议等场景。

付费模式呈现分化：高收入群体（年收入50万+）中，56.8%的用户倾向每月200-500元的订阅制服务；而大众市场则催生"硬件预埋+软件付费"模式，比亚迪海豹车型通过OTA升级实现高速NOA功能，激活率达78%。

生态整合重塑竞争维度：华为鸿蒙座舱已接入200+款智能家居设备，蔚来换电站通过V2G技术参与电网调峰，小鹏则与滴滴合作探索Robotaxi商业化。这种"车-家-城"的生态联动，使软件服务收入占车企营收比重从2020年的3%攀升至2025年的15%。

格局演变：新势力领跑与传统车企觉醒

在技术赛道上，头部企业已形成差异化路径：

小鹏汽车凭借端到端大模型技术，将城市NOA覆盖城市扩展至243个，计划2025年底实现"门到门"全场景自动驾驶；

华为通过"乾崑智驾+鸿蒙座舱"的软硬一体方案，与阿维塔、极狐等品牌深度绑定，构建起跨车型的生态壁垒；

比亚迪则发起"智驾平权"运动，将高速NOA功能下放至10万元级海豹车型，60%-70%的新车计划搭载中高阶智驾系统。

传统车企的转型同样迅猛：

长安汽车组建千人级智驾团队，提出"科技普及化"战略，2025年智驾车型占比目标达80%；

吉利汽车通过收购魅族手机业务，补齐人机交互短板，其"天穹Pro"智驾系统已实现全国高速NOA；

长城汽车则与第三方供应商元戎启行合作，在欧拉品牌上推出15万元级激光雷达车型。

国际对比视角下，中国企业的技术突破尤为显著：

• 美国：特斯拉FSD V12纯视觉方案部署量突破300万辆，Waymo在凤凰城日均订单量超越传统出租车；
• 欧洲：奔驰Drive Pilot成为全球首个获L3认证的量产车型，其冗余转向系统可在0.1秒内接管车辆；
• 中国：百度萝卜快跑在15个城市开展全无人驾驶运营，武汉单城日订单量突破2万单，运营成本降至网约车的70%。

未来图景：技术、标准与生态的三重博弈

展望2025-2030年，中国自动驾驶产业将经历三大发展阶段：

技术收敛期（2025-2027）：L3级自动驾驶成为15万元以上车型标配，L4级场景分化加速，Robotaxi领域形成中美双寡头格局，干线物流则呈现中日美三足鼎立态势。

标准争夺期（2028-2030）：全球自动驾驶标准竞争白热化，中国主导ISO 34502车路协同标准，美国力推SAE J3016责任划分准则，欧盟则聚焦数据隐私保护框架。

生态整合期（2030后）：智慧城市与自动驾驶深度融合，百度ACE 3.0智能交通引擎已接入200个城市交通管理系统，车路协同将交通事故率降低60%，通勤效率提升35%。

这场变革的终极胜负手，将取决于三个关键要素：

1. 数据闭环效率——谁能构建起"采集-标注-训练-部署"的全链路数据工厂；
2. 商业场景造血能力——Robotaxi、干线物流、矿区运输等场景的盈利模型何时跑通；
3. 政策适配速度——法律修订、基础设施改造、国际标准制定的节奏能否与技术突破同步。

在政策规范与技术突破的共振中，中国新能源车自动驾驶正从辅助驾驶的1.0时代，迈向"人机共驾"的2.0时代。

这场变局不仅关乎车企的生死存亡，更将重塑城市形态、能源结构乃至社会运行方式。

当政策红线、技术奇点与市场需求在某个时空点交汇时，真正的自动驾驶革命或将比预期更早到来。