东盟车市月度回顾 (至2023年7月)

截至2023年7月，东盟三国销量较2022年同期增长3.2%，总计达到148.2万辆。东盟三国最新的销量预测中，马来西亚受各项利好因素影响，2023年度销量预测为65万至72.5万辆；而印尼年度销量预测从97.5万辆提升至105万辆；而泰国则降低了年度销量预测。销量前10的品牌中，日系品牌以7席名额依然占有优势，并包揽冠亚军。轿车和SUV成为最受欢迎的产品区隔，两者占据了超过50%的市场。紧随全球新能源发展的趋势，新能源市场份额由去年同期的4.6%增长至10%，东盟三国7月NEV销量同比增幅125.1%。

一、 东盟三国（泰国、印尼、马来西亚）整体车市

东盟三国截至2023年7月销量（辆）

• 马来西亚：2023年7月销量63,676辆，截至7月销量总计429,807辆，较2022年前7月同比增长12.6%。马来西亚汽车协会（MAA）预测2023年马来西亚全年汽车销量为65万至72.5万辆（其中乘用车58.5万辆），主要增长因素为新产品上市、激进的营销政策及其他正向利好因素。
• 印尼：2023年7月销量达到80,546辆，截至7月销量总计587,233辆，较去年同期下滑4.6%。印尼汽车协会（Gaikindo）提高了2023年印尼全年乘用车销量预测，从原本的97.5万辆提高至105万辆。
• 泰国：2023年7月销量达到58,554辆，截至7月销量总计465,565辆，较去年同期下滑5.5%。泰国工业联合会(Federation of Thai Industries)最新预测数据显示，2023年泰国本土销售85万辆，较前期预测的90万辆，有所下滑。

二、 东盟三国（泰国、印尼、马来西亚）汽车品牌TOP10

品牌TOP 20

截至2023年7月累计销量品牌排名中

• Toyota以27.2%的市场份额排名第一，虽然排名继续领跑,但市占率较2022年略有降低；
• Honda市场份额排名第2,市占率上升0.9%达到12.1%。
• Perodua市占率微增0.9%,以11.7%的市场份额守住第3；
• Proton市占率微增0.7%达到6.1%，排名反超Mitsubishi上升至第6名。

1.1 东盟三国（泰国、印尼、马来西亚）各区隔车型占比

区格车型占比

• 轿车以28.7%的市场份额排名第1，SUV则以25.9%的微弱劣势排名第2， MPV以17.5%的市场份额排名第3, Pick-up排名第4市占率15.1%。
• 轿车中，A区隔获得13%的市场份额，B区隔获得了13.3%的市场份额；C区隔仅有2.4%的市占率。
• SUV中，B区隔以15%的市场份额独大，C和D区隔各占约5%的市场份额。

1.2 东盟三国（泰国、印尼、马来西亚）TOP 20车型榜

• TOP 20车型占据了市场整体TIV的60%；
• TOP 20车型中商用车皮卡共2款，Toyota Hilux和Isuzu D-Max位居排行榜前两位,Ford Ranger跌出TOP20榜单；
• TOP 20车型中乘用车共18款，Toyota品牌以8款车型成为No.1品牌，Honda品牌占据4款，Perodua有3款车型入围，Proton、Daihatsu和Mitsubishi分别有1款车型进入榜单TOP20。

2 各区隔市场分析

2.1 区隔市场走势（东盟三国）

• 对比去年同期，东盟三国（MIT）整体细分市场趋势显示，SUV市场继续逐步增长，已经由2022年的25%增长至26%；MPV市场也同期增长至18%；皮卡和商用车市场份额则略受抢占，缩减至15%和11%。
• 轿车市场中，A级轿车市占率增长10%至13%，B级和C级轿车则呈现下降趋势。

2.2 三厢轿车市场总结

• 与去年同期相比，东盟三国(MIT)三厢轿车销量增长17.3%,累计销量达到231,660辆。
• 三厢轿车市场中，B区隔依然以39.2%市占率排名细分车型第1；A区隔销量增幅最大达到43.1%，市占率达到37.6%；C区隔销量下滑8.6%，市占率以12%排名第三。
• PERODUA Bezza, YARIS Ativ, HONDA Civic和TOYOTA Camry成为各区隔轿车市场的销量冠军。

• 截至2023年7月，前15款车型占三厢轿车总市场份额的93.8%。
• 前15名车型以B区隔轿车为主，共6款车型，市场份额达到39.1%；A区隔轿车则以2款车型（PERODUA Bezza & PROTON Saga）实现了37.5%的市场份额；
• PROTON Saga和Persona分别排行第3和第6。

2.3 掀背式轿车总结

• 截至 2023年7月掀背轿车销量同比增长3.9%至216,146辆。
• 掀背轿车销量主要集中于A和B区隔车型，占据了整体市场份额的97.8%；但2023年A区隔和C区隔均呈现了18.0%以上的销量增幅，B区隔则出现销量下滑8.6%。
• PERODUA Axia，PERODUA Myvi和MG 4为掀背轿车各区隔市场的销量冠军。

• 前20款车型占东盟三国（MIT）掀背式轿车总市场份额的99.3%，其中54.3%由日本品牌主导。
• Proton Iriz排名第9位。

2.4 SUV 总结

• 截至23年7月，SUV销量同比增长7.9%至378,972辆，市占率为25.6%。
• B区隔SUV以销量增幅达到18.0%，市场份额为58.6%，C区隔和D区隔分别以20.0%和19.3%市场份额排名其次，其中C区隔销量同比下滑13.3%。
• HONDA HR-V，TOYOTA Corolla Cross，TOYOTA Fortuner和HYUNDAI Palisade排名各区隔销量No.1。

• 前20名车型占东盟三国(MIT) SUV总市场份额的78.9%。
• SUV-B区隔在前20名中车型最多(12款)，占SUV市场份额的51.6%；C区隔和D区隔各有4款车型入围榜单。
• PROTON X50（吉利缤越）和X70（吉利博越）则位列TOP20榜的第5和第18位。

2.5 7座车总结

• 东盟三国(MIT) 7座车的销量同比增长3.2%，总市占率为27.1%，MPV以64.6%的区隔市占率领先于SUV车型。
• B区隔MPV为市占率第1车型，市占率达到50.8%，B区隔SUV以16.9%的份额市占率排名第2，D区隔SUV以16.1%的市占率排名第3。
• 7座MPV销量同比均呈现增幅，而7座SUV车型除E区隔外，全系呈现下降趋势，其中C区隔SUV下滑达到43.5%。

• 前20名车型占东盟(MIT) 7座车总市场份额的91.0%。
• 东盟三国主销7座车价位区间为5万至10万马币市场，主销车型轴距则为2.6至2.8米之间。

2.6 新能源车总结

• 截至2023年7月东盟三国新能源汽车销量148,051台，市场份额为10.0%，但较2022年同期（65,770辆）增长125.1%，市场份额上涨5.4%；
• l 新能源市场中HEV车型以87,075台销量和58.8%的市场份额成为区隔No.1;BEV车型以49,846台销量和33.7%的市场份额位列No.2；PHEV车型销售11,130台，以7.5%的市场份额位列No.3；
• l Honda HR-V混动成为东盟三国HEV市场的销量冠军，BMW 3 Series PHEV成为PHEV区隔销量冠军，BYD Atto 3成为BEV区隔销量冠军。

• 月度销量排行榜，前20名车型占东盟(MIT) 新能源车型总市场份额的76.9%。
• 有8款新车型进入销量前20排行榜，其中3款车型为中国品牌。

感谢邹洲、彭轶乐对本文章的贡献。