激光雷达行业进入放量阶段，禾赛、速腾和华为“三国杀”

芝能科技出品

随着中国进入智能驾驶平权阶段，激光雷达技术已成为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶发展的核心驱动力，消费者在认知上激光雷达是智能驾驶重要的一部分，也是安全的代表。

2025年，激光雷达行业正式步入大规模量产阶段，市场规模快速扩大，应用场景从高端车型向大众市场渗透。

我们根据Yole的一些披露信息，探讨下激光雷达行业的市场发展趋势。

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激光雷达行业的市场发展趋势

近年来，激光雷达在ADAS乘用车市场的应用呈现显著增长，尤其在中国市场表现尤为突出。

根据Yole集团的《2025年汽车激光雷达》报告，自2018年以来，全球已有约120款车型搭载激光雷达技术，且这一趋势仍在加速。仅过去两年内，就有近40款新车型上市，激光雷达正迅速融入汽车产业。

中国车企将激光雷达从豪华车型扩展至售价约20万左右的大众市场C级轿车，推动了2024年ADAS乘用车激光雷达市场68%的同比增长。

激光雷达技术已从高端小众应用迈向大规模普及阶段。

◎ 乘用车市场：2023 年市场规模为 4.14 亿美元，2024 年增长至 6.92 亿美元。

◎ 速腾聚创：2024 年占 26%，份额没变。

◎ 禾赛：2024 年份额为 26% ，份额没变。

◎ 华为：2024 年占 24% ，份额涨了三倍。

◎ Seyond、Valeo、Luminar 等 合计占 24%。

推动激光雷达的渗透的关键因素包括：

◎ 安全性提升：激光雷达提供高精度的3D环境感知能力，大幅提升了ADAS系统的安全性和可靠性。

◎ 政策驱动：全球多国政府对智能交通和自动驾驶的支持政策，加速了激光雷达技术的落地。

◎ 成本下降：随着制造技术的成熟和生产规模的扩大，激光雷达的单位成本显著降低，使其在经济型车型上的应用成为可能。

在自动驾驶出租车（Robotaxi）领域，激光雷达同样是不可或缺的核心技术。

禾赛科技在该市场占据61%的份额，为Zoox、Aurora、Apollo、滴滴、小马智行、文远知行等行业先锋提供解决方案。

自动驾驶出租车市场的高速发展也为激光雷达供应商开辟了新的增长空间。

◎ L4市场：2023 年市场规模为 1.23 亿美元，2024 年增长到 1.66 亿美元。

◎ 禾赛：2024 年市场份额高达 61%。

◎ Waymo：2024 年占 14% 。

◎ 速腾聚创：2024 年份额为 12% 。

◎ 其他厂商：2024 年合计占 13% 。

L4市场的显著特点包括，Robotaxi对环境感知的精度和可靠性要求极高，激光雷达的高分辨率点云数据成为其核心竞争力。随着自动驾驶技术的逐步成熟，Robotaxi的规模化部署将显著拉动激光雷达需求。

Yole集团数据显示，2024年全球激光雷达市场规模已达8.59亿美元，同比增长60%。

展望2025年，随着基于激光雷达的ADAS系统进一步普及，激光雷达安装量预计突破300万台，市场规模将迎来新一轮扩张，反映了激光雷达技术的成熟，也为行业领先企业提供了广阔的发展机遇。

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主要玩家禾赛科技的竞争优势

禾赛科技能够在全球市场保持领先，核心在于其持续的技术创新和多样化的产品矩阵，产品覆盖短程至远程激光雷达，满足了从ADAS到自动驾驶的多种应用需求。

其技术优势体现在：

◎ 高分辨率：禾赛激光雷达具备高点云密度，能够生成精细的环境感知数据，提升系统性能。

◎ 低成本设计：通过优化设计和制造流程，禾赛降低了生产成本，使产品在市场上更具价格竞争力。

◎ 可靠性：产品经过严格测试，能在极端天气和复杂环境下稳定运行，满足汽车行业的高标准要求。

禾赛科技与全球22家汽车原始设备制造商（OEM）建立了深度合作，覆盖120多款车型的设计订单。

这些合作伙伴包括比亚迪、理想汽车等行业巨头，推动了激光雷达在大众市场的普及。

◎ 比亚迪“天眼”系统：将激光雷达集成至经济型车型，标志着技术普及化的里程碑。

◎ 理想汽车2025款车型：计划将激光雷达作为标准配置，进一步刺激市场需求。

禾赛科技采用垂直整合的生产模式，从设计到制造全程掌控，确保了高效生产和快速迭代。

2024年12月，禾赛成为全球首家单月交付量突破10万台的激光雷达公司，凸显了其强大的制造能力。自动化生产线和先进工艺降低了单位成本，提升了市场响应速度，严格的质量管理体系确保产品一致性，增强了客户信任。

小结

随着激光雷达行业进入量产阶段，全球激光雷达进入中国主导的局面，禾赛、速腾和华为进入三国杀的局面，禾赛科技凭借技术创新、战略合作、规模化生产和财务稳健性， 占据了一个很好的态势。