机遇与挑战并存，印尼汽车市场的双面性

2024年全年汽车销量下滑

印度尼西亚的汽车总销量在2024年超过了印尼汽车制造商协会（GAIKINDO）调整后的目标850,000辆，2024全年共售出865,723辆汽车。尽管经济前景乐观，但印尼车辆市场在2024年继续呈现下滑趋势，比之前下降了13.9％。虽然十大汽车品牌均同比下降，但即使销量下滑，印度尼西亚仍然是东南亚最大的汽车市场，占该地区销售额的31％。

截至2024年12月，从汽车品牌累计数据来看，丰田仍然领先，销量为288,982辆，同比下滑14.2％，即使销量有下降，丰田依然占据高达33.4%的市场份额，在销量上遥遥领先其他品牌。

其次是大发，位居第二，销量为163,032辆，同比下滑13.3％，市场份额为18.8%。

本田位居第三，销量为94,742辆，占据10.9%的市场份额，本田的销量下降幅度较大，达到了31.8%。

三菱排名同比上升一位，位居第四，销量为72,217辆，同比下降6.7％，占据8.3%的市场份额。

铃木排名同比下降一位，位居第五，销量为66,809辆，同比下降17.6％，占据7.7%的市场份额。

三菱扶桑的排名同比上升一位，位居第六，销量为27,721辆，同比下降12.1％，占据3.2%的市场份额。

五十铃排名上升一位，位居第七，销量为26,379辆，同比下降16.1%，占据3%的市场份额。

日野排名上升一位，位居第八，销量为24,158辆，同比下降15.1%，占据2.8%的市场份额。

现代排名下降三位，位居第九，销量为22,361辆，同比下降37%，是2024年印尼市场销量下滑最多的品牌，共占据2.6%的市场份额。

五菱位居第十位，销量为21,923辆，同比下降6.9%，占据2.5%的市场份额。

虽然印尼消费者信心下降以及迫于整体经济环境的压力导致汽车市场整体低迷，但中国汽车品牌的表现却展现了强劲的增长潜力。尽管排名上可能不是最高的，但是像比亚迪这样的品牌却表现出了非常出色的市场吸引力，在某些月份甚至能跃升至前六名。同时，奇瑞和名爵这两个品牌也在这一年里分别实现了124.2%和235.9%的显著增长，成为了增幅最突出的中国汽车品牌之一。

这些成绩的背后是中国车企在价格、技术以及品牌认知度等方面的不断提升，使得它们在竞争激烈的印度尼西亚市场上越来越具有竞争力。

印尼电动汽车市场的机遇

1、财政激励与税收优惠

尽管市场萎缩，电动汽车却有显着的增长。纯电动汽车（EV）销量增加了一倍以上，同比增长153％，达到2024年的43,188辆，占领了全国汽车销量的5％。混动（PHEV）汽车也有所增加，销售总额为59,903辆，占市场的6.9％。

政府颁布了多项激励措施以支持电动汽车，包括减少完全拆卸式电动汽车（CKD EV）进口的增值税和完全组装式电动汽车（CBU EV）进口的豪华税等。

2、资源优势

印度尼西亚是全球最大的镍矿储备国家之一，据估计其镍矿储量约为2100万吨，占全球总储量的22%。此外，该国还是世界上最大的金属生产国之一，2021年的产量达到了100万吨。这一资源优势吸引了宁德时代、LG新能源等电池制造商在当地投资建厂，构建从原材料到电池生产的完整产业链

虽然目前镍的主要用途还是在不锈钢行业中，但是随着电动汽车电池制造需求的不断增加，镍的需求也在逐渐上升。预计到2030年，在各国都致力于减少碳排放并实现净零目标的情况下，电池生产所需的镍将占总镍需求的三分之一。

3、产业链布局

印度尼西亚认识到镍的需求变化趋势所带来的巨大经济机遇，并致力于提高电动汽车供应链的生产能力，以成为电动汽车电池生产基地。印尼政府通过政策要求外资企业在本地设厂并提高本地化率（如国产化率需达40%），推动本土制造业发展。整车企业中上汽、通用、五菱、赛力斯等已在当地建厂投产，此前于2024年5月，比亚迪也宣布在雅加达苏邦工业园建设工厂，预计在2026年投产。而五菱也已宣布将在印尼的工厂生产动力电池。除中国外，其他主要汽车工业国近年也盯上了印尼市场。如韩国现代汽车与LG新能源合作投资11亿美元，在西爪哇省建设印尼乃至东南亚首座动力电池工厂，并于2024年9月启动印尼首个电池单元生产；来自德国的巴斯夫、法国的埃赫曼等镍业巨头也已加大了对印尼的布局。

4、基础设施

在充电基础设施方面，印尼目前的充电桩数量仍显不足，尤其是在偏远地区和二三线城市，但政府正在加快充电网络的布局步伐。根据规划，在2025年，印尼将完成至少4,000个充电站的建设，重点覆盖主要城市和交通干道，以满足不断增长的电动汽车充电需求。

为支持这一目标，印尼国家电力公司（PLN）等大型能源企业已启动多个充电桩建设项目，并计划在未来几年内将服务范围扩展至更多城市。与此同时，私人企业和国际充电设备供应商也纷纷进入市场，共同推动充电基础设施的完善。此外，印尼还加大了对智能充电技术的研发投入，未来充电桩将更多地整合可再生能源，进一步推动印尼向绿色交通和清洁能源转型的目标迈进。

总结

尽管2024年全年汽车销量下滑，但印尼电动汽车市场潜力巨大。印尼发展电动汽车的机遇源于政策扶持、资源优势、市场需求增长及国际合作等多重因素。即使面临基础设施不足等挑战，但其在镍资源、人口红利和区域产业链战略上的优势，使其有望成为东南亚新能源汽车的核心市场。