2023年9月新能源车销量分析

今年夏秋季车市保持高位销量走势，9月乘用车批发245万辆，同比增长7%，环比增长9%。其中9月新能源乘用车批发销量达到83万辆，同比增长23%。9月促销政策声势大，新能源车促销仍处最高位，新能源消费需求有所释放。9月新能源车市场零售74.5万辆，同比增长22%，环比增12%。

由于没有了去年四季度补贴退出的新能源抢购潮，且2024年购置税政策调整涉及范围主要围绕中高端车型，电池需求逐步理性。随着碳酸锂价格的持续下行和油价的上涨，国内新能源制造成本和使用成本优势仍然显著，有利于四季度新能源车市场持续增长。

一、新能源乘用车总体走势

1. 8月新能源乘用车月度走势

9月新能源乘用车批发销量达到83万辆，同比增长23%，环比增8%。今年以来累计批发591万辆，同比增长36%。

9月的新能源车与传统燃油车环比走势大幅回落，这是受到季节因素和价格促销的因素影响的正常走势。23年新能源车市场持续走强的趋势总体没有变化。

2. 9月新能源车零售走势

9月新能源车市场零售74.5万辆，同比增长22%，环比增12%。今年以来累计零售520万辆，同比增长34%。

新能源车市场零售呈现9月较强的走势特征，环比8月增长较大，部分车企降价增量，带动新能源市场竞争激化。新能源主力车企销量持续走强，其他车企跟进竞争，市场分化明显。

3. 9月新能源车出口走势

9月新能源乘用车出口9万辆，同比增长102%，环比8月增13%。

23年新能源车出口开局良好，1-9月保持强势增长态势。9月特斯拉出口转内销较大，内资出口微幅增长，加之低基数的促进，9月同比增速较稳。

4. 乘用车市场动力结构

9月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势均季节性回升，燃油车环比走势回升较大，纯电动环比走强明显。

插混与普混分道扬镳，増程式的政策推动较强。混合动力车型的走势相对低迷，而插混车型前几个月上升较快，9月的插混销量持续平稳上升。

5. 全国新能源渗透率-批发

9月新能源车厂商批发渗透率33.9%，较2022年9月29.3%的渗透率提升4.5个百分点。

9月，自主品牌新能源车渗透率49.9%；豪华车中的新能源车渗透率31.1%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.8%。

6. 全国新能源渗透率-零售

9月新能源车国内零售渗透率36.9%，较去年同期31.8%的渗透率提升5.1个百分点。

9月，自主品牌中的新能源车渗透率59.4%；豪华车中的新能源车渗透率24.0%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.2%。

二、新能源车政策分析

1. 工信部：将加快智能网联汽车重点标准制修订

新华社援引工业和信息化部消息，工业和信息化部将完善智能网联汽车支持政策、标准法规，加快重点标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。

2. 工信部：系统推进智能网联汽车等新兴产业发展

9月20日，国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，加紧增强发展动能。系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，开辟新领域新赛道，培育一批增长新引擎，打造竞争新优势。

3. 国管局：各级公务用车主管部门要加大新能源汽车配备使用力度

国管局日前在河北雄安新区召开新能源汽车推广现场会暨全国公务用车管理工作座谈会。会议强调，各级公务用车主管部门要全面落实新能源汽车推广各项政策要求，积极稳妥推进新能源汽车配备使用工作。

4. 交通运输部：大力发展智慧交通加快建设交通强国

9月13日，交通运输部党组书记、部长李小鹏发表《大力发展智慧交通加快建设交通强国为当好中国式现代化的开路先锋注入新动能》。交通运输部将大力发展智慧交通，建设高效顺畅的现代流通体系和国际物流供应链体系。

5. 交通运输部：引导产学研用各方共同努力，面向部分场景的自动驾驶技术逐渐走向实际应用

9月21日，交通运输部科技司司长岑晏青表示，引导产学研用各方共同努力，面向部分场景的自动驾驶技术逐渐走向实际应用。

6. 交通运输部出台道路运输企业重大事故隐患判定标准，10月1日执行

9月19日，交通运输部印发通知，《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》将于2023年10月1日起施行。

7. 两部门：着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流

工信部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。

8. 三部门：进一步加强车载音视频管理

国家广播电视总局、工业和信息化部、国家市场监督管理总局发布关于进一步加强车载音视频管理的通知，加大无线广播接收终端普及力度。

9. 商务部：将在10个全国主要商圈开展特色主题活动，聚焦汽车等领域

9月7日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，今年9月，商务部将继续会同相关部门在全国范围开展“诚信兴商宣传月”，在北京王府井、广州北京路等10个全国主要商圈开展特色主题活动，聚焦汽车、家居等领域推出便民利民的优惠措施，释放信用红利。

三、新能源乘用车市场结构分析

1. 2023年9月的新能源车的插混走强

9月纯电动批发销量56.3万辆，同比增长11%，环比增3%；插电混动销量26.7万辆，同比增长59%，环比增长8%，新能源车占比32%，较同期增加7个点占比。

2. 新能源车的级别-各级别走势

9月B级电动车销量16.6万辆同比增长17%，环比下降2%，占纯电动份额29%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量9.4万辆，同比下降23%，环比增10%，占纯电动的17%份额，同比下降7个百分点份额；A0级批发销量17.2万辆，占纯电动的31%份额，同比增加10个百分点；A级电动车11.4万，占纯电动份额20%；各级别电动车销量相对分化。

3. 新能源车的自主走强

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，表现较强。新势力自主新能源表现偏弱。近期插混的比亚迪日益占据主导优势。

从月度国内批发份额看，自主加新势力83%，占据新能源总体市场比例超强。

合资车企和豪华车企业份额总体仅有8%，目前不如特斯拉的数量。

蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑等新势力车企销量同比和环比表现分化。

4. 新能源车的纯电动暂时走弱

近期纯电动走弱，插混走强，形成插混对油车的替代较强，而纯电动需求尚未进一步延伸到主流市场。而且目前碳酸锂价格下跌，已经到15万，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。

四、新能源总体市场走势

1. 新能源车新品表现

9月份的新车推出偏向中高端化明显，纯电动、插混、增程式均有较多产品推出。自主的插混和增程车型努力发力。

2. 新能源车细分市场变化

2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车。23年纯电动的核心市场是A0级和B级电动车市场，A0级纯电动9月走势平稳。

23年9月的新能源各细分市场走势差异较大，但市场总体表现还好。B级电动车自2020年9月开始拉动较强，22年8-12月开始暴增回升，23年2-9月保持强势增长。

前期A00级纯电动车市场始终保持在主力地位。今年A00级低迷，消费升级的态势和县乡入门级需求偏弱影响较大，但自主的主力厂家经济型总体表现较强。

A级电动车稍有回落，疫情后新能源车市场仍是在网约车和出租的需求较好，近期私人需求的A级电动车走势较平稳。受网约出租需求驱动，A级纯电动车市场9月好于插混。

3. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现较顽强。厂商批发销量突破万辆的企业达到17家（环比增2家，同比增2家），占新能源乘用车总量88.4%（上月87.2%，去年同期83.2%）。其中：比亚迪286903辆、特斯拉中国74073辆、吉利汽车54472辆、广汽埃安51596辆、长安汽车42812辆、理想汽车36060辆、上汽通用五菱29129辆、上汽乘用车27057辆、长城汽车21868辆、小鹏汽车16076辆、零跑汽车15800辆、蔚来汽车15641辆、上汽大众15014辆、奇瑞汽车13385辆、哪吒汽车13211辆、华晨宝马10038辆、上汽通用10005辆。

4. 新能源车乘用车车型批发表现

目前新能源主力车型位列总体乘用车车型销量前6位，优势地位明显。9月乘用车批发销量超两万辆的车型有26个：比亚迪宋 62840台、Model Y 53249台、比亚迪秦 45072台、比亚迪海鸥 40092台、比亚迪海豚 32927台、比亚迪元 32856台、速腾 30661台、朗逸 29895台、哈弗H6 27824台、埃安Y 27496台、轩逸 27198台、博越 24791台、长安CS75 24560台、瑞虎7 23486台、凯美瑞 23340台、CR-V 22962台、比亚迪汉 22794台、锋兰达 22628台、思域 22584台、星越 22484台、五菱缤果 22006台、埃安S 21546台、瑞虎8 20847台、Model 3 20824台、帝豪EC7 20128台、帕萨特 20114台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，优势地位明显。