前装ADAS市场：国内新能源乘用车L2搭载率超62%，自主品牌领跑

Canalys发布的数据显示，2023年第一季度，大中华地区（含进口）新能源乘用车前装标配L2级辅助驾驶的批发量为82.6万辆，搭载率为62.2%；其中前装标配L2+辅助驾驶的新车批发量为17.5万辆，搭载率达13.2%。

▍主机厂：自主品牌领跑市场

在前装L2+新能源乘用车市场，新车销量排名前十的厂商分别为理想、蔚来、腾势、小鹏、问界、哪吒、Smart、阿维塔、岚图、零跑，自主厂商占据了九个席位，市场份额共计93.6%；其中新势力品牌的总装量达70.6%，理想与蔚来的市场份额之和接近五成。

当下，国内乘用车电动化智能化的渗透率已明显领先于全球市场，自主品牌在其中扮演着不可忽视的角色，在电动化转型之后已经把目光聚焦在了提升自身智能驾驶水平之上，尤其新势力厂商在促进高阶辅助驾驶落地方面具有领先优势。

目前，理想、小鹏等相关车企已经陆续推出了“重感知、轻地图”的智能驾驶方案，发布了可实现城市和高速 NOA 功能的车型，并加大城市NOA研发力度，以推动高级别智能驾驶加快落地。

此前，由于相关法规与技术的限制，国内智能驾驶水平一直徘徊在L3级以下。今年6月2日，国常会提出加强智能驾驶体系核心技术攻关，构建“车能路云”融合发展的产业生态；6月21日，国务院政策吹风会提出将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加速L3及以上智能驾驶的商业化落地，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，同时还将发布新版智能网联汽车标准体系指南，带动主机厂加大研发力度，加速 L3 及以上智驾功能商业化落地。

可见，智能驾驶正在迎来技术与法规的双重拐点，今年或将成为城市NOA与高速NOA落地的关键之年，全场景智能辅助驾驶有望迎来增长，预先布局的企业将获得更多机会。

▍芯片供应端：多方入局，英伟达领先

据Canalys，在供应端，智能驾驶芯片领域的主流玩家可分为五类，包括以地平线、黑芝麻智能、Mobieye、芯砺智能、后摩智能为代表的创业型厂商，以华为为代表的国内消费电子跨界厂商，以英伟达、高通为代表的海外消费电子跨界厂商，以德州仪器、萨瑞为代表的传统车规芯片供应商，以特斯拉、零跑（大华持股）为代表的自研车企。

数据显示，2023年第一季度，在大中华地区（含进口）前装标配L2+（含L2+软件）新能源乘用车辅助驾驶芯片装机市场中，英伟达以44.2%的市占率领先市场，地平线以15.1%的市占率排名第二，华为、德州仪器、零跑、Mobieye、特斯拉、高通分列第3~8名，市场份额分别为3.7%、3.2%、2.2%、1.5%、1.1%、0.2%。

可以看出，在智能驾驶芯片领域，英伟达依靠高算力首当其冲，拥有254TOPS算力的Orin获得了众多国内车企的搭载，多Orin芯片方案一度成为高级别智能驾驶的代表，预计拥有上千TOPS算力的Thor量产后，会给英伟达带来更多机会。

作为国内车规级AI芯片的领先企业，地平线自2017年推出首款芯片征程1起，迄今已经推出了征程2、征程3、征程5三代车规级产品，算力从4TOPS增加到了128TOPS，通过与主机厂通过更开放的模式进行定制化开发，地平线已经获得了包括理想、岚图等车企在内的相关项目，如今在市场中的份额也比较可观。

与此同时，加入算力内卷行列的高通、发力智能驾驶计算平台的华为、正在冲刺IPO的黑芝麻智能等厂商，在后续市场中的增长潜力也不容忽视。

6月，国内新能源汽车批发市场的渗透率为34.03%，市场容量与渗透率都走在了前列。

如今，智能化作为汽车产业变革的必然产物，正在加速落地，在此背景之下，自主品牌、本土零部件厂商及Tier1将持续成为市场与资本的重点关注对象。