2024全球动力电池TOP10分析

#广汽丰田开年一价到底一保到底#2024全球动力电池TOP10分析

摘要中国企业对全球动力市场份额吸纳重回强势，技术创新成全球竞争新焦点。

高工产业研究院（GGII）《2024全球全球动力电池装机量TOP10》年度榜单出炉。

GGII数据显示，2024年全球新能源汽车销售约1667.5万辆，同比增长21%，新能源车渗透率达18.7%，带动全球动力电池装机量约840.6GWh，同比增长19%。

2024年度全球动力电池TOP10依次为宁德时代、比亚迪、LGES、中创新航、松下、SK on、国轩高科、三星SDI、亿纬锂能、蜂巢能源。前十企业合计装机约757.2GWh，占整个全球动力电池装机量的90.1%。

区别2023年全球TOP10的稳固格局，2024TOP10企业与位次发生显著变化。中国电池企业对全球市场份额的吸纳重回强势；日韩企业退守，所占份额下滑幅度增大。

从技术路线的角度看，2024年中国企业在全球电动化市场更进一步的成绩，是磷酸铁锂技术路线的胜出。全球磷酸铁锂动力电池装机量达到422.7GWh，超过三元动力电池份额。

但值得关注的是，TOP10之外，相关数据显示，特斯拉4680以7900%的增速实现了8GWh的装机规模；另外，日韩企业在固态电池领域，从技术专利成果看依然有其优势。新一轮技术创新竞赛在全球大市场展开。

中国主导，日韩退守

TOP10企业总体市场份额占比有所下降。其主要原因为日韩企业份额被蚕食，TOP10中的中国企业与“其他”企业份额在提升。

具体来看，TOP10的位次发生显著变化，市场份额的争夺战愈演愈烈。对比2024年上半年，中国企业表现抢眼，以全球动力装机整体增长19%为参照，TOP10中的6家中国企业全员跑赢基本盘；日韩企业装机份额下滑严重，除了SK on实现了装机量的维稳之外，LGES、松下、三星SDI均未实现增长，面临市场份额被蚕食的压力。更多数据详情点击戳此查看【榜单】GGII：2024年全球动力电池装机量TOP10企业

分阶段看：

宁德时代作为领头羊，其全球市场份额持续提升。连续8年全球第一，不仅稳固了龙头地位，更将市场份额推高至近四成的历史新高度，与第二名的差距进一步拉大。客户覆盖特斯拉、宝马、奔驰等全球主流车企，其德国、匈牙利等海外基地产能加速落地。

TOP2-5中，比亚迪同样表现出色，市场份额稳中有升。尽管其电池主要配套自有车型，但2024年已进入丰田供应链，并依托整车出口带动海外装机量成倍增长。

LGES虽排名保持不变，仍位居第三，但其装机量同比出现大幅下跌，市场份额有所缩。

值得注意的是，中创新航超过松下，从原先的第五名跃升至第四名。其海外市场增速高达接近300%，主要得益于广汽、小鹏等客户的出口增长。

松下则从原先的第四名滑落至第五名，跌幅超40%。

在TOP6-10的区间内，SK on位列第六，维持住了2023年的装机规模，但份额有所下滑。

这一区间内中国企业的表现同样亮眼。

国轩高科增速超60%，超过三星SDI位列第7；亿纬锂能凭借超过30%的同比增速，持续扩大市场份额；蜂巢能源首次跻身全球动力电池TOP10，位列第十。

值得注意的是，“其他”企业在2024全年的表现同样值得关注，尤其是对TOP10中的日韩企业构成了更大的威胁，新兴势力正在逐步崛起，日韩企业破局承压。

磷酸铁锂技术路线的“胜利”

磷酸铁锂电池在全球动力市场中的高增速，是2024年中国电池企业持续强势吸纳份额的关键。中国新能源汽车市场占据超全球70%，磷酸铁锂技术路线的优势已经国内市场得以充分验证，并影响海外。

GGII数据显示，2024年1-9月，全球磷酸铁锂动力电池装机量270.4GWh，同比增长36%，份额占比47.6%，较去年同期上升7.3个百分点；在2024年第四季正式实现对三元的反超，全球磷酸铁锂动力电池装机量达到422.7GWh，同比增长45.6%，份额占比50.3%，

相关最新国内1月动力电池装机数据显示，国内磷酸铁锂动力电池装机量1-6位正是全球TOP10中的6家中国企业，依次为宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源。

宁德时代神行PLUS电池，做到磷酸铁锂技术兼顾1000km续航和4C超充特性。

比亚迪新一代磷酸铁锂刀片电池通过叠片工艺优化与正极材料纳米化，单体能量密度提升至190Wh/kg，电池包能量密度达16Wh/kg，同样实现纯电车型续航超1000公里。

国轩高科“G刻”电池包含磷酸铁锂体系，将铁锂压实密度提升至2.65g/cc，支持5C超快充，“G刻”铁锂系电池包容量最高超75kWh，可实现600km以上续航。

亿纬锂能基于大圆柱电池技术，磷酸铁锂电池充电15分钟可实现百公里续航，具备3C充电能力。

中创新航One-Stop（OS）电池平台技术，可提高能量密度，磷酸铁锂电池包能量密度达152Wh/kg，支持整车续航里程600公里。

蜂巢能源蜂速超快充磷酸铁锂短刀电池，覆盖L400-L600短刀尺寸，充电范围3C-4C，电压范围覆盖400V-900V，全面普及2.2C，量产3C、4C，预研5C。

特斯拉4680“异军突起”？

看到中国企业基于磷酸铁锂电池技术的良好势头之外，也要关注全球范围内其他电池技术路线是否有异军突起的可能，大圆柱电池路线势头再起。

2024年，特斯拉自研的4680电池装机量从2023年的0.1GWh飙升至8GWh，增速高达7900%。高增速背后，除了有基数极低、需求端Cybertruck车型热销海外两大因素支撑，更为关键的是其4680技术攻关突破量产难题，单季度已可支持超过2500辆Cybertruck的生产。

4680电池的大圆柱设计、高镍配方和结构创新，或在全球动力电池市场形成新的示范效应，推动行业持续探索大圆柱电池技术路线。

宁德时代、中创新航、亿纬锂能这些位列全球动力电池装机量TOP10造血能力更强的电池企业，也并未放弃大圆柱电池技术路线。

宁德时代为宝马新世代推出的大圆柱有4680、4695两种规格，有消息称宁德时代研发的大圆柱电池循环寿命是业内的3倍以上，能量密度比业内高出10%。

中创新航定位于高端动力市场的“顶流”大圆柱电池产品已实现装车，甚至搭载eVTOL，该电池采用固液混合电解液，极限温度耐受可达200℃，能量密度高达350Wh/kg，支持10C+持续性放电，满足飞行汽车整个航程的适应性。“顶流高能-超级飞行电池”计划于2026年上市。

2024年，亿纬锂能推出了大圆柱Omnicell电池，具备6C快充能力包含包括高比能材料体系技术、全极耳连接技术、大圆柱平台工艺技术、热蔓延安全控制技术在内的多项新型技术的研发突破。

日韩紧盯固态电池

尤其面临经营压力的日韩企业也并未就此放弃，尤其在发展固态电池技术方面，希望借由技术颠覆实现弯道超车。

需要承认的是，固态电池是全新的竞技场，日韩确实有各自的优势。

日本拥有全球最多的固态电池专利，截至2024年初，日本企业的专利申请量占全球近40%，其中丰田以1331项专利位居全球第一。其技术优势集中在硫化物固态电解质、高能量密度材料等领域。

丰田与出光兴产合作开发硫化物固态电解质，计划2027-2028年推出搭载全固态电池的电动车，宣称充电3分钟续航800公里。

并且，日本政府在加大对固态电池技术的补贴支持。以2030年左右实现全固态锂电池商用化为目标，2024年共批准四大全固态电池相关的研发项目，补助金额最高约达48.5亿人民币。

韩国则装车导向更加明确，以三星SDI、LGES为代表，注重快速充电和高续航技术的突破。

三星SDI2024年展示的固态电池宣称能量密度达720Wh/kg，快充性能与循环寿命均领先行业，试点产线已启动。

LGES加速布局硫化物体系固态电池，目标2027年量产，与特斯拉等车企合作紧密。

政策支持力度同样在加大，今年2月，韩国政府和国会正考虑向在韩建设电池生产设施的公司提供现金补贴，取代税收抵免方式，并计划近期提出相关法案。

整体看来，日韩计划2027-2030年实现固态电池量产。而从中国固态电池产业化进展来看，得益于2024年国内产业链的集中攻关，国内在产业化规划上基本与日韩持平，同样规划2027-2030年实现量产。

近期，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高就硫化物为主体电解质的轿车全固态电池技术路线给出了更清晰的路径。

2025-2027年，以200~300Wh/kg为目标，攻克硫化物固态电解质，打通全固态电池的技术链，三元正极和石墨/低硅负极基本不变，向长寿命大倍率方向发展。

2027-2030年，以400Wh/kg和800Wh/L为目标，重点攻关高容量硅碳负极，三元正极和硫化物固态电解质仍为主流材料体系，面向下一代乘用车电池。

2030年后，以500Wh/kg和1000Wh/L为目标，重点攻关锂负极，逐步向复合电解质（主体电解质+补充电解质）、高电压高比容量正极发展（高镍、富锂、硫等）。

整体看来，从2024年全球动力电池装机TOP10来看，技术创新来到了更紧要的关口，或推动动力电池产业走向新一轮竞合。

无论是快充型铁锂电池技术还是、以4680为代表的大圆柱电池、抑或固态电池技术，都成为行业竞相追逐的热点。这将成为企业抢占市场先机的关键。

声明：本文属高工锂电原创