美国25%关税大棒，全球汽车业乱套

编译 / 吴 静

编辑 / 黄大路

设计 / 柴文静

2025年3月26日，美国白宫发布行政命令，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将从4月3日起对美国境外生产的汽车征收25%的关税。

此次关税是特朗普贸易议程的重大升级，可能会对全球汽车供应链产造成巨大冲击，而这些供应链此前已因其他新税、报复性措施以及贸易政策缺乏长期明确性而陷入困境。

某些汽车零部件（如发动机、变速器、动力传统系统和电气部件等）也将被征收25%的关税。零部件关税最迟将于5月3日前生效。

根据行政命令，符合《美墨加协定》（USMCA）免税贸易规则的零部件将不受新关税的约束，直到商务部建立仅针对零部件的非美国成分征收关税的程序为止。这些关税仅适用于从加拿大和墨西哥进口的符合USMCA规则的汽车中非美国成分的价值。

特朗普在白宫举行的新闻发布会上表示：“我们将对所有非美国制造的汽车征收25%的关税。我们从目前的2.5%开始，然后逐步提高到25%。”

这些关税旨在促进国内制造业发展，并激励汽车制造商将汽车生产转移到美国。行业高管和分析师警告称，全面征收关税可能会迅速导致北美地区新车产量下降，同时使汽车价格上涨数千美元。

01

消费者的价格冲击

安德森经济集团的一项分析显示，这项政策可能会导致新车价格飙升。

“总统今天的讲话表明，汽车买家和汽车工人将在不到一个月的时间内面临冲击，”该公司首席执行官帕特里克·L·安德森（Patrick L. Anderson）在一份声明中表示，“这种水平的关税意味着成本将增加4000至10000美元，包括大多数所谓的‘美国’汽车。”

他表示，预期的价格上涨将“对美国汽车销售产生巨大负面影响，并将导致密歇根州、俄亥俄州、印第安纳州、伊利诺伊州、密苏里州、得克萨斯州、南卡罗来纳州和阿拉巴马州以及加拿大安大略省的失业。”

安德森称，制造商将试图替换零部件并转移生产以避免征税，但他们也会将最初无法避免的关税成本转嫁给客户和经销商。

韦德布什证券公司的分析师在3月26日给投资者的一份报告中写道，这些关税对美国消费者来说几乎是“一个难以接受的数字”。他们估计，买家可能面临1万美元的涨价。

代表国际汽车制造商在美国业务的“汽车驱动美国”组织（Autos Drive America ）也对高关税将推高汽车价格表示担忧。 该组织首席执行官詹妮弗·萨法维安（Jennifer Safavian）表示：“成本是美国汽车消费者首要的关注点，美国汽车制造商正在努力为消费者提供一系列价格实惠的汽车。特朗普今日加征的关税将使在美国生产和销售汽车的成本上升，最终导致汽车价格上涨、消费者选择减少以及美国制造业就业岗位减少。

考克斯汽车公司表示，短期内，预计关税将在一周内扰乱 30%的汽车生产，汽车供应商将面临更大的财务压力。从长期来看，汽车供应预计会趋紧，激励措施会减少，一些品牌将被彻底淘汰。

但特朗普似乎并不会这样认为。特朗普坚称，他的关税政策正在创造就业机会。

02

现代汽车加大在美投资

特朗普周一在白宫与路易斯安那州共和党州长杰夫·兰德里（Jeff Landry）以及现代汽车高管共同出席的活动中表示：“我们很高兴地宣布，现代汽车宣布向美国制造业投资58亿美元。”

现代将在路易斯安那州建设一座新钢厂，特朗普称该厂每年将生产超过270万吨钢铁。“之后还将进行大规模扩建，”他补充道。该厂将雇用1300人，以及为向现代工厂供应零部件和原材料的其他项目拨款。

特朗普称：“资金正在涌入，我们希望保持这种状态”，并称这项投资“清楚表明关税非常有效”。

一位知情人士透露，现代汽车计划到2028年在美国投资约210亿美元，以增加汽车产量和其他项目，预计将创造约14000个直接就业岗位。

这位知情人士说，具体投资计划包括，汽车生产领域投资额86亿美元，零部件、物流、钢铁领域投资额61亿美元，未来产业及能源领域投资额63亿美元。

现代汽车董事长郑义宣（Chung Eui-Sun）表示，此项投资将加强美国的钢铁供应链，并表示该公司还将购买价值30亿美元的美国液化天然气。他说：“这加深了我们与美国的伙伴关系，并加强了我们对美国工业领导地位的共同愿景。”

现代汽车已经在美国进行了大量投资。去年，该公司开始在佐治亚州萨凡纳附近的一家工厂生产电动汽车，该工厂的建设成本为76亿美元。现代汽车与韩国电池制造商SK On一起，还投资50亿美元在亚特兰大附近生产电动汽车电池。

03

李尔考虑将生产转移至美国

美国李尔公司首席执行官雷·斯科特（(Ray Scott）表示，他正考虑将部分生产转移回美国，作为一种关税缓解策略，李尔每年从墨西哥进口价值28亿美元的零部件。

斯科特上周在沃尔夫研究虚拟汽车峰会上表示，这家全球座椅和电气元件制造商可能会增加在美国的模块化组装工作，并采取其他措施减少贸易关税的影响。

“我实际上认为存在一些机会。”斯科特说，“凭借我们拥有的模块化解决方案，我们可以在美国以适当的方式将其转移和扩大规模。

这位首席执行官表示，这些举措也符合公司的增长战略，该公司去年的营收为233亿美元，较前年略有下降。

目前尚不清楚李尔将把美国的生产转移到哪里。“由于情况仍在不断变化，我们正在分析所有可用选项，包括涉及我们制造足迹的选项，”李尔发言人表示，“我们最终采取的任何行动都将基于客户需求和李尔的价值创造机会。”

在供应商讨论生产转变的同时，它继续积极地将劳动密集型制造业（如线束）转向另一个方向：离开墨西哥和USMCA贸易协定，转向中美洲的低工资国家。

李尔方面称，其在北美洲约40%的线缆业务在洪都拉斯，60%在墨西哥。两年后，这些比例将发生翻转。

该公司正在其他大洲采取类似行动。它正在将其大部分热舒适业务从东欧转移到劳动力成本较低的北非突尼斯。自动化是供应商成本节约战略的核心部分，尤其是在劳动力成本最高的美国。因此，任何可能转移到美国的新生产都可能高度自动化。

除了转移生产足迹，该公司还在严格审查其供应链和物料清单，以确保符合USMCA的规定，这是汽车制造商对其供应商提出的要求。它还在采取措施保护自己免受关税成本的拖累。斯科特说:“我们正在考虑每种情况，以及如何100%抵消这些潜在关税。”

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美国汽车工人的胜利

美国汽车工人联合会称新贸易政策是“汽车工人的胜利”，它将终结“有害的经济框架”。

美国汽车工人联合会主席肖恩·费恩（Shawn Fain）在一份声明中表示：我们赞扬特朗普政府采取行动，终结了数十年来摧毁工人阶级社区的自由贸易灾难。要结束汽车行业的恶性竞争，首先要修复我们破裂的贸易协议，特朗普政府今日的行动创造了历史。”

美国汽车工人联合会呼吁汽车制造商承担关税成本，而不是将其转嫁给消费者，并表示将支持要求汽车制造商这样做的立法。

美国汽车工人联合会在新闻稿中表示：“在工厂回流过程中出现任何干扰时，必须保证工人不受伤害，必要时联邦政府还可以提供财政支持。”

特朗普称复杂的汽车供应链是“荒谬的”，在这种供应链中，零部件要经过多次跨境运输才能最终组装成整车。“这将导致汽车在一个地方制造。”他还补充说，关税将是“100%”永久性的，这将为联邦政府带来每年1000亿美元的收入。

2024年，美国售出的所有新车中，近一半是进口的。2024年，美国进口了价值4740亿美元的汽车产品，其中包括价值2200亿美元的乘用车。墨西哥、日本、韩国、加拿大和德国是美国最大的汽车供应国。

特朗普长期以来一直抨击他所谓的美国汽车出口在外国市场受到的不公平待遇，并经常将矛头指向欧盟。欧盟对汽车进口征收10%的关税，是美国乘用车关税税率2.5%的四倍。然而，美国对除墨西哥和加拿大以外的国家的皮卡征收25%的关税，这项税收为底特律汽车制造商带来了高额利润。

05

报复性关税

其他国家预计会对美国的新汽车关税进行报复。

加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）称这些关税是对该国的“直接攻击”。卡尼在3月26日的新闻发布会上表示：“我们将捍卫我们的工人，我们将捍卫我们的公司，我们将捍卫我们的国家。”

2025年3月26日，马克·卡尼在加拿大安大略省基奇纳就美国总统唐纳德·特朗普宣布的关税发表讲话。图片来源：路透社

关税似乎将损害高度一体化的北美汽车行业。加拿大已宣布了一项总额达1550亿加元的报复性关税计划，称将根据特朗普的行动分阶段实施。

当被问及加拿大何时会作出反应时，卡尼表示：“很快就会……我们有多种选择。我们可以实施报复性关税。”但他没有透露细节。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）谴责这些关税对美国和欧洲的企业“不利”。冯德莱恩在一份声明中表示：“我们现在将评估这一公告，以及美国在未来几天内可能采取的其他措施。欧盟将继续寻求通过谈判解决问题，同时维护其经济利益。”

3月27日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人表示，针对美方加征关税措施，中方已在世贸组织争端解决机制下起诉，将根据世贸组织规则推进后续程序。商务部新闻发言人何亚东表示，美方对于中国出美产品加征关税，这是典型的单边主义和保护主义，严重违反世贸组织规则。

同日，巴西总统卢拉也表示，将对美国产品征收报复性关税。日本首相石破茂也表示，日本政府不排除对美国宣布的汽车关税采取反制措施的可能性。他在回答议员提问时说，采取反制措施是有可能的，他会考虑最有效的应对措施，所有选项都在考虑范围内。石破茂重申，日本政府正在“强烈”要求日本汽车获得关税豁免。